100배 주식 최고의 주식을 고르는 단 하나의 길

크리스토퍼 메이어의 "100배 주식" 책을 기반으로, 투자자가 어떻게 최고의 주식을 선택하고 장기적인 성공을 거둘 수 있는지에 대한 인사이트를 제공합니다. 핵심은 복리 수익률이 높고 재투자 가능성이 큰 기업을 찾아, 주식 보유량을 늘리는 것입니다. 또한, 위대한 경영자가 소유하고 직접 경영하는 회사에 투자하여 사업 성장과 함께 수익을 얻는 동업자가 되는 접근법을 강조합니다. 커피 캔 투자 원리를 통해 장기적인 관점에서 주식 시장의 변동성에 흔들리지 않고, 기업의 본질적인 가치에 집중하는 것이 중요합니다. 이 영상은 투자자가 인내심을 가지고 장기적인 성장을 추구하며, 시장의 소음에 휩쓸리지 않고 자신만의 투자 철학을 구축하도록 돕습니다.

100배 주식은 투자자가 특정 주식을 통해 원래 투자금의 100배로 돌려받는 것을 목표로 하는 투자 전략이다. 성공적인 투자자들은 보통 장기적인 관점에서 기업의 성장 잠재력을 보고 그에 맞는 주식을 선택한다. 이는 마치 나무를 심고 오랜 시간 동안 물을 주어 큰 상추를 수확하는 것과 같다.

1.  100배 주식의 핵심 원리

• '100배 주식'은 초기 투자에서 장기적으로 수익을 극대화하는 간단한 접근법을 제시한다. 좋은 기업을 찾고 복리의 힘을 이용해 100배 수익을 가능하게 한다.

• 아크리의 투자 접근법은 높은 복리 성장 기업, 재투자 가능한 현금 흐름, 주주를 존중하는 경영진을 찾는 것이다. 이는 100배 주식에서 가장 중요한 원리를 형성한다.

• 기업의 배당 지급이 아니라, 투자자는 세금을 고려해 재투자할 수 있는 기업을 선택해야 한다. 결국, 이 과정에서 더 많은 주식을 보유하고 적은 세금을 내는 것이 중요하다.

 

2.  100배 주식을 찾기 위한 규칙

• 100배 주식을 찾으려면 직접 찾는 노력이 필요하며, 이는 한정된 정신 에너지를 낭비하지 않기 위해서이다.

• 성장의 질이 중요한데, 매출 성장과 함께 주당 매출액 및 주당 순이익의 성장을 중시해야 한다.

• 단기적인 이익 변동과 본질적인 변화의 구별이 필요하며, 이를 통해 100배 주식을 놓칠 기회를 줄여야 한다.

• 페그 비율을 활용하여 기업의 가치를 평가하고, 낮은 주가 배수일수록 유리하며 높은 성장률을 합쳐야 한다.

• 투자자는 위대한 사업의 성장을 믿고 적당한 가격에 구매할 기회를 놓치지 말아야 한다.

 

3.  경제적 해자와 주식 선택의 중요성

 

• 경제적 해자는 회사가 높은 자본 수익률을 얻을 수 있도록 지원하는 요소이다.

• 회사가 얼마나 강력한 해자를 갖추고 있는지는 주식 선택 시 중요한 고려사항이다.

• 장기적으로 높은 자본 수익률을 유지하기 위해서는 다른 기업들이 시장에 진입하지 않도록 하는 독점적 지위가 필요하다.

• 매출액이 약 1,700만 달러 이상인 중소형주를 집중적으로 찾아야 100배 주식을 발견할 확률이 높아진다.

• 직접 경영하는 유능한 소유자가 있는 회사는 투자자에게 긍정적인 영향을 미치며, 주식을 계속 보유하게 만든다.

 

4.  주식 투자에서 고려해야 할 중요한 원칙

• 주식 시장은 소음으로 가득 차 있으며, 이러한 정보는 100배 주식을 사는 데 방해가 될 수 있다. 따라서 이러한 소음에서 벗어나야 한다.

