전쟁상황이 호재가 되는 3가지 ETF. 🔴KIWOOM미국원유에너지 31%수익중

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* 전쟁 상황이 호재가 되는 3가지 ETF는 무엇인가요?

전쟁 상황에서 호재가 되는 ETF로는 KIWOOM 미국원유에너지 기업, TSES(Social American Energy Security ETF), 그리고 SCHD가 있습니다.

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* KIWOOM 미국원유에너지 기업 ETF가 호재인 이유는?

엑손모빌, 쉐브론, 코노코 필립스 등 미국 정유 기업에 투자하여 원유 공급 차질 시 독점적 수혜를 누리고, 수직 계열화를 통해 극단적인 상황에서도 주가가 오르는 특성이 있기 때문입니다.

 

 

전쟁 상황에서도 빛을 발하는 에너지 ETF 투자 전략을 통해 위기를 기회로 바꾸는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 유가 상승과 지정학적 변수에 강한 키움 미국 원유 에너지 기업 ETF와 SCHD를 분석하여, 변동성 높은 시장에서 수익을 방어하고 성장 기회를 포착하는 구체적인 방법을 제시합니다. 포트폴리오에 안정성과 수익성을 동시에 더하고 싶은 투자자라면 반드시 시청해야 할 영상입니다.

 

1. 유가 급등과 지정학적 리스크 속 에너지 ETF 투자 전략

최근 유가 급등과 지정학적 리스크가 심화되는 상황에서 에너지 관련 ETF가 주목받고 있으며, 특히 키움 미국 원유 에너지 기업 ETF는 이러한 시장 변동성에 효과적으로 대응할 수 있는 투자 대안으로 부상하고 있다.

 

1.1. 유가 급등 현황 및 지정학적 리스크 심화

1. 유가 급등 현황
   1. 1월 14일 59.98달러였던 크루드 오일 가격은 3월 6일 종가 기준 91.27달러까지 폭등했다.
   2. 이는 4월 선물 지수 기준으로 엄청난 폭등이며, 휘발유 가격도 1,900원에서 2,000원대를 기록하는 등 전반적인 유가 상승세가 뚜렷하다.
2. 지정학적 리스크 심화
   1. 정부의 현장 점검에도 불구하고 유가 상승세가 지속되는 가운데, 과거 사우디 원유 비축 및 쿠웨이트 원유 도입 등 에너지 위기 대응 노력이 재조명되고 있다.
   2. 트럼프 전 대통령의 이란 관련 강경 발언과 이란 공군 및 해군 통신망 초토화 소식 등은 중동 지역의 긴장이 장기화될 수 있음을 시사한다.
3. 주요 지수 및 원자재 시장 동향
   1. 나스닥, 다우 등 3대 지수는 고점에서 저항받으며 지지선이 무너질 경우 투매가 나올 수 있는 우려스러운 상황이다.
   2. 반면, 금값은 주춤하고 은값은 하락 후 반등하지 못하는 상황에서 원유만 유일하게 상승하는 흐름을 보인다.

 

1.2. 키움 미국 원유 에너지 기업 ETF 분석

1. 투자 매력 및 특징
   1. 과거 베네수엘라 사태 당시 25% 수익을 냈던 경험이 있으며, 유가 방향성 예측은 어렵지만 미국이 에너지 패권을 쥐기 위해 중동을 공격하고 있다는 판단 하에 구조적으로 포트폴리오에 일부를 담을 만하다.
   2. 보수가 비싸지 않고, 최근 원유 이슈 때문에 상장된 ETF가 아닌 나름의 컨셉을 가진 ETF로, 1년 동안 6%, 3개월 동안 8% 상승하는 등 좋은 흐름을 보였다.
2. 포트폴리오 구성 및 강점
   1. 자산 규모는 작지만, 엑손 모빌(Exxon Mobil), 쉐브론(Chevron), 코노코 필립스(ConocoPhillips) 등 주요 에너지 기업이 상위 포트폴리오에 30% 이상 포함되어 있다.
   2. 이들 기업은 원유 변동성, 정제 마진, 지정학적 변수가 커질 때 주가가 상승하는 특성을 가지며, 특히 텍사스에서 원유를 직접 생산하여 전 세계 공급 차질 시 독점적인 수혜를 누릴 수 있다.
   3. 또한, 원유 생산부터 정제, 판매까지 수직 계열화된 구조를 통해 극단적인 상황에서도 주가가 오르는 헤게모니를 가질 수 있다.
3. 수익률 및 투자 고려 사항
   1. 12,000원대였던 ETF 가격은 현재 15,000원까지 상승하여 높은 수익률을 기록했다.
   2. 키움 미국 원유 에너지 기업 ETF는 국내에서 유일한 컨셉의 에너지 ETF로, 단기적인 변동성 헤지 또는 엣지 자산 형태로 포트폴리오에 포함하는 것을 고려할 만하다.

