[오늘장 10분만-8월27일] 트럼프, 리사 쿡 이사 해임.."연준 곧 과반 의석 확보" | 인텔 다음은 미 방위산업 기업 | 9월 9일 아이폰17 공개 | 실적(옥타, 몽고DB)

 

https://youtu.be/PTi3WTAC6RI

 

미국 경제와 증시를 움직이는 핵심 동향을 10분 만에 파악할 수 있도록 돕는 실용적인 가이드입니다. 트럼프 대통령의 연준 장악 시도와 그로 인한 채권 시장의 불안정성, 그리고 방위산업체 지분 인수 추진 등 정치적 이슈가 경제에 미치는 영향을 심층적으로 분석합니다. 또한, 메타의 대규모 데이터센터 투자, 애플 아이폰 17 공개 임박 소식, 일라이 릴리의 경구용 비만 치료제 임상 성공 등 주요 기업들의 최신 동향과 실적 발표를 통해 투자자들이 놓치지 말아야 할 핵심 정보를 제공합니다. 복잡한 시장 상황 속에서 투자 기회를 포착하고 리스크를 관리하는 데 필요한 통찰을 얻고 싶다면 반드시 시청해야 할 콘텐츠입니다.

 

1. 8월 27일 미국 증시 및 경제 동향

 

1.1. 시장 전반 및 주요 지수 동향

1. 주요 지수 상승 마감:
   1. 엔비디아 실적 발표를 앞두고 시장이 주춤했으나, 전반적으로 좋은 흐름으로 마감하였다.
   2. S&P 500 지수는 0.41% 상승하여 6,465.94를 기록하였다.
   3. 나스닥 지수도 0.44% 상승하여 2,154.27을 기록하며 막판에 힘을 내주었다.
   4. 다우존스 지수는 0.3% 상승하여 45,418.07을 기록하였다.
   5. 러셀 2,000 지수도 0.83% 상승하며 소형주들이 좋은 흐름을 보였다.
2. 금 및 유가 동향:
   1. 금값은 0.66% 상승하여 트로이온스당 3,439.99를 기록하였다.
   2. 유가는 2% 넘게 하락하여 서부 텍사스산 원유가 배럴당 63달러선으로 회귀하였다.
3. 채권 및 달러 동향:
   1. 10년 만기 미국 국채 금리는 1bp 하락하여 4.265%를 기록하였다.
   2. 2년물, 10년물, 30년물 등 장단기 금리의 가파른 움직임(스티프닝)이 나타나고 있다.
   3. 트럼프 대통령이 연준 이사 자리를 장악할 가능성이 커지면서 단기물은 크게 내리고 10년물과 30년물은 덜 빠지는 현상이 나타났다.
   4. 미 달러 인덱스는 이 영향으로 0.16% 하락하여 런던 아이스 선물 시장 기준으로 98.27을 기록하였다.
4. 변동성 지수: 시장 상승 흐름에 따라 변동성 지수(VIX)는 1.15% 하락하여 14.6을 기록하며 쉬어가는 흐름을 보였다.
5. 암호화폐 시장 회복:
   1. 비트코인 가격은 코인베이스에서 24시간 전보다 1.6% 상승하여 11만 달러선을 회복하였다.
   2. 이더리움은 4.7% 상승하여 4,500달러선에서 거래되었다.
   3. 리플은 6%대, 솔라나는 5% 정도의 빠른 회복세를 보였다.

