[오늘장 10분만-9월4일] 구글, 사상 최고가 경신 | 7월 구인 건수, 팬데믹 이후 최저 | 애플, 가격 인상 유력 | 실적(메이시스, 피그마, 세일즈포스, 아메리칸이글)

미국 증시의 핵심 동향과 주요 기업 이슈를 10분 만에 파악할 수 있는 알찬 브리핑입니다. 구글의 사상 최고가 경신, 애플의 가격 인상 가능성 등 빅테크 기업들의 최신 소식은 물론, 7월 구인 건수 하락과 연준 베이지북 보고서를 통해 미국 경제의 미묘한 변화를 심층적으로 분석합니다. 특히, 연준의 금리 정책 방향과 주요 기업들의 실적 발표(메이시스, 세일즈포스 등)를 통해 투자 전략 수립에 필요한 실질적인 인사이트를 얻을 수 있습니다. 바쁜 일상 속에서도 시장의 흐름을 놓치고 싶지 않은 분들에게 강력히 추천합니다.

 

1. 9월 4일 미국 증시 주요 지수 및 시장 동향

1. 3대 지수 동향
   1. 시장 분위기가 달라졌으며, 10년물 금리가 하락하는 모습이다.
   2. 나스닥과 S&P 500 지수는 상승세를 보였으나, 다우 지수는 소폭 하락했다.
   3. S&P 500은 0.51%올라 4,448.26을 기록했다.
   4. 나스닥은 애플의 강세에 힘입어 1.03%상승한 14,977.7선을 기록했다.
   5. 다우 지수는 다른 종목들의 부진으로 0.05%내린 35,271.23에 마감했다.
2. 주요 상품 및 금융 지표
   1. 금값: 0.81%올라 트로이온스당 3,621.2를 기록하며 최고가를 경신했다.
   2. 유가: 2.5%하락하여 배럴당 63달러선에 머물렀다.
   3. 10년 만기 국채 금리: 5.8bp하락한 4.219%를 기록했다.
   4. 달러 인덱스: 런던 ICE 선물 시장에서 98.15까지 낮아졌다.
   5. 변동성 지수: 시장 회복 조짐에 4%하락하여 16.45를 기록했다.
3. 장 마감 시 지수 움직임
   1. 다우 지수는 장 초반 하락세를 보이다 막판에 상승했다.
   2. S&P 500과 나스닥도 막판에 크게 오르며 각각 0.51%와 1.03%상승 마감했다.
   3. 러셀 2000 지수도 0.1%상승하며 하락분을 되돌렸다.
4. 암호화폐 시장 동향
   1. 비트코인은 코인베이스 기준으로 0.8%올라 11만 2천 달러선에서 거래되었다.
   2. 이더리움은 24시간 전보다 3.4%상승하여 4,400달러선을 회복했다.
   3. 리플과 솔라나는 보합권 가격을 유지했다.

 

2. 주요 기업 및 섹터별 주가 동향

1. 다우지수 편입 종목 및 섹터
   1. 보험 관련 섹터와 은행주들은 약세를 보였다.
   2. 유가 하락으로 에너지 섹터는 크게 하락했다.
2. 빅테크 기업 주가 동향
   1. 구글: 장 마감 후 소송 결과 발표 직후 급등했으며, 정규장에서도 9%넘게 급등했다.
   2. 애플: 구글과의 계약 문제가 없다는 결론에 따라 3.8%상승하며 시장 상승을 주도했다.
   3. 테슬라: 1.44%상승했다.
   4. 엔비디아: 0.09%약보합으로 마감했다.
   5. 브로드컴: 실적 발표를 앞두고 1.3%하락하며 아쉬운 움직임을 보였다.
   6. 기타 반도체주: 크게 오르지 못했다.
   7. 세일즈포스: 정규장에서는 상승했으나, 시간 외 거래에서 하락했다.
   8. 아마존, 메타, 마이크로소프트: 보합권에 머물렀다.
3. 기타 섹터 동향
   1. 산업재 섹터와 통신주들도 약한 흐름을 보였다.

