이 숫자만 외우면 SOXL은 돈복사기가 됩니다. 4년간 완성한 잃지 않는 매매법

https://youtu.be/oej-i87Cjyw

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* SOXL 투자 시 손실을 줄이고 수익을 극대화하는 '잃지 않는 매매법'은 무엇인가요?

SOXL 투자 시 '표준 편차 매매법'을 활용하여 하락에 대한 명확한 기준을 가지고 일정 범위를 벗어났을 때 매수하는 전략입니다. 이는 통계적으로 접근하여 1표준 편차(6.85%) 또는 2표준 편차(12.53%)보다 더 빠지면 매수하는 방식으로, 반도체 산업이 망하지 않는 한 실패할 가능성이 매우 낮습니다.

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* 표준 편차 매매법을 SOXL 투자에 적용하는 구체적인 방법은 무엇인가요?

• 매수 기준: 전일 종가 기준으로 1표준 편차(현재 6.85%) 또는 2표준 편차(현재 12.53%)보다 더 빠지면 매수합니다.
• 시드 분할: 시드를 10번 정도 분할 매수할 수 있도록 준비하여, 예를 들어 1억 시드라면 1천만 원씩, 1천만 원 시드라면 100만 원씩 매수합니다.
• 추가 전략: SOXL과 반대로 움직이는 자산인 채권 3배 레버리지 상품 TMF를 함께 투자하여 시장 혼란기에 위험을 분산하고 수익 기회를 확대할 수 있습니다.

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​SOXL 투자에 대한 새로운 관점을 제시하며, 4년간의 경험을 바탕으로 구축된 '표준 편차 매매법'을 통해 레버리지 ETF의 위험을 관리하고 꾸준한 수익을 추구하는 전략을 소개합니다. 단순히 높은 변동성에 베팅하는 것이 아니라, 반도체 산업의 견고한 밸류체인 분석과 통계적 하락 기준점을 활용하여 불안감 없이 매수 기회를 포착하는 방법을 구체적으로 알려줍니다. 특히 TMF와 같은 채권 레버리지 ETF와의 분산 투자를 통해 시장의 다양한 상황에 유연하게 대처하는 포트폴리오 전략까지 배울 수 있어, 레버리지 상품에 대한 막연한 두려움을 해소하고 잃지 않는 투자를 위한 실질적인 통찰을 얻고자 하는 분들께 강력히 추천합니다.

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1. SOXL 투자 경험 및 '표준 편차 매매법' 소개

1. SOXL 투자 경험 요약
2. 필자는 2022년부터 SOXL에 투자하여 현재 4년 차이며, 4천만 원 정도의 수익을 경험하였다.
3. 시청자들과 함께 SOXL에 투자한 지는 1년 차이며, 목표 금액을 달성하면서 많은 것을 느끼고 배우는 중이다.

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1. '표준 편차 매매법'의 핵심 개념
2. 표준 편차는 하락에 대한 기준점을 의미한다.
3. 일정 범위를 벗어나 하락했을 때 매수하면, 반도체 산업이 망하지 않는 한 실패할 가능성이 매우 낮다는 측면에서 접근한다.
4. 하락 기준이 명확하면 쫄지 않고 투자할 수 있으며, 완벽한 기술력을 자랑하는 미국 전통 하드웨어 반도체 산업에 투자하는 것이 된다.

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2. SOXL의 기초 자산 및 반도체 산업 밸류체인 분석

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2.1. SOXL의 구성 및 목표가

1. SOXL의 정의: SOXL은 SOX(필라델피아 반도체 지수)를 기초자산으로 하는 상품으로, 절대 망할 수 없는 반도체 산업을 기준으로 3배 레버리지를 이용한다.
2. 필자의 목표가: 필자가 목표했던 36달러에 도달했으며, 현재 40달러를 코앞에 두고 있고, 최종 목표는 70달러이다.

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2.2. 반도체 하드웨어 산업의 성장 사이클

1. 소프트웨어와 하드웨어의 순환 성장
2. 과거 엔비디아를 기반으로 하드웨어가 성장한 후, 돈을 버는 과정에서 오라클, 세일즈포스, 서비스나우 등 소프트웨어가 성장했다.
3. 현재는 반도체 슈퍼사이클과 서버 교체 주기가 도래하여 다시 하드웨어 산업이 부상하는 시점이다.

