커버드콜 ETF 2월 수익률 총정리! 미국 주식 하락장 속 이 종목이 혼자 오를 수 있었던 이유?

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이 영상은 커버드콜 ETF의 2월 수익률을 총정리하고, 미국 주식 하락장속에서 특정 종목이 상승할 수 있었던 이유를 분석합니다. 월배당 ETF의 유형, 은퇴 전후 운용 전략, 포트폴리오 구성 방법 등 다양한 정보를 제공하며, 특히 커버드콜 ETF의 종류와 옵션 전략에 대한 심도 있는 분석을 제공합니다. 이 콘텐츠를 통해 시청자는 자신에게 맞는 ETF를 선택하고, 안정적인 월배당 수입을 확보하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 궁극적으로, 이 영상은 개인의 투자 목표와 위험 감수 능력에 맞는 커버드콜 ETF를 선택하여 안정적인 수익을 창출하는 방법을 제시합니다.

1.  커버드콜 ETF 및 월배당 ETF 포트폴리오 구성 전략

 

• 미국 채권 커버드콜의 직전 1개월 분배율은 1.08%로 높은 편이며, 전체 토탈리턴 수익률은 5.83%이다.

• 커버드콜 ETF는 총 105개 종목 중 37개 종목을 분석하며, 콜옵션 매도의 프리미엄 이익을 분배금으로 제공하는 구조이다.

• 월배당 ETF는 배당 성장, 성장, 고배당/초고배당 등 세 가지 유형으로 나뉘며, 각각의 연간 배당 수익률이 다르게 지급된다.

• 포트폴리오는 주식, 채권, 자산배분형, 리츠로 구성할 수 있으며, 기초 자산및 투자 비중을 선택하여 맞춤형으로 구성한다.

• 은퇴 전후 운용 전략은 배당 성장 및 고배당 중심으로 포트폴리오를 구축 및 정립하여 안정적인 현금 흐름을 확보하는 것이 중요하다.

 

2.  커버드 콜 ETF 포트폴리오 구성 시 유의사항

 

• 포트폴리오 구성 시 목표 기대 수익률과 목표 분배율을 사전에 결정하는 것이 중요하다.

• 현재 상장된 커버드 콜 ETF는 총 37종이며, 주식형 ETF는 29종, 채권형 ETF는 4종, 인컴형 ETF는 4종이다.

• 월별로 배당금은 0.6%에서 1.5%까지 다양하며, 높은 배당금을 무조건 선택하는 것이 최선은 아니라는 점을 인지해야 한다.

• 주식형 커버드 콜의 연간 목표 분배율은 20%, 채권형 커버드 콜은 12%, 인컴형 커버드 콜은 최대 15%로 설정되어 있다.

• 커버드 콜 옵션은 변화하는 매도 포지션에 따라 발생하는 프리미엄이 배당금의 주요 재원으로 사용된다.

 

3.  커버드 콜 ETF의 분배율 및 수익률 분석

 

• 분배율 기준으로 커버드 콜 ETF의 1위는 1.81%로, 2월에 지급된 월 분배금이다. 이 종목의 수익률은 -1.06%로, 기초 자산은 AI 밸류 체인이다.

• 2위 종목은 미국 테크 100 데일리 고정 커버드 콜로, 분배율은 1.79%이며 수익률은 -4.50%로 상대적으로 안전한 평가를 받는다.

• 특정 섹터의 분배 수준은 상당히 높은 편이며, AI 비테크, 빅테크, 반도체와 같은 특정 분야의 종목이 많이 포함되어 있다.

• 국내 주식은 1.8% 상승했고, S&P 500과 나스닥은 각각 -0.99%와 -2.99% 하락했다. 반면, 미국 채권은 6.18% 상승했다.

• 분배율이 낮을수록 수익률의 가격 변동이 적고, 고 분배율종목은 큰 가격 변동성을 보인다. 따라서 특정 섹터의 비중을 적절히 조절하는 것이 필요하다.

 

4.  커버드 콜 ETF의 분배율과 순위

 

• 커버드 콜 ETF의 목표 분배율은 최대 15%에서 최소 3.78%까지 다양하다.

• 분배율이 낮은 ETF는 대체적으로 코스피 200 지수를 잘 추종하며 적정 수준 이상의 분배금을 지급하고 있다.

• 국내 주식 커버드 콜 순위에서 1위인 라이즈 2배 위클리 커버드 콜은 분배 수준이 1.57%이며, 1개월 수익률은 -1.65%로 적정선을 유지했다.

• 2위는 모 코스 200 타겟 위클리 커버드 콜로, 분배 수준이 1.48%이고 1개월 토탈 리턴 수익률은 -1.08%로 큰 차이는 없다.

• 고배당주가 포함된 포트폴리오에서 수익률의 차이는 종목 구성에 따라 다를 수 있으며, ETF 분석을 통해 확인 가능하다.

 

5.  커버드콜 ETF 수익률 분석

 

• 코덱스 테슬라 인컴 프리미엄 채권 혼합 액티브는 배당률 1.27%와 수익률 2.21%를 기록하여 최근 테슬라하락에도 불구하고 안정적인 성과를 보였다.

• 미국제 커버드 콜 밸런스는 분배율1.02%에 비해 수익률이 -5.69%로 나타나 안정성에 의문이 제기된다.

• 국내 주식 커버드 콜은 직전 1개월 분배율이 1.02%, 수익률 0.65%로 적절한 성과를 보이지만, 장기 투자에 대한 신중함이 필요하다.

• 미국 채권 커버드 콜의 경우 1.08%의 분배율과 4.75%의 수익률을 보이며, 전체 토탈리턴 수익률이 5.83%에 달하지만, 자산군의 예측은 불가능하다는 점이 강조된다.

• 연금 인출 전략에서는 원금을 보존하는 것보다는 다양한 기초 자산을 섞어 평균적인 목표 분배율과 수익률을 유지하는 것이 중요하다고 언급된다.