금일 시장 전망 및 투자 전략(11/12)

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* 11월 12일 시장 전망과 투자 전략의 핵심은 무엇인가?

11월은 과열된 시장의 후유증을 치료하는 보수적 스탠스 유지가 필요하며, 당분간 SK하이닉스 추격 매수는 금하고 바이오주 공략이 상대적으로 유리합니다.

 

* 시장 하락의 주요 원인과 향후 중요 변수는?

손정희의 엔비디아 주식 매각으로 인한 AI/반도체주 조정과 해지펀드의 이익 실현이 원인이며, 엔비디아 3분기 실적 발표(11/20)가 향후 시장 방향성을 결정할 주요 변수입니다.

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손정의의 엔비디아 지분 매각과 AI 주식의 고점 논란을 중심으로, 현재 시장의 보수적 스탠스를 유지해야 하는 이유와 구체적인 투자 전략을 제시합니다. 11월을 '과하게 달린 시장의 후유증을 치료하는 달'로 정의하고, 당분간 SK하이닉스 등 반도체 종목에 대한 추격 매수를 금하며, 상대적으로 강세를 보일 것으로 예상되는 제약 바이오주를 공략하는 실질적인 포트폴리오 조정 팁을 얻을 수 있습니다. 급한 매매를 멈추고 엔비디아 실적 발표를 기다리며 관망해야 할 시기에 대한 명확한 방향성을 제공합니다.

 

1. 11월 12일 시장 전망: 손정의의 엔비디아 매각과 보수적 스탠스 유지

1. 손정의의 엔비디아 지분 매각 충격
   1. 오늘 시장의 핵심 이슈는 손정의의 역습으로, 손정의가 엔비디아 주식 약 60억 달러 상당을 매각한 사건이다 .
   2. 시장 전문가는 손정의의 매각 행위를 AI 관련 주식이 거의 최고점(맥스)에 도달했다는 판단에 따른 것으로 해석한다 .
   3. 이러한 매각 소식이 시장에 파급되면서 AI와 반도체 종목 중심으로 하락세가 나타났으며, 특히 필라델피아 반도체 지수가 2.6% 정도 급락하는 모습을 보였다 .

 

1. 11월 시장 스탠스 및 반도체 투자 전략
   1. 9월과 10월 시장이 과하게 상승했기 때문에, 11월은 오히려 쉬어가는 달로 정의하며 보수적 스탠스를 유지해야 한다 .
   2. SK하이닉스는 최근 윗꼬리를 달고 내려오는 모습을 보였는데, 이는 윗꼬리 현상을 조심해야 한다는 기존 경고와 일치한다 .
   3. SK하이닉스에 대해서는 당분간 추격 매수를 금지하며, 매수를 추천하지 않고 지켜봐야 할 시점이라고 평가한다 .
   4. 시장은 11월을 지켜보고 12월 중순 이후부터 다시 상승할 가능성이 있다고 전망한다 .

 

1. 단기 유망 종목: 제약 바이오주
   1. 오늘 상승할 만한 종목으로는 제약 바이오주를 꼽는다 .
   2. 일라이 릴리(Eli Lilly)가 991달러까지 상승하며 제약 바이오 쪽으로 매수세가 움직이는 모습이 포착되었다 .
   3. 어제 제약 바이오주가 조정을 받았으나, 오늘은 재상승할 가능성이 높으므로 제약 바이오주를 주목해야 한다 .

 

1. 투자자 행동 지침 및 시장 상황 요약
   1. 투자자들은 너무 급하게 사거나 팔지 말고, 수급 변화와 시장 방향성이 정해질 때까지 조용히 관망하고 관조하는 자세를 가져야 한다 .
   2. 미국 증시에서 다우 지수는 장 초반부터 상승했으나, 나스닥은 크게 하락했다가 장 막판에 0.215%까지 돌려 세우는 모습을 보였고, S&P 500도 플러스로 전환했다 .
   3. 나스닥에서는 반도체 및 AI 관련주들이 폭락했으며, 코이버(Coherent)의 실적 부진으로 데이터 센터 관련주들이 하락했다 .
   4. 원전주와 양자 컴퓨터주들도 하락세를 보였는데, 이는 올해 많이 상승했던 종목에 대한 해지펀드들의 과감한 이익 실현이 지속되고 있음을 의미한다 .