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2.3. 반도체 산업의 핵심 구성 요소 및 관련 종목

 

1. CPU와 GPU
2. CPU: 인텔(Intel)과 AMD가 대표적이며, 시장 점유율은 인텔이 80%, AMD가 20%를 차지한다.
3. GPU: 엔비디아(NVIDIA)가 대표적이다.

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1. PCI (Peripheral Component Interconnect) 익스프레스
2. CPU와 GPU 사이의 속도 병목 현상을 막고, 속도를 제어하며, 두 흐름을 원활하게 해주는 역할을 한다.

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1. ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) 반도체
2. PCI와 CPU/GPU 사이에 위치하며, AMD와 마벨(Marvell) 같은 종목이 여기에 해당된다.

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1. 전통적인 반도체 공정 및 메모리
2. 램(RAM) 산업:
3. DRAM (Dynamic Random-Access Memory): 기억을 못 하지만 속도가 빠른 특징을 가지며, 삼성전자와 하이닉스가 강점을 보인다.
4. NAND Flash (낸드 플래시): 기억을 할 수 있는 특징을 가지며, DRAM에서 탄생했다.
5. 관련 기업: 마이크론(Micron), SK하이닉스, 삼성전자 등이 있다.
6. GPU
7. 하드디스크 (HDD) 및 SSD: 샌디스크(SanDisk), 웨스턴디지털(WD), 시게이트(Seagate) 등이 관련 기업이다.

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1. HBM (High Bandwidth Memory) 반도체 및 패키징
2. HBM 반도체는 램들을 적층으로 쌓아 속도를 빠르게 하는 기술이다.
3. 이 HBM을 잘 엮어주는 것이 패키징이며, 엠코(Amkor)가 대표적인 패키징 기업이다.

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1. 반도체 장비 및 테스트
2. 공정 테스트: 슐럼버거(Schlumberger)의 대표 포트폴리오인 클라 코퍼레이션(KLA Corporation) 등이 담당한다.
3. 반도체 장비 제조: 어플라이드 머티리얼즈(Applied Materials), 클라 코퍼레이션, 테라다인(Teradyne) 등이 있다.

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2.4. SMH와 SOXX의 구성 및 특징

1. SMH (VanEck Semiconductor ETF)
2. 위에 언급된 반도체 산업 전반을 아우르는 종목들의 총집합으로, Soxx의 대표 ETF 중 하나이다.
3. 글로벌 반도체 ETF: 엔비디아, TSMC(대만), ASML(네덜란드) 등 미국뿐만 아니라 전 세계 탑티어 반도체 기업들을 편입한다.
4. 전 세계 시가총액 원투 펀치 안에 드는 ETF이며, 1년 동안 높은 수익률을 기록했다.

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1. SOXX (iShares Semiconductor ETF)
2. SOXX는 100% 미국 종목으로 구성된 반도체 ETF이다.
3. 주요 구성 종목: 브로드컴(Broadcom), 엔비디아(NVIDIA), AMD, 퀄컴(Qualcomm), 인텔(Intel), 마이크론(Micron), 텍사스 인스트루먼츠(Texas Instruments, 전력 공급 역할), 마벨(Marvell), 램리서치(Lam Research), 어플라이드 머티리얼즈(Applied Materials) 등 약 30~35개 종목으로 분산되어 있다.
4. 개별 종목은 위험할 수 있지만, SOXX와 같이 여러 종목으로 분산되어 있으면 한꺼번에 망하기 쉽지 않다고 판단된다.
5. SOXL은 이 SOXX에 3배 레버리지를 적용한 상품이다.

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3. '표준 편차 매매법' 상세 설명 및 통계적 근거

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3.1. 레버리지 ETF의 위험성 및 표준 편차 매매법의 필요성

 

1. 레버리지 ETF의 위험: 3배 레버리지 상품인 SOXL은 함부로 접근하면 손실을 볼 수 있다.
2. 음의 복리 작용: 일반 상품이 10% 올랐다가 10% 빠지면 손실이 적지만, 3배 레버리지 상품은 하락폭이 커서 음의 복리가 작용하여 하락에 대한 공포심이 커진다.
3. 기준의 부재: 기준이 없으면 장기 투자를 지속하기 어렵기 때문에, 필자는 2022년부터 '표준 편차 매매법'을 고안하고 다듬어 왔다.

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3.2. 정규 분포 기반의 표준 편차 매매 전략

1. 정규 분포의 활용: 주식 가격의 변동은 정규 분포를 따른다고 가정할 때, 일정 범위 내에 대부분의 가격이 분포한다.
2. 시그마(표준 편차) 개념:
3. 1시그마 (1표준 편차): 전체 데이터의 68%가 이 범위 내에서 움직인다.
4. 2시그마 (2표준 편차): 전체 데이터의 95%가 이 범위 내에서 움직인다.
5. 3시그마 (3표준 편차): 극히 드물게 발생하는 블랙스완과 같은 경우에 해당되며, 이 범위까지 하락하면 매수 기회가 거의 오지 않는다.
6. 매수 시점: 통계적으로 가격이 표준 편차 범위를 벗어나면 매수하는 전략을 사용한다.

