실계좌인증. 진짜 돈벌려면 SPY만 하지말고 이런것도 같이하세요. PLUS우주항공

https://youtu.be/f_5Ef5Y5J18

 

* SPY 대신 PLUS 우주항공/UAM ETF에 투자해야 하는 이유는?

SPY 100% 투자보다 장기 성장 가능성이 큰 특정 섹터(우주항공, UAM)에 적은 비중으로 투자하여 시장 초과 수익률을 달성하고, 국내 종목 기반으로 ISA나 연금 계좌 없이 비과세 투자가 가능하기 때문입니다.

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* PLUS 우주항공/UAM ETF의 투자 전략과 변동성 관리 방법은?

변동성이 크므로 전체 포트폴리오의 7~10% 정도의 적은 비중으로 장기 분할 매수하며, 종가 기준 3.5% 이상 하락 시 추가 매수하는 원칙을 세워 멘탈을 관리하는 것이 중요합니다.

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SPY 같은 메인 지수 투자만으로는 부족하다고 느끼는 투자자들을 위한 초과 수익 달성 전략을 제시합니다. 국내 우주항공 및 UAM(도심 항공 모빌리티) 섹터에 집중 투자하여 장기적으로 큰 수익을 노리는 '엣지 자산' 포트폴리오 구축 노하우를 실제 계좌 인증과 함께 공개합니다. 변동성이 큰 섹터에 심리적으로 흔들리지 않고 분할 매수하는 구체적인 원칙(하락 시 매수 기준)까지 배울 수 있습니다.

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1. 메인 지수 투자만으로는 부족한 이유와 엣지 자산의 필요성

SPY 같은 메인 지수 투자는 기본으로 하되, 시장 초과 수익을 달성하기 위해 장기 성장 섹터에 소액을 투자하는 엣지 자산 전략이 필요하다.

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1.1. 투자 포트폴리오 구성과 엣지 자산의 역할

1. 투자 포트폴리오의 핵심 구성 요소
2. 메인 자산: 포트폴리오의 주된 비중을 차지하는 자산이다 .
3. 엣지 자산: 적은 시드로 길게 가져가면서 큰 수익을 목표로 하는 자산으로, 휴머노이드 소프트웨어나 우주 항공/UAM(하늘을 나는 택시) 같은 섹터가 해당된다 .
4. 국내 우주항공/UAM ETF 투자 사례 (실계좌 인증)
5. 실제 투자 중인 국내 종목 기반 ETF이며, 적은 비중으로 오래 가져갈 목표였으나 최근 주가가 많이 올라 성과가 좋다 .
6. 국내 시장에서 장기 성장 가능성이 있는 특정 섹터에 투자하는 엣지 자산을 찾기가 어렵기 때문에, 이 ETF는 좋은 대안이 된다 .
7. 국내 주식 기반이므로 ISA 계좌나 연금 계좌 없이 비과세 투자가 가능하다 .

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1.2. S&P 500 섹터별 비중 변화 분석 및 시사점

 

1. 1년 반 전 S&P 500 섹터 비중 (554불 기준)
2. 테크놀로지(IT 기술주) 비중이 31%로 가장 높았다 .
3. 통신주는 선방했으나, 금융주, 헬스케어, 필수 소비재 등 나머지 섹터들은 밀렸다 .
4. 현재 S&P 500 섹터 비중 (700불 기준)
5. 테크놀로지 비중은 여전히 견고하며, 기술주의 캡(Cap)이 7~8%로 제한되어 있음에도 전반적으로 많이 올랐다 .
6. 통신주와 산업재 비중이 상승했다 .
7. 정보 기술 비중은 35%까지 올라 매우 높은 수준이며, 금융과 헬스케어 비중은 감소했다 .
8. 엣지 자산과 S&P 500 트렌드의 연관성
9. 오늘 소개할 종목들은 S&P 500에서 비중이 유지되거나 상승한 산업재와 통신 서비스 섹터에 해당된다 .
10. 과거 팔란티어를 설명할 때, AI 시대에서 하드웨어(엔비디아)와 소프트웨어(팔란티어)를 나누어 투자하는 전략을 제시했으며, 팔란티어는 국방을 포함한 모든 산업을 수직화하여 통일했다 .

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1.3. 엣지 자산을 통한 초과 수익 달성 전략

1. 포트폴리오 내 엣지 자산 비중 설정
2. 엣지 자산은 포트폴리오 비중의 약 10% 정도를 가져가는 것이 적절하다 .
3. 지수(SPY)를 기본으로 따라가면서, 나머지 10%로 초과 수익을 낼 수 있는 자산에 투자해야 공부하는 보람이 있다 .
4. SPY 100% 투자 대신, SPY를 60~70%로 줄이고 시장 방어 자산(20%)을 추가한 뒤, 나머지 10%를 엣지 자산에 투자하는 방식이 권장된다 .
5. 소수 종목 집중 트렌드와 엣지 자산의 컨셉
6. 현재 SP나 나스닥의 트렌드는 100개, 500개 종목이 아닌, 실제 수익성이 나오는 10~20개 종목이 시장을 이끌어간다 .
7. SPY나 나스닥은 분산되어 있어 투자 난이도는 낮지만, 장기적으로 아무 생각 없이 가져가기에는 오히려 특정 컨셉에 집중된 엣지 자산이 더 나을 수 있다 .
8. 우주항공 및 UAM 섹터는 정보 기술, 소재, 통신 서비스, 산업재 등 비중이 유지되는 섹터들이 모두 포함되어 있다 .
9. 우주항공은 인공위성 통신, 열 방열 특수 소재 등 다양한 기술이 필요하므로 IT, 통신 서비스, 소재 산업이 기본적으로 연관된다 .