 

1.3. 미국 에너지 ETF 및 배당주 투자 전략

1. TSES ETF (Social American Energy Security ETF)
   1. 미국 시장에는 TSES라는 ETF가 있으며, 1월 14일 29달러를 기록했다.
   2. 이 ETF 역시 쉐브론, 엑손 모빌, 코노코 필립스 등을 상위 포트폴리오에 포함하고 있으며, 트럼프 전 대통령이 만든 ETF로 유명세를 탔다.
2. 쉐브론(Chevron)의 안정성과 배당 매력
   1. 쉐브론은 주가가 크게 빠지거나 오르지 않는 안정적인 모습을 보이는 대표적인 기업으로, 이는 배당주이기 때문이다.
   2. 현재 3.75%의 배당 수익률(Yield)을 제공하며, 미국 시장에서 5% 이상의 고배당주는 리츠를 제외하면 많지 않다.

 

2. SCHD 및 기타 ETF를 활용한 포트폴리오 다각화 전략

SCHD는 높은 수익률과 안정적인 배당을 제공하며, 다른 ETF와 조합하여 포트폴리오의 안정성과 수익성을 동시에 추구할 수 있는 핵심 자산이다.

 

2.1. SCHD의 매력과 포트폴리오 활용

1. SCHD의 높은 수익률과 안정성
   1. SCHD는 52주 최고가인 31.95달러에 근접한 31.13달러까지 상승하며 높은 수익률을 기록했다.
   2. 오랜 기간 횡보하다가 최근 주가가 많이 올랐으며, 포트폴리오에 SCHD를 핵심으로 두고 나머지 30~50%를 커버드 콜, 리츠, 성장주, 반도체 등에 투자하면 매력적인 수익을 기대할 수 있다.
2. SCHD의 포트폴리오 구성
   1. SCHD에는 방산주, 코노코 필립스, 버라이즌 통신주, 쉐브론, 텍사스 인스트루먼트, 엑손 모빌 등 다양한 종목이 포함되어 있다.
   2. 반도체 중심의 포트폴리오도 매력적이지만, SCHD와 적절히 조합하는 것이 최근 SCHD의 행보에서 더욱 매력적인 투자 전략으로 부상하고 있다.
   3. 특히 1년 전 코노코 필립스를 담았던 전략이 옳았음이 증명되었다.

 

2.2. SCHD 기반의 커버드 콜 및 기타 ETF 조합

1. 국내 ETF와의 조합
   1. 국내 ETF 중 441640도 안정적인 흐름을 보이며, SCHD 기반의 438290 코덱스 미국 배당 다우존스 타겟 커버드 콜과 커버드 콜미당 2호 등 매력적인 ETF를 함께 모아가는 전략을 추천한다.
   2. 이러한 조합은 웬만해서는 무너지지 않는 포트폴리오를 구축하는 데 도움이 된다.
2. 환율 변동성 헤지
   1. 미국 시장이 하락할 경우 환율이 오르므로, 국내 투자자들은 미국 포트폴리오를 반드시 포함하여 환율 변동성에 대비하는 것이 좋다.

 

2.3. 향후 경제 지표 및 시장 일정

1. 주요 경제 지표 및 이벤트
   1. 다음 주에는 생산 물가 지수 발표(수요일)와 FMC 금리 결정(목요일)이 예정되어 있어 중요한 포인트가 될 것이다.
2. 서머 타임 시작 및 실적 발표
   1. 서머 타임이 시작되면서 미국 시장 개장 시간이 한 시간 앞당겨져 10시 반에 시작된다.
   2. 실적 발표는 오라클과 UEC가 주목할 만하며, 특히 SMR(소형 모듈형 원자로) 투자자들에게 UEC는 중요한 포트폴리오 중 하나이다.
   3. SMR과 소프트웨어 분야에서 오라클의 주가가 많이 빠졌으므로, 이 두 종목이 화요일에 긍정적인 흐름을 보여주기를 기대한다.