 

3. 7월 구인 건수 및 고용 시장 지표 분석

1. 7월 구인 건수
   1. 연준의 9월 FOMC 회의를 가늠할 중요한 지표인 7월 구인 건수가 팬데믹 이후 최저치를 기록했다.
   2. 7월 구인 건수는 718만 건으로, 2020년 말의 720만 건보다 낮으며, 시장 예상치인 740만 건을 크게 하회했다.
2. 고용 시장 불안감
   1. 5월부터 7월까지 고용이 크게 하락했음이 현실화되고 있다는 불안감을 키우고 있다.
3. 고용률 및 해고율
   1. 고용률은 3.3%, 해고율은 1.1%로, 채용 및 해직 인원은 거의 변함이 없다.
4. 자발적 퇴사 수준
   1. 자발적 퇴사 수준은 2%정도로 집계되었으며, 정체 상태를 보였다.
   2. 이는 스스로 회사를 나가도 취업할 수 있다는 자신감을 보여주는 지표인데, 정체는 신규 채용이 쉽지 않은 환경임을 시사한다.

 

4. 금리 정책 전망 및 연준 베이지북 보고서

 

1. 금리 동결 및 인하 가능성
   1. 고용 지표 약화로 인해 금리 동결 가능성은 4.6%까지 낮아졌다.
   2. 연준의 통화 정책 완화 기대로 금리 인하 가능성은 95.4%로 높아졌으며, 이는 채권 금리에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
2. 연준 베이지북 보고서 내용
   1. 오늘 오후에 발표된 연준의 베이지북 보고서는 매달 연준 회의 2주 전에 발표되는 집계이다.
   2. 필라델피아 연방준비은행에서 집계한 이번 보고서에 따르면, 대부분의 지역에서 성장이 둔화되고 고용이 약화되며 물가가 오르는 현상이 관측되고 있다.
   3. 경제 활동에 대해서는 12개 지역 연방준비은행 집계 결과, 거의 또는 전혀 변화가 없었다고 보고되었다.
   4. 이는 미국의 고용 및 경제 활력이 둔화되고 있음을 시사한다.
3. 고용 및 소비 지출
   1. 고용: 11개 지역은 거의 변화가 없었고, 1개 지역은 완만하게 감소하고 있다고 보고되었다.
   2. 소비 지출: 대부분의 지역(10곳 이상)에서 지출이 보합세 또는 감소하고 있으며, 물가 상승으로 가구당 지출 감당이 어려워지는 상황이 이어지고 있다.
   3. 이는 침체나 둔화로 단정할 수는 없지만, 연준이 경제 약화 징후를 감지하기 시작했음을 의미한다.
4. 물가 동향
   1. 거의 모든 지역에서 관세가 인상 요인임을 인지하고 있으며, 기업들은 원자재 가격 상승을 가장 큰 부담으로 느끼고 있다.
   2. 12개 지역은행 관할 지역 중 10곳에서 완만한 물가 상승이 있었고, 2곳에서는 큰 물가 상승이 나타나고 있다고 보고되었다.
   3. 이는 고용 지표가 금리 인하를 지지하지만, 물가 부분에서는 또 다른 잡음이 있을 수 있음을 시사한다.

 

5. 연준 이사들의 금리 정책 발언 및 연준 독립성 논란

 

1. 크리스토벌러 이사의 금리 인하 주장
   1. 트럼프 행정부로 돌아선 크리스토벌러 이사는 금리를 더 내려야 한다고 주장했다.
   2. 주요 논리:
      1. 노동 시장 약화가 관측되고 있으며, 약화가 시작되면 매우 빠르게 악화될 수 있으므로 미리 대응해야 한다.
      2. 관세는 지켜볼 시간이 있지만, 노동 시장은 그럴 수 없다.
      3. 현재 금리 수준은 중립 금리를 고려할 때 1.0%에서 1.5%정도 높으므로, 이 수준에 맞춰 내려야 한다.
2. 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재의 발언
   1. 이번 FOMC에서 금리 인하 가능성이 열려 있는 회의라고 언급했다.
   2. 파월 의장이 이미 금리 인하의 문을 열었기 때문에 내릴 가능성이 매우 높지만, 이번 주 고용 보고서와 다음 주 소비자 물가 지수를 확인해야 한다.
3. 연준 독립성 논란
   1. 페드 이사 공석 지명자: 상원위원회 모두 발언에서 통화 정책의 독립성이 중요하다고 했으나, 본인의 본래 입장과 실제 발언이 달라 우려가 제기되었다.
   2. 리사 쿠 이사 거취 문제: 트럼프에 반기를 든 상원의원들이 리사 쿠 이사 자리를 함부로 바꿀 수 없다고 주장하며 논란이 이어지고 있다.
   3. 공화당 상원의원들의 입장: 톰 틸리스 의원과 마이크 라운즈 의원(모두 공화당 소속)은 리사 쿠 이사와의 소송이 해결되기 전까지는 다음 인선을 고려할 수 없으며, 절차를 해결한 뒤에 고려해야 한다고 밝혔다.
   4. 이 문제는 연말까지 이어질 수 있는 사안으로 보인다.