 

2. 주요 시장 뉴스 및 금융 지표 동향

1. 주요 시장 뉴스
   1. 미국 3대 지수: 헬스케어 종목을 중심으로 다우 지수는 강세를 보였다 .
   2. 미국 셧다운 관련: 미 상원에서 임시 해산안이 통과되었고, 하원(공화당이 다수)의 표결을 앞두고 있다 .
   3. 소프트뱅크 엔비디아 지분 매각: 엔비디아 주가는 약 2%대 하락했다 .
   4. 코이버(Coherent) 가이던스 부진: 코이버는 예상 매출액 53억 달러 대비 52억 달러 정도의 매출을 기록하며 AI 투심에 찬물을 끼얹었다 .
   5. 미 재무부 전망: 물가 우려가 과도하며, 2026년부터는 개선될 것이라고 전망했다 .
   6. 미국 고용 시장: 10월 민간 고용이 14만 명대로 감소하며 노동 시장 둔화가 시장에 반영되었다 .

 

1. 주요 금융 지표 및 환율 동향
   1. 달러 지수: 0.19% 하락하여 99.272를 기록했으며, 100선에서는 항상 저항을 받고 떨어지는 모습을 보인다 .
   2. 원화 및 엔화: 원화는 0.24% 상승하여 1,460원까지 올라 원화 약세를 보였으며, 엔화 역시 154.1엔으로 원화와 엔화 모두 약세의 모습을 나타냈다 .

 

1. 국제 유가 및 천연가스 급등
   1. WTI 유가: 61달러까지 서서히 반등하며 올라왔다 .
   2. 유가 급등 요인: 미국 셧다운 종료 기대감과 우크라이나의 러시아 정유 시설 공격 속에 국제 유가가 장중에 급등세를 나타냈다 .
   3. 천연가스 폭등: 특히 천연가스가 장중에 거의 6% 가까이 폭등했는데, 이는 양국이 가스전 및 정유 시설을 폭격하는 상황과 겨울이 추울 것이라는 예상에 기인한다 .
   4. 금 가격: 큰 변화는 없었다 .

 

1. 미국 금리 동향
   1. 미국 금리는 큰 변동이 없었다 .
   2. 2년물 금리는 3.596%로 거의 변화가 없었고, 10년물 금리는 4.070%로 소폭 하락했다 .

 

3. 주요 종목별 주가 변동 및 양자 컴퓨터주 급락

1. 주요 기술주 및 반도체주 하락
   1. 테슬라: -1.76% 하락 .
   2. 엔비디아: -2.5% 하락 .
   3. 오라클: -2.68% 하락했으며, 발표자는 230달러 정도에서 멈출 것으로 예상하지만 신중하게 지켜봐야 한다고 언급한다 .
   4. 브로드컴: -0.99% 하락 .

 

1. 팔란티어 및 애플 동향
   1. 팔란티어: 어제 많이 올랐다가 오늘은 -1.42% 하락하며 많이 토해내지는 않았다 .
   2. 팔란티어 매도 전략: 주가가 200달러 정도에 도달하면 매도할 것을 제안한다 .
   3. 애플: 2.23% 상승했다 .

 

1. 반도체 및 제약 바이오주 변동
   1. 마이크론: 어제 많이 올랐다가 오늘은 -4.23%로 크게 하락했다 .
   2. 인텔: -0.99% 하락 .
   3. TSMC: -1.44% 하락 .
   4. 일라이 릴리: 2.54% 상승하여 991달러까지 올라왔다 .
   5. 노보 노디스크: 6.69% 상승했다 .
   6. 코라미 임상: 신근병증을 동반한 ATTR 아밀로이드증을 표적으로 하는 동종 최초의 아밀로이드 제거 항체인 코라미의 3상 임상 시험이 시작되었다는 소식이 있었다 .

 

1. 암호화폐 및 뉴스케일 파워
   1. 비트코인: -2.31% 하락하여 103,350달러를 기록하며 10만 달러가 깨질 위기에 처했다 .
   2. 이더리움: -2.56% 하락하여 3,467달러를 기록했다 .
   3. 뉴스케일 파워: 55달러까지 올랐던 주가가 27달러까지 빠졌으며, 7억 5천만 달러 규모의 시장가 주식 공모를 개시했다 .