 

1.2. 주요 종목 및 섹터 동향

1. 상승 종목:
   1. 방산 관련주: 미국의 본격적인 혜택을 받으며 보잉, G 에어로스페이스, RTX 등 방산주들이 좋은 흐름을 보였다.
   2. 헬스케어 섹터: 일라이 릴리가 경구용 비만 치료제 '오프글리프론' 임상에 성공하며 강세를 보였다.
   3. 반도체 관련주:
      1. 엔비디아는 실적 발표를 하루 앞두고 1.09% 상승하였다.
      2. 브로드컴은 VM웨어 관련 새로운 프로젝트 서비스 소식에 1.28% 상승하였다.
      3. AMD는 IBM과의 협업 등으로 1~2% 상승세에 동참하였다.
   4. 기타 종목: 테슬라는 1.46% 상승을 이어갔고, 팔란티어도 최근 낙폭을 되돌리는 모습을 보였다.
2. 하락 종목:
   1. 구글은 0.58% 하락하며 약세로 돌아섰다.
   2. 메타는 강보합권, 아마존은 0.34% 하락, 마이크로소프트는 약보합권에 머물렀다.
   3. 유나이티드 헬스 그룹은 미 법무부의 조사 관련 악재가 이어지면서 상승 흐름을 반납하였다.

 

2. 트럼프 행정부의 경제 정책 및 연준 장악 시도

 

2.1. 트럼프 대통령의 연준 장악 시도 및 리사 쿡 이사 해임 논란

1. 강요 회의 개최: 도널드 트럼프 대통령 주도로 3시간 넘게 진행된 강요 회의에서 연준 관련 발언이 주목받았다.
2. 연준 과반 의석 확보 발언:
   1. 트럼프 대통령은 "연준의 과반 의석을 곧 확보하게 됐다"고 언급하였다.
   2. 이는 주택 시장의 큰 변동을 가져올 것이며, 금리로 고통받던 사람들에게 변화의 때가 왔다고 주장하였다.
   3. 리사 쿡 이사 해임 서명 공개 이후 주도권을 잡았다는 입장을 강하게 내세웠다.
3. 무역 및 관세 관련 발언:
   1. 영국, 중국, 일본, 한국, 유럽 연합과의 무역 합의를 통해 수십억 달러의 수입이 재무부로 들어오면서 적자를 절반 정도 줄였다고 밝혔다.
   2. 자동차 공장 이전 및 철강 생산 증가 등 성과를 홍보하였다.
   3. 스티븐 므누신 재무장관은 관세 수입 전망치를 상향 조정하였다.
   4. 7, 8월에 많은 관세 수입이 있었고 9월에는 더 늘어날 것으로 예상하여, 연간 관세 수입 예상치를 기존 3천억 달러에서 5천억 달러로 상향 조정하였다.
   5. 이는 미국의 재정 적자를 더 줄일 수 있다는 기대를 낳았다.
4. 금융 시장에 미치는 영향:
   1. 트럼프의 이러한 행보는 금융 시장에 상당한 부담을 안겨주고 있다.
   2. 연준의 포워드 가이던스(금리 전망치)가 트럼프에 의해 훼손되면서 채권 시장이 어려운 흐름을 보였다.
5. 리사 쿡 이사 해임 논란:
   1. 트럼프는 리사 쿡 이사를 해임한다는 서명이 담긴 내용을 공개하였다.
   2. 해임 사유는 2021년 바이든 행정부 임명 전 모기지 대출 서류 조작 혐의이다.
   3. 리사 쿡 이사는 법적으로 타당한 이유가 아니며 대통령이 해임할 권한도 없다며 물러나지 않겠다는 입장이다.
   4. 변호인을 통해 불법적인 조치로 보고 소송을 제기할 예정이라고 밝혔다.
   5. 연준은 공식 입장을 내지 않고 있으나, 전 연준 관계자는 이러한 시도를 "매우 암울한 모습"이라고 평가하였다.
6. 연준 이사 구성 및 트럼프의 영향력:
   1. 연준 이사는 총 7명으로 구성된다.
   2. 제롬 파월, 리사 쿡, 아드리아나 쿠글러(스티븐 미란 지명), 마이클 바, 토마스 제퍼슨은 바이든 정부 측 인사로 분류된다.
   3. 크리스토퍼 월러, 미셸 보우먼 이사는 트럼프 측 인사로 분류된다.
   4. 트럼프가 공화당에서 2개 자리를 추가로 임명하게 되면, 4대 3으로 트럼프가 연준을 움직일 수 있는 힘을 갖게 된다.
   5. 이로 인해 시장에서는 큰 우려와 함께 "암울하다"는 평가까지 나오고 있다.