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3.3. 실제 매수 시점 및 표준 편차 기준

1. 과거 매수 사례:
2. 10월 1일 데이터를 기준으로 15% 하락했을 때 매수했다.
3. 다른 시점에서는 11% 하락했을 때 매수했다.
4. 현재 표준 편차 기준:
5. 1표준 편차: 현재 기준 6.85% 하락 시 매수한다.
6. 2표준 편차: 현재 기준 12.53% 하락 시 매수한다.
7. 매수 전략:
8. 조금 더 공격적으로 투자하려면 1표준 편차(6.85%)보다 더 빠지면 매수한다.
9. 2표준 편차(12.53%) 정도 빠지면 매수하는데, 이는 일일 변동성에 가장 낮은 구간에서 매수하는 것이 된다.
10. 비유: 8억~10억 하는 아파트가 5억~6억으로 떨어지면 매수해야 한다는 개념과 유사하다.

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3.4. 레버리지 ETF 투자 시 유의사항 및 SOXL의 특성

1. 산업의 안정성: SOXL의 기초 자산인 반도체 산업은 망하지 않기 때문에, 개별 종목 투자(예: 엔비디아 2배 레버리지 NVDL)보다 ETF 투자가 더 안전하다.
2. 여유 자금 및 분산 투자:
3. 3배 레버리지 투자이므로 급하게 하지 않고 여유자금으로 투자해야 한다.
4. 시드가 많지 않아도 1시드(소액)만으로도 충분히 가능하다.
5. SOXL은 트레이딩 상품:
6. SOXL은 스왑(Swap) 계약을 통해 일일 수익률을 확대시키는 상품이며, 시장에서 일일이 매수하지 않는다.
7. 무작정 보유하는 것이 아니라 트레이딩 개념과 전략이 필요하다.
8. 필자는 1년 동안 이 전략을 다듬어 왔다.

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4. TMF(채권 레버리지 ETF)와의 분산 투자 전략

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4.1. SOXL과 TMF의 동시 투자 배경

1. 분산 투자 필요성: SOXL만 투자하기에는 애매한 부분이 있어, 채권 3배 레버리지 ETF인 TMF(Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares)와 함께 투자하는 전략을 사용했다.
2. 자산의 성격: SOXL(반도체)은 공격적인 자산, TLT(기본 채권)는 안전 자산으로 인식된다.
3. 공통 상승 조건: 경기 성장기에는 반도체 수요 증가로 SOXL이 오르고, 경기 침체기에는 안전 자산인 TMF가 오르는 경향이 있지만, 금리 하락기에는 둘 다 오른다는 공통점이 있다.
4. 필자의 과거 매수 기준: 필자는 과거 TMF를 17.2달러에, 표준 편차를 기준으로 16.5달러에 매수할 것을 제시했다.

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4.2. SOXL과 TMF의 실제 움직임 및 성과

1. 역방향 움직임: SOXL과 채권(TMF)은 일반적으로 반대로 움직이는 경향이 있다.
2. 교차 지점: 혼란스러운 경제 상황에서는 방향성을 잡기 어렵고, 두 자산이 교차하는 지점이 발생하기도 한다.
3. 분산 투자의 효과: 반대로 움직이는 자산들을 함께 보유하면, 경제 상황에 따라 한쪽이 하락해도 다른 쪽이 상승하여 포트폴리오의 변동성을 줄이고, 때로는 동시에 상승하는 시기도 발생한다.
4. 현재 성과:
5. TMF는 평단가 36달러에서 40달러를 돌파했다.
6. SOXL은 평단가 17달러에서 현재 40달러를 눈앞에 두고 있다.

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5. '표준 편차 매매법'의 투자 철학과 결론

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5.1. 마틴게일 전략과 '잃지 않는 투자'

1. '무한한 시드'의 승리: 필자가 SOXL에 대해 절대 망하지 않는다고 장담하는 이유는 무한한 시드는 반드시 이긴다는 철학 때문이다.
2. 단, 투자하는 산업은 망하지 않아야 하며, 변동 폭을 기억하고 있어야 한다.
3. 마틴게일 전략: 배팅 금액을 1로 시작하여 패배할 때마다 두 배씩 투자하면, 단 한 번만 이겨도 앞선 손실을 모두 만회하고 수익을 낼 수 있다.
4. 이것이 곧 게임의 룰을 깨고 반드시 이기는 전략이다.
5. 기회 빈도: 연간 약 20번 정도의 매수 기회가 오며, 최근에는 표준 편차 범위가 더 좁혀져 기회가 더 많아질 것으로 예상된다.
6. 자산의 한계 극복: 이 전략은 무한한 패배 가능성이라는 자산의 한계를 극복하는 방법이다.