• 주식의 시장 가격은 변동성이 크지만, 기업의 사업 모델은 천천히 변화하므로 주가의 단기 변동에 신경 쓸 필요가 없다.

• 주식을 매도하는 결정은 어렵고, 잘 정립된 투자 기준을 바탕으로 해야 하며, 상시 기업의 근본적인 가치에 집중해야 한다.

• 손절매를 통한 투자 방식은 100배 주식을 얻을 기회를 줄이며, 주가 변동에 반응하여 매도하면 장기적인 수익 가능성을 떨어뜨릴 수 있다.

• 믿을 수 있는 기업을 장기 보유하는 것이 중요하며, 성공적인 주식 투자는 매수 후 보유의 관점에서 이루어져야 한다.

4.1. 주식 투자에서의 정보 필터링 필요성

• 금융 전문 매체는 시장의 사건을 설명하고 중요성을 강조하지만, 이는 한편으론 혼란을 초래한다.

• 이들은 경제 데이터와 전문가 의견을 지속적으로 제공하지만, 이러한 정보가 투자자에게 혼란을 줄 수 있다.

• 100배 주식 연구는 과도한 정보가 시간 낭비를 초래할 수 있음을 보여준다.

• 주식을 이해하기 위해서는 주식의 움직임이 다양한 이유로 발생한다는 것을 인식해야 한다.

• 주식은短기간에도 큰 변동이 있을 수 있지만, 회사의 사업은 시간이 지남에 따라 천천히 변화한다.

4.2. 몬스터 베버리지 주식의 변동성과 투자 전략

• 몬스터 베버리지의 주가는 2000년부터 2014년까지 월별로 큰 변동을 보였고, 이 기간 동안 한 달에 20% 가까이 하락한 달이 많았다.

• 반면, 20% 이상 상승한 달도 다수 존재했으며, 주가의 등락이 연이어 발생하는 경우도 있었다.

• 몬스터 베버리지의 사업 본질은 이러한 주가 변동과 무관하게 우상향하고 있으며, 보통의 투자자들은 주가 하락 후 매도하는 경향을 보인다.

• 대다수의 투자자들은 주가가 하락할 때 매도하고 상승할 때 매도하는 방식으로 투자하지만, 이는 시간 낭비에 불과하다고 주장된다.

• 몬스터 베버리지는 장기적으로 긍정적인 주식으로, 투자자는 주가의 단기 변동에 너무 연연할 필요가 없다는 점이 강조된다.

4.3. 주식 시장과 투자 전략

• 대중은 S&P 500과 같은 주가 지수를 분석하는 경향이 있지만, 높은 지수가 보유한 주식을 매도해야 하는 것은 아니다.

• 시장 지수를 분석하는 것은 현재의 위대한 주식을 찾는 데 도움을 주지 않으며, 매우 비싼 시장에서는 좋은 기회를 찾기 어려워진다.

• 행운이 투자에서 중요한 요소로 작용하며, 예측할 수 없는 혁신이 기존의 시장을 흔들 수 있다.

• 2002년도에 애플의 미래를 예측할 수 없었던 것처럼, 좋은 주식은 항상 존재하지만 우연의 닻을 받아들이는 것이 중요하다.

• 따라서 5개에서 10개 종목에 분산 투자하는 것이 중요하다고 주장된다.

4.4. 주식 매도 시기와 철학

• 주식은 되도록 매도하지 않아야 하며, 필리피 쇼는 이를 강조하며 매도 사유를 제시한다.

• 주식을 매도해야 하는 경우로는 회사의 사실 정보가 처음 믿었던 것과 달라질 때, 투자 기준에 맞지 않을 때, 더 나은 주식으로 교체하고자 할 때가 포함된다.

• 투자자는 교체를 신중하게 결정해야 하며, 매도 시기는 여전히 어려운 결정 사항이다.