 

2.2. 채권 시장 영향 및 금리 인하 전망

1. 채권 시장 영향:
   1. 트럼프의 연준 장악 시도는 채권 시장에 즉각적인 영향을 미쳤다.
   2. 2년물 국채 금리는 계속 하락하는 반면, 30년물은 오히려 상승하는 등 단기물과 장기물이 반대 움직임을 보였다.
   3. 이는 시장에 상당한 부담이 될 것으로 예상된다.
2. 9월 금리 인하 전망:
   1. 시장에서는 9월 금리 인하에 대해 여전히 확신하지 못하고 있다.
   2. 동결 가능성은 10%, 25bp 인하 가능성은 89% 정도로 보고 있다.
   3. 큰 폭의 인하는 단행되지 못할 것이라는 쪽에 무게가 실리고 있다.
   4. 시장과 여러 반응이 엇갈리면서 긴장 상태가 유지되고 있다.

 

2.3. 소비자 신뢰 지수 및 고용 시장 동향

1. 컨퍼런스 보드 소비자 신뢰 지수:
   1. 8월 종합 데이터는 97.4로, 시장 예상보다는 견고한 흐름을 보였다.
   2. 현재 기대 지수는 131.2로 전월보다 1.6포인트 하락하는 데 그쳤다.
   3. 하지만 앞으로의 경기에 대한 소비자들의 기대 지수는 74.8로 여전히 80선을 밑돌고 있다.
   4. 전월보다 1.2포인트 하락하여 경기가 둔화할 가능성에 대한 우려가 확인되었다.
2. 고용 시장 약화:
   1. 소비자 신뢰 지수 하락의 주요 원인 중 하나는 고용 부분의 약화이다.
   2. "고용이 잘되고 있느냐"는 응답은 26%로 전월과 비슷했다.
   3. "구직이 어렵다"는 응답은 20%로 늘어나 2021년 2월 이후 가장 높은 수치를 기록하였다.
   4. 이는 AI 등으로 인해 새로운 일자리를 구하기 어려워지고, 기존 인력들이 AI를 활용하여 생산성을 높이는 구조가 나타나고 있음을 시사한다.
   5. 소비자 신뢰 지수가 횡보하는 모습은 앞으로의 경기에 대한 경고음 중 하나로 해석된다.

 

2.4. 내구재 주문 및 자본재 주문 동향

1. 내구재 주문: 전월 대비 2.8% 감소했으나, 컨센서스보다는 양호한 것으로 나타났다.
2. 자본재 주문:
   1. 예상치(0.3% 증가)를 넘어 1.1% 증가하였다.
   2. 항공기 등 특정 품목의 영향도 있었겠지만, 기업들의 실질적인 투자도 증가했음을 보여준다.
   3. 이는 아직 미국 경제가 괜찮다는 의견이 우세하다는 것을 시사한다.

 

3. 트럼프 정부의 핵심 산업 보호 정책 및 주요 기업 동향

 