 

6. 구글 및 애플의 최신 이슈와 주가 영향

1. 구글의 사상 최고가 경신
   1. 구글은 9%상승하여 주당 231달러를 기록하며 사상 최고가를 경신했다.
   2. 이는 그동안 좋은 실적과 광고 실적에도 불구하고 기업 분할 이슈로 오르지 못했던 부분이 한 번에 반영된 결과이다.
2. 애플의 구글 계약 수혜 및 추가 수익 가능성
   1. 검색 공급 계약 유지: 구글이 크롬 검색 사용 조건으로 애플에 200억 달러를 제공해 왔는데, 애플은 이 계약을 잃지 않고 지킬 수 있게 되었다.
   2. 이 금액은 애플 서비스 매출의 약 5분의 1, 전체 매출의 5%에 달하는 엄청난 규모이다.
   3. 독점 계약 해제: 구글이 애플과 독점적으로 계약할 수 없게 되면서, 애플은 다른 업체와도 검색 파트너십을 맺을 수 있게 되었다.
   4. AI 검색 파트너십: 애플은 AI 검색 분야에서 오픈AI 등 다른 업체들과 협력 가능성을 모색하고 있으며, 사파리 브라우저에 이를 통합하여 추가 수익을 노릴 수 있다.
   5. 협상 우위 확보: 애플은 다른 검색 업체들에게 구글이 지불하는 200억 달러보다 더 높은 금액을 제시하거나 그에 준하는 요구를 할 수 있는 협상 우위를 갖게 되었다.
3. 월가의 애플 평가
   1. 모건스탠리, 뱅크 오브 아메리카, 시티, 골드만삭스, TD코앤, UBS 등 월가 기관들은 애플에게 매우 좋은 시나리오의 결과가 나왔다고 평가했다.
   2. 구글의 검색 대가 지불과 수익 공유는 매우 매력적이며, 시티는 하방 리스크가 제거되었다고 평가했다.
4. 애플의 자체 AI 검색 도구 개발
   1. 블룸버그 보도에 따르면, 애플은 내년에 자체적으로 AI 기반 검색 도구를 선보일 예정이다.
   2. 이는 오픈AI나 퍼플렉시티와 경쟁할 수 있는 수준이다.
   3. 현재 시리와 통합을 앞두고 있는 내부 모델인 '월드리지 엔서스(Woolly Mammoth Answers)'라는 지식 답변기를 내부적으로 실험해 왔으며, 작동이 원활하면 내년에 통합될 예정이다.
   4. 이를 통해 애플은 독자 노선을 가면서도 구글과의 제휴 사업을 유지할 수 있어 다양한 길이 열리게 된다.
5. 아이폰 신제품 가격 인상 전망
   1. 다음 주로 다가온 애플의 아이폰 신제품 공개 행사에서 제품 가격이 꽤 오를 것이라는 전망이 JP모건이나 제프리스 등 월가에서 나오고 있다.
   2. 가격 인상 요인:
      1. 관세 위협 정리: 중국 외 지역(인도 등)으로 생산 기지를 이전하여 관세 위협을 대부분 정리했으나, 인도 공장의 생산 수율을 끌어올려야 하는 과제가 남아있다.
      2. 관세 비용 반영: 이번 분기에도 11억 달러정도의 관세 비용이 반영될 것으로 보인다.
      3. 부품 가격 상승: 카메라 모듈이나 반도체 가격이 오르고 있다.
   3. 가격 인상