• 종목 교체의 어려움은 시장에서 이동하는 주식들이 항상 더 좋아 보이기 때문이며, 이는 주식 가격과 무관한 이유로 나타난다.

• 토머스 펠프스는 투자와 무관한 이유로 행동하지 말 것을 강조하며, 주가가 단순히 높거나 낮은 것이 실수로 간주되지 않는다고 언급한다.

4.5. 손절매의 함정과 장기 투자 원칙

• 많은 사람들이 손절매를 사용하지만, 이는 주가가 일정 수준으로 떨어지면 주식을 파는 것으로, 100배 주식을 얻을 기회를 제한할 수 있다.

• 과거의 사례를 통해, 몬스터 베버리진은 10년 만에 100배 주식이 되었고, 이 과정에서 적어도 10번 이상 25% 이상의 주가 하락이 있었다.

• 주식에 투자할 때는 사업에 집중해야 하며, 만약 그렇게 했다면 매도하지 않았을 것이다.

• 투자는 정신력 싸움이며, 매수 후 보유하는 방법은 때때로 손실을 감수해야 한다.

• 결론적으로, 모든 준비가 완료된 후 신중하게 연구하고 주식을 산다면, 이를 거의 팔지 말아야 한다.

 

5.  100배 주식을 찾는 여정의 성찰

 

• 마법 공식은 없으며, 100배 주식을 골라내는 쉬운 방법도 없다는 점을 명확히 이해해야 한다.

• 마지막 장에서는 주식 투자에 대한 핵심 원리 10가지를 요약하고 있으며, 앞 장에서 자세히 설명되었다.

• 이 책은 독자들이 많은 돈을 벌고, 수많은 100배 주식을 발견하는 데 도움을 주기를 바라는 출처로 작성되었다.

• 저자는 이 책을 통해 독자들이 주식 투자에서의 통찰을 얻기를 희망하며, 투자의 관심이 있는 사람들이 꼭 읽어야 한다고 강조한다.

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이 영상은 크리스토퍼 메이어의 "100배 주식" 책을 기반으로, 투자자가 어떻게 최고의 주식을 선택하고 장기적인 성공을 거둘 수 있는지에 대한 인사이트를 제공합니다. 핵심은 복리 수익률이 높고 재투자 가능성이 큰 기업을 찾아, 주식 보유량을 늘리는 것입니다. 또한, 위대한 경영자가 소유하고 직접 경영하는 회사에 투자하여 사업 성장과 함께 수익을 얻는 동업자가 되는 접근법을 강조합니다. 커피 캔 투자 원리를 통해 장기적인 관점에서 주식 시장의 변동성에 흔들리지 않고, 기업의 본질적인 가치에 집중하는 것이 중요합니다. 이 영상은 투자자가 인내심을 가지고 장기적인 성장을 추구하며, 시장의 소음에 휩쓸리지 않고 자신만의 투자 철학을 구축하도록 돕습니다.

핵심 용어

• 100배 주식: 100배 주식은 투자자가 특정 주식을 통해 원래 투자금의 100배로 돌려받는 것을 목표로 하는 투자 전략이다. 성공적인 투자자들은 보통 장기적인 관점에서 기업의 성장...

1. 📈 100배 주식의 핵심 원리

• '100배 주식'은 초기 투자에서 장기적으로 수익을 극대화하는 간단한 접근법을 제시한다. 이언은 좋은 기업을 찾고 복리의 힘을 이용해 100배 수익을 가능하게 한다.

• 아크리의 투자 접근법은 높은 복리 성장 기업, 재투자 가능한 현금 흐름, 주주를 존중하는 경영진을 찾는 것이다. 이는 100배 주식에서 가장 중요한 원리를 형성한다.

• 기업의 배당 지급이 아니라, 투자자는 세금을 고려해 재투자할 수 있는 기업을 선택해야 한다. 결국, 이 과정에서 더 많은 주식을 보유하고 적은 세금을 내는 것이 중요하다.