3.1. 방위 산업체 지분 인수 추진 및 보잉의 성과

1. 자국 핵심 산업 보호: 트럼프 정부는 자국의 핵심 산업을 지키기 위해 정부 지분 투입까지 고려하고 있다.
2. 방위 산업체 지분 인수 추진:
   1. 국부 펀드 형태가 될 것으로 예상되며, 방위 산업체들의 지분도 노리고 있다.
   2. 스티븐 므누신 전 재무장관은 CNBC 인터뷰에서 보잉과 록히드 마틴 지분 인수 가능성에 대해 국방 분야의 엄청난 논의가 진행 중이라고 밝혔다.
   3. 군수 관련 자금 조달 논의가 있었으며, 록히드 마틴은 매출의 97%를 정부에 의존하므로 정부가 지분을 가질 수 있다는 논리를 폈다.
3. 인텔 지분 인수 논의:
   1. 인텔은 기존 입장을 반복하며 10% 지분 가치(110억 달러)를 정부로부터 얻었으니 지분을 가지는 것이 맞다는 논리를 내세웠다.
   2. 이로 인해 록히드 마틴은 1.7% 상승하는 등 방산주들이 강세를 보였다.
4. 보잉의 성과:
   1. 한미 정상회담 이후 대한항공이 103대의 상용 항공기를 구매한다고 발표하였다.
   2. 이로 인해 보잉은 3.5%, 보잉 엔진을 납품하는 G 에어로스페이스는 2.75% 상승하였다.
   3. 미 연방 항공청(FAA)이 737 맥스 항공기의 생산 제한을 해제할 수 있는 잠재적 검토에 들어갔다는 소식도 보잉에 긍정적으로 작용하였다.

 

3.2. 메타의 대규모 데이터센터 투자

1. 하이페리온 데이터센터 투자:
   1. 트럼프 대통령은 마크 저커버그로부터 직접 들었다며, 메타가 총 500억 달러(약 69조 원 후반대) 규모의 투자를 하고 있다고 밝혔다.
   2. 이는 기존 공식 발표보다 5배나 많은 금액이다.
   3. 하이페리온이라는 데이터센터는 맨해튼 크기만 한 규모로 현재 건설 중이다.
2. 메타의 공격적인 투자 배경:
   1. 메타의 2분기 광고 매출이 전년 대비 21% 증가하며 현금 수익이 늘어났다.
   2. 시장 장악을 위해 인력뿐만 아니라 시설 투자에도 매우 공격적이다.
3. 자금 조달:
   1. 데이터센터 건설 자금 조달을 위해 콜코, 블루 등 부동산 전문 펀드를 통해 290억 달러를 조달한 사실도 알려졌다.
   2. 이러한 투자가 향후 메타 주가에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.
4. 주가 동향: 메타 주가는 0.11% 상승하는 데 그쳤다.

 

3.3. 애플 아이폰 17 공개 및 일라이 릴리 경구용 비만 치료제 임상 성공

1. 애플 아이폰 17 공개 임박:
   1. 애플은 9월 9일 오전 10시(현지 시간)에 아이폰 17을 공개할 예정이다.
   2. "쏟아지는 경이"라는 새로운 슬로건을 내세웠다.
   3. 에어, 프로맥스 등 라인업이 시장 기대를 충족할지 주목된다.
   4. A19 반도체와 120Hz 디스플레이를 전 모델에 기본 적용할 것으로 알려졌다.
2. 일라이 릴리 경구용 비만 치료제 임상 성공:
   1. 일라이 릴리 주가는 5.8% 상승하였다.
   2. 경구용 비만 치료제 '오프글리프론'이 2형 당뇨 환자들에게 72주간 투여했을 때 10.5%의 체중 감량 효과를 거두었다.
   3. 혈당도 평균 1.8%포인트 감소시켰다.
   4. 이 소식으로 인해 노보 노디스크 주가는 하락하였다.