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5.2. 표준 편차 매매법의 장점 및 활용

1. 하락에 대한 기준: 표준 편차는 하락에 대한 명확한 기준을 제시하여, 투자자가 하락장에서 무서워하지 않고 오히려 기분 좋게 매수할 수 있게 한다.
2. 매수가 되지 않으면 불안하고, 매수가 되면 기분이 좋으며, 빠지면 결국 반등한다.
3. 계속 오르면 불안하지만, 빠질 때마다 매수하면 가격적인 레벨은 중요하지 않다. (단, 시드가 많이 필요할 수 있다.)
4. 통계적 개념: 표준 편차는 데이터 분포의 변동성에 대한 통계적 개념으로, 증권사에서 리스크 관리 시 많이 사용된다.
5. 위험 관리 도구: 이 매매법은 시장에 합리적인 근거를 제공하며, 위험 관리 도구로 활용될 수 있다.

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5.3. 매수 기준 및 자금 운용 전략

1. 매수 기준:
2. 투자자의 성향에 따라 68%(1표준 편차) 또는 95%(2표준 편차) 범위에서 매수 기준을 설정할 수 있다.
3. 최근 시장이 좋아서 2표준 편차까지는 잘 오지 않으므로, 필자는 68% 기준으로 투자하고 있다.
4. 1표준 편차 또는 2표준 편차보다 더 빠지면 매수한다.
5. 매수 가격 기준: 전일 종가를 기준으로 한다.
6. 시드 분할 매수:
7. 1억의 시드를 보유했다면, 10번 정도 분할 매수할 수 있도록 1천만 원씩 들어간다.
8. 1천만 원의 시드를 보유했다면, 100만 원씩 들어간다.
9. 100만 원도 3배 레버리지이므로 엄청난 변동성을 가지기에 무시할 수 없는 금액이다.
10. 트레이딩 관점: 1표준 편차 하락이나 2표준 편차 하락 시 더 과감하게 매수한다.

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5.4. SOXL의 현재 상황 및 향후 목표

1. 현재 목표가 달성: 필자가 목표했던 36달러를 초읽기라고 작성했지만, 현재 38달러까지 상승했다.
2. 투자 성과: 현재 100% 이상 수익을 달성한 투자자들이 70~80%에 달한다.
3. 가격은 인덱스: 현재 36달러가 비싸 보이는 것이 아니라, 레버리지 ETF나 ETF는 가격이 인덱스에 불과하므로 투자 금액이 늘어날 뿐이다.
4. 엔비디아 180~190달러처럼 숫자가 상징적인 의미는 아니다.
5. 향후 목표: 필자가 처음 목표했던 36달러는 달성했으며, 대부분의 투자자들이 최소 90% 이상의 수익률을 기록했을 것이다.
6. 지금 매도하는 것은 개인의 선택이지만, 보유한다면 70달러까지 함께 투자할 계획이다.

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5.5. 추가적인 표준 편차 기준 및 권유

1. 추가적인 표준 편차 기준
2. SOXL의 1표준 편차는 33.9달러이다.
3. TMF의 1표준 편차는 39.5달러이다. (현재 40달러가 넘었으니 해당 가격에서 매수하면 된다.)
4. QLD(나스닥 2배 레버리지)는 장기적으로 모아가는 투자자들에게 적합하다.
5. TQQQ(나스닥 3배 레버리지)는 4.5표준 편차를 1시그마로 적용하고 있다.
6. 투자 권유:
7. 투자자의 성향에 맞는 상품을 선택하여 투자할 수 있다.
8. 필자는 멤버십 회원들에게 매일 오후 8시에 가격 기준을 제공하고 있다.
9. 부담스러운 경우, 제시된 수준에서 크게 움직이지 않는 가격을 기준으로 매수하면 좋은 결과가 있을 것이다.
10. 하락은 기회: 현재 장이 좋지만, 하락할 수 있으며, 이때를 기회라고 생각해야 한다.
11. SOXL의 밸류체인을 다시 한번 고민해보고, 이 산업들이 망할 것인지에 대한 확신이 있다면 도전해볼 가치가 있다.