 

2. 📈 100배 주식을 찾기 위한 규칙

• 100배 주식을 찾으려면 직접 찾는 노력이 필요하며, 이는 한정된 정신 에너지를 낭비하지 않기 위해서이다.

• 성장의 질이 중요한데, 매출 성장과 함께 주당 매출액 및 주당 순이익의 성장을 중시해야 한다.

• 단기적인 이익 변동과 본질적인 변화의 구별이 필요하며, 이를 통해 100배 주식을 놓칠 기회를 줄여야 한다.

• 페그 비율을 활용하여 기업의 가치를 평가하고, 낮은 주가 배수일수록 유리하며 높은 성장률을 합쳐야 한다.

• 투자자는 위대한 사업의 성장을 믿고 적당한 가격에 구매할 기회를 놓치지 말아야 한다.

 

3. 📈 경제적 해자와 주식 선택의 중요성

 

• 경제적 해자는 회사가 높은 자본 수익률을 얻을 수 있도록 지원하는 요소이다.

• 회사가 얼마나 강력한 해자를 갖추고 있는지는 주식 선택 시 중요한 고려사항이다.

• 장기적으로 높은 자본 수익률을 유지하기 위해서는 다른 기업들이 시장에 진입하지 않도록 하는 독점적 지위가 필요하다.

• 매출액이 약 1,700만 달러 이상인 중소형주를 집중적으로 찾아야 100배 주식을 발견할 확률이 높아진다.

• 직접 경영하는 유능한 소유자가 있는 회사는 투자자에게 긍정적인 영향을 미치며, 주식을 계속 보유하게 만든다.

 

4. 📈 주식 투자에서 고려해야 할 중요한 원칙

• 주식 시장은 소음으로 가득 차 있으며, 이러한 정보는 100배 주식을 사는 데 방해가 될 수 있다. 따라서 이러한 소음에서 벗어나야 한다.

• 주식의 시장 가격은 변동성이 크지만, 기업의 사업 모델은 천천히 변화하므로 주가의 단기 변동에 신경 쓸 필요가 없다.

• 주식을 매도하는 결정은 어렵고, 잘 정립된 투자 기준을 바탕으로 해야 하며, 상시 기업의 근본적인 가치에 집중해야 한다.

• 손절매를 통한 투자 방식은 100배 주식을 얻을 기회를 줄이며, 주가 변동에 반응하여 매도하면 장기적인 수익 가능성을 떨어뜨릴 수 있다.

• 믿을 수 있는 기업을 장기 보유하는 것이 중요하며, 성공적인 주식 투자는 매수 후 보유의 관점에서 이루어져야 한다.

4.1. 주식 투자에서의 정보 필터링 필요성

• 금융 전문 매체는 시장의 사건을 설명하고 중요성을 강조하지만, 이는 한편으론 혼란을 초래한다.

• 이들은 경제 데이터와 전문가 의견을 지속적으로 제공하지만, 이러한 정보가 투자자에게 혼란을 줄 수 있다.

• 100배 주식 연구는 과도한 정보가 시간 낭비를 초래할 수 있음을 보여준다.

• 주식을 이해하기 위해서는 주식의 움직임이 다양한 이유로 발생한다는 것을 인식해야 한다.

• 주식은短기간에도 큰 변동이 있을 수 있지만, 회사의 사업은 시간이 지남에 따라 천천히 변화한다.

4.2. 몬스터 베버리지 주식의 변동성과 투자 전략

• 몬스터 베버리지의 주가는 2000년부터 2014년까지 월별로 큰 변동을 보였고, 이 기간 동안 한 달에 20% 가까이 하락한 달이 많았다.

• 반면, 20% 이상 상승한 달도 다수 존재했으며, 주가의 등락이 연이어 발생하는 경우도 있었다.