 

3.4. 에코스타의 주파수 매각 및 IBM-AMD 양자 컴퓨터 협력

1. 에코스타의 주파수 매각:
   1. 미국의 통신 및 방송 업체인 에코스타는 무선 주파수 3.45GHz와 600MHz를 AT&T에 230억 달러에 매각하였다.
   2. 이는 재무 구조 개선에 대한 기대를 키웠고, 에코스타 주가는 장중 70% 폭등하였다.
2. IBM과 AMD의 양자 컴퓨터 협력:
   1. IBM과 AMD는 양자 컴퓨터 구축에 협력하기로 하였다.
   2. IBM은 양자 컴퓨터 프로세서 개발에 집중하고 있으나, 이를 상용 단계 서버 및 일반 컴퓨터와 연동하는 데 협력이 필요하다.
   3. AMD는 CPU, GPU, FPGA 등 반도체 및 회로 관련 기술 파트너로 선정되었다.
   4. 이 소식으로 AMD 주가는 2% 상승했고, IBM 주가도 1.34% 상승하였다.

 

3.5. 유나이티드 헬스 그룹, 몬트리올 은행, 룰루레몬, 컨스텔레이션 브랜드, 크래커 앤 배럴 동향

1. 유나이티드 헬스 그룹:
   1. 약국 혜택 관리 사업자 '옵텀 RX'의 처방 과정 문제에 대해 미 법무부가 본격 조사하고 있다는 소식이 다시 전해졌다.
   2. 이로 인해 주가는 1.45% 하락하였다.
2. 몬트리올 은행:
   1. 캐나다 대형 은행인 몬트리올 은행은 예상보다 좋은 실적을 발표하였다.
   2. 조정 주당 순이익은 3.23달러로 전년 대비 22% 성장하였다.
   3. 자기 자본 이익률은 12%로 작년 9.8%보다 개선된 흐름을 보였다.
3. 룰루레몬:
   1. 캐나다 업체 룰루레몬은 0.04% 상승하였다.
   2. 뱅크 오브 아메리카는 룰루레몬이 저평가되어 있다는 보고서를 발표하였다.
   3. 강력한 기업이며 매출 총이익률이 59.3%에 달하지만, PER(주가수익비율)이 11개월 기준으로 12배밖에 되지 않아 지금 사도 나쁘지 않다는 평가를 받았다.
4. 컨스텔레이션 브랜드:
   1. 맥주 유통 업체인 컨스텔레이션 브랜드는 뱅크 오브 아메리카가 투자 의견을 '중립'에서 '언더퍼폼'으로 하향 조정한 것 때문에 3% 넘게 하락하였다.
   2. 목표가도 기존보다 약 30달러 가까이 하향 조정되었다.
5. 크래커 앤 배럴:
   1. 미국의 오래된 레스토랑 업체인 크래커 앤 배럴은 로고 개편에 대한 시장의 비판을 받았다.
   2. 트럼프 대통령이 "실수를 인정하고 복원하라"며 '워크(Woke)'에 대한 반발에 힘을 보태면서 주가가 6.35% 상승하였다.

 

3.6. 옥타 및 몽고DB 실적 발표

1. 옥타(Okta):
   1. 장 마감쯤 실적을 발표한 옥타는 3.9% 상승하였다.
   2. 2분기 매출액은 전년 대비 13%, 주당 순이익은 26% 증가하였다.
2. 몽고DB(MongoDB):
   1. 몽고DB는 시간 외 거래에서 23% 급등하였다.
   2. 매출액은 전년 대비 24% 증가하였고, 주당 순이익은 컨센서스(66센트)보다 높은 1달러를 기록하였다.
   3. 연간 주당 순이익도 컨센서스보다 50% 더 높은 3.73달러까지 달성할 수 있다는 기대를 보였다.

 

4. 향후 주요 경제 지표 및 기업 실적 발표 일정

1. 주요 경제 지표: 내일은 미국의 주간 원유 재고와 5년 만기 국채 경매 결과가 발표될 예정이다.
2. 주요 기업 실적 발표:
   1. 가장 중요한 것은 장 마감 이후 발표될 엔비디아의 실적이다.
   2. 엔비디아가 시장의 흐름을 다시 한번 살려줄 수 있을지 주목된다.
   3. 스노우(Snow), 크라우드스트라이크(CrowdStrike) 등 기업들의 실적 발표도 주목해야 한다.