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2. 국내 우주항공/UAM 섹터의 성장 동력과 투자 종목 분석

국방, 우주항공, UAM은 기술 발전과 국가 발주처 중심의 반복 수요를 바탕으로 장기 성장이 예상되며, 국내 기술력 있는 기업들이 ETF에 포함되어 있다.

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2.1. 우주항공 및 UAM 섹터의 투자 인사이트

 

1. 투자 섹터의 위험성과 접근 방식
2. 단순히 상품이 좋다는 설명(시가총액, 보수 등)은 크게 도움이 되지 않는다 .
3. 이 섹터는 변동성이 크고 위험하기 때문에, 종목을 살펴보고 어떻게 투자해야 할지(뒤에서 설명)를 아는 것이 중요하다 .
4. 성장 동력: 국방, 우주항공, UAM
5. 우리나라는 삼성과 하이닉스 외에도 기술력으로 승부하는 작은 회사들이 많다 .
6. 국방 및 방산: 트럼프 집권 시기부터 국방 자원 투입이 예상되었으며, 이는 시장의 트렌드가 되었다 .
7. UAM(도심 항공 모빌리티): 과거 아마존의 드론 배송 시도는 실패했으나, 기술이 계속 발전하여 현재는 상용화 문턱에 와 있다 .
8. 수익 구조의 특징: 반복 수요와 국가 발주
9. 반복 수요: 위성이나 발사체(나로호 등)는 중간에 폭발해도 포기하지 않고 계속 쏘기 때문에 반복 수요가 발생한다 .
10. 돈 버는 구조: 발주처가 국가이며, 국가를 상대로 사업을 진행하고 기술 수출도 가능하다 .
11. 개별 종목을 맞추기 어렵기 때문에, ETF를 통해 장기적인 방향성에 투자하는 것이 효과적이다 .

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2.2. ETF 구성 종목 및 산업 분류

1. ETF에 포함된 주요 산업 분류
2. 정보 기술: 통신 장비, 데이터 반도체 .
3. 통신 서비스: 위성 인터넷 통신망 .
4. 소재: 열이 많이 필요하므로 특수 금속, 방열 소재 .
5. 산업재: 발사체 기술, 지상과 항공을 연결하는 인프라 구축 .
6. 대표적인 국내 투자 종목
7. 인텔리안테크: IT 통신 쪽에서 독보적인 포트폴리오를 차지하고 있으며, 최근 주가가 많이 올랐다 .
8. 산업재 비중이 높음: LG 넥스원(국내 국방 수요 원티어), 한화시스템(최근 많이 오름) .
9. 소재 쪽: HVM(특수 소재, 방열 고강도 기체 합금) .
10. 통신 하드웨어/기체 제조: 쎄트렉아이 등 여러 밸류 체인에 걸쳐 투자하는 국내 대표 종목들이 포함되어 있다 .

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3. 변동성 큰 엣지 자산의 투자 원칙: 하락 시 분할 매수

변동성이 큰 엣지 자산은 심리적 흔들림을 방지하기 위해 표준편차를 활용하여 하락 시에만 분할 매수하는 명확한 원칙을 세워야 한다.

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3.1. 변동성 자산 투자 시 겪는 심리적 어려움

1. 높은 변동폭과 투자 난이도
2. 이 섹터는 한 주 동안 30~40% 오르는 등 변동폭이 매우 크기 때문에 투자 난이도가 높다 .
3. 투자자의 심리적 패턴
4. 상승 시: 3% 오르면 더 살 걸 후회하며, 더 오를 것을 기대한다 .
5. 하락 시: 하락이 반복되면 고민하다가 결국 매도하고 심신이 편한 SPY 같은 지수 투자로 돌아간다 .
6. 이후 다시 주가가 올라가면 재매수하는 패턴이 반복된다 .

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3.2. 변동성 관리를 위한 분할 매수 원칙

1. 두 가지 핵심 투자 원칙
2. 적은 시드(비중)로 가져간다 .
3. 빠질 때마다 매수한다 .
4. 표준편차를 활용한 매수 기준 설정
5. 이 ETF의 표준편차는 3.21%이다 .
6. 표준편차는 1년 동안의 변동폭에서 오르거나 빠지는 대부분의 정규 분포를 포함하는 고유 번호로 볼 수 있다 .
7. 매수 원칙: 종가 기준으로 3.5% 이상 빠졌을 때 매수한다 .
8. 4% 빠지면 무조건 사야 하며, 2.7%처럼 적게 빠졌을 때는 매수하지 않는다 .
9. 핵심: 싸게 사서 오랫동안 들고 가는 것이 중요하므로, 하락에 대한 명확한 기준을 가지고 분할 매수해야 멘탈이 흔들리는 것을 방지할 수 있다 .

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3.3. 결론 및 당부 사항

1. 투자 시 유의 사항
2. 이 종목은 일반적인 종목(변동폭 1~2%)보다 변동폭(3.2%)이 크기 때문에, 몰빵 투자 시 오래 버티기 힘들다 .
3. 7% 비중만으로도 충분하며, 좋은 종목인 것은 알지만 결국 자기 자신과의 싸움이 필요하다 .
4. 최종 제언
5. 지수를 모아가는 투자는 찬성하지만, 시드를 쪼개서 시장을 잘 따라갈 수 있는 다양한 방법을 고민해 볼 필요가 있다 .