• 몬스터 베버리지의 사업 본질은 이러한 주가 변동과 무관하게 우상향하고 있으며, 보통의 투자자들은 주가 하락 후 매도하는 경향을 보인다.

• 대다수의 투자자들은 주가가 하락할 때 매도하고 상승할 때 매도하는 방식으로 투자하지만, 이는 시간 낭비에 불과하다고 주장된다.

• 몬스터 베버리지는 장기적으로 긍정적인 주식으로, 투자자는 주가의 단기 변동에 너무 연연할 필요가 없다는 점이 강조된다.

4.3. 주식 시장과 투자 전략

• 대중은 S&P 500과 같은 주가 지수를 분석하는 경향이 있지만, 높은 지수가 보유한 주식을 매도해야 하는 것은 아니다.

• 시장 지수를 분석하는 것은 현재의 위대한 주식을 찾는 데 도움을 주지 않으며, 매우 비싼 시장에서는 좋은 기회를 찾기 어려워진다.

• 행운이 투자에서 중요한 요소로 작용하며, 예측할 수 없는 혁신이 기존의 시장을 흔들 수 있다.

• 2002년도에 애플의 미래를 예측할 수 없었던 것처럼, 좋은 주식은 항상 존재하지만 우연의 닻을 받아들이는 것이 중요하다.

• 따라서 5개에서 10개 종목에 분산 투자하는 것이 중요하다고 주장된다.

4.4. 주식 매도 시기와 철학

• 주식은 되도록 매도하지 않아야 하며, 필리피 쇼는 이를 강조하며 매도 사유를 제시한다.

• 주식을 매도해야 하는 경우로는 회사의 사실 정보가 처음 믿었던 것과 달라질 때, 투자 기준에 맞지 않을 때, 더 나은 주식으로 교체하고자 할 때가 포함된다.

• 투자자는 교체를 신중하게 결정해야 하며, 매도 시기는 여전히 어려운 결정 사항이다.

• 종목 교체의 어려움은 시장에서 이동하는 주식들이 항상 더 좋아 보이기 때문이며, 이는 주식 가격과 무관한 이유로 나타난다.

• 토머스 펠프스는 투자와 무관한 이유로 행동하지 말 것을 강조하며, 주가가 단순히 높거나 낮은 것이 실수로 간주되지 않는다고 언급한다.

4.5. 손절매의 함정과 장기 투자 원칙

• 많은 사람들이 손절매를 사용하지만, 이는 주가가 일정 수준으로 떨어지면 주식을 파는 것으로, 100배 주식을 얻을 기회를 제한할 수 있다.

• 과거의 사례를 통해, 몬스터 베버리진은 10년 만에 100배 주식이 되었고, 이 과정에서 적어도 10번 이상 25% 이상의 주가 하락이 있었다.

• 주식에 투자할 때는 사업에 집중해야 하며, 만약 그렇게 했다면 매도하지 않았을 것이다.

• 투자는 정신력 싸움이며, 매수 후 보유하는 방법은 때때로 손실을 감수해야 한다.

• 결론적으로, 모든 준비가 완료된 후 신중하게 연구하고 주식을 산다면, 이를 거의 팔지 말아야 한다.

 

5. 📈 100배 주식을 찾는 여정의 성찰

 

• 마법 공식은 없으며, 100배 주식을 골라내는 쉬운 방법도 없다는 점을 명확히 이해해야 한다.

• 마지막 장에서는 주식 투자에 대한 핵심 원리 10가지를 요약하고 있으며, 앞 장에서 자세히 설명되었다.

• 이 책은 독자들이 많은 돈을 벌고, 수많은 100배 주식을 발견하는 데 도움을 주기를 바라는 출처로 작성되었다.

• 저자는 이 책을 통해 독자들이 주식 투자에서의 통찰을 얻기를 희망하며, 투자의 관심이 있는 사람들이 꼭 읽어야 한다고 강조한다.

• 독자들에게 내용을 추천하며, 다른 이들에게도 소개해 줄 것을 권유하고 있다.