 

1. 코이버 및 양자 컴퓨터주 폭락
   1. 오클로드: -3.77% 하락 .
   2. 코이버: 실적 발표 후 16%나 하락하며 100달러가 무너지는 모습을 보였다 .
   3. 양자 컴퓨터주 급락: 뉴욕 양자컴퓨터 종목들이 실적 발표와 컨퍼런스 콜 충격으로 큰 폭으로 하락했다 .
      1. 리게티: -4.5% 하락하며 하락폭이 가장 컸다 .
      2. 아이온큐, D-웨이브 퀀텀 등도 급락했다 .
   4. 암호화폐 긴장: 비트코인, 이더리움 등 암호화폐는 양자 컴퓨터의 해독 가능성에 긴장하고 있으며, 이미 구글이 해독할 수 있다고 언급한 바 있다 .
   5. 리게티 실적 부진: 리게티는 올해 주당 29센트의 순손실과 810만 달러의 매출액을 전망했다 .
      1. 이는 지난해 주당 36센트 손실에 비해서는 적자가 줄었으나, 매출액은 지난해 1,080만 달러 대비 부진한 모습이다 .
      2. 리게티는 다른 순수 양자 컴퓨터 회사들과 달리 양자 기술 상업화 대신 연구 개발에 초점을 맞추고 있으며, 매출액의 상당 부분이 정부 계약에서 발생한다 .
      3. 이러한 실적 부진으로 인해 기대감으로 올랐던 주가가 연말에 무너지는 모습이 나타나고 있다 .

 

4. 국내 무역 수지 및 수급 동향, 최종 투자 결론

1. 국내 무역 수지 발표
   1. 11월 11일이 지나고 우리나라 무역 수지가 발표되었다 .
   2. 전체 무역 수지는 12.2억 달러 적자를 나타냈는데, 이는 수입이 많았기 때문이다 .
   3. 대미 수출 증가율은 7월 -16.2%에서 11월 초까지 11.6% 플러스로 상승하며 나쁘지 않은 모습을 보였다 .

 

1. 국내 증시 수급 동향
   1. 외국인 매매: 외국인은 모처럼 코스피 770억 원, 코스닥 166억 원을 매수하며 소폭 상승세로 돌아섰다 .
   2. 선물 매매: 선물은 2,361억 원 매도를 기록했다 .
   3. 증시 자금 동향: 고객 예탁금 85조 원, 신용 잔고 25조 원으로 큰 변화는 없었다 .

 

1. 어제 시장 상승 종목
   1. 반도체 대표 종목: DB하이텍, 삼성전자, SK하이닉스가 상승했다 .
   2. CXL 관련주: 코리아서킷, TLB, 오키스전자, 엑시콘이 상승했다 .
   3. 2차전지: DIIC, 에코프로, WCP, 삼성SDI가 시장에서 재부각되며 주가가 상승했다 .
   4. 비메모리 반도체: 네페스, 네페스아크, 자람테크놀로지가 상승했다 .

 

1. 시장 결론 및 투자 전략

 

1. 미 증시 호조와 불안정성: 금일 새벽에 끝난 미 증시는 호조를 나타냈으나 다소 불안한 모습으로 마감했다 .
2. 하락의 주범: 손정의의 엔비디아 주식 매각은 AI 주식 가격이 최고점에 도달했다는 인식을 주며 오늘 하락의 주범으로 작용했다 .
3. 조정폭 축소: 반도체 및 AI 관련 종목들의 주가 조정폭이 컸으나, 다행히 오후장에 들어서 소폭 좁혀지는 모습을 보였다 .
4. 이익 실현 지속: 시장 전체적으로 연말을 앞두고 해지펀드들의 이익 실현 물량 출회가 지속되고 있음을 인정해야 한다 .
5. 핵심 키 포인트: 엔비디아 실적 발표
   1. 시장은 19일(미국 시간)에 발표될 엔비디아 3분기 실적 발표를 주목하고 있으며, 이는 연말 AI 및 반도체주들의 방향성을 결정할 주요 변수가 될 것이다 .
   2. 한국 시간으로는 20일 새벽에 발표될 예정이다 .
6. 반도체 모멘텀 부족: 현물 시장에서 DRAM과 낸드 가격이 폭등하고 있으나, 이는 이미 선반영된 부분이 커서 추가 반영에는 무리가 있다 .
   1. 새로운 모멘텀이 필요한데, 이는 엔비디아가 중국 시장에 자유롭게 진출하는 것과 관련이 있을 것으로 추정된다 .
7. SK하이닉스 추격 매수 금지: 당분간 SK하이닉스에 대한 추격 매수는 금지해야 한다 .
8. 11월 시장 정의: 11월 한 달은 과하게 달린 시장에 대한 후유증을 치료하는 달이므로, 보수적 스탠스가 필요하다 .
9. 향후 전망: 11월에 쉬어가는 기간을 거쳐 12월 중하순부터 다시 재상승할 것으로 예상하며, 에너지를 축적하고 새로운 종목을 사냥할 목표를 세우는 공부하는 한 달이 되어야 한다 .
10. 오늘의 전략: 오늘은 어제 조정을 받았던 바이오주가 상대적으로 나아 보이며, 바이오주를 공략하는 것이 좋은 전략이라고 요약 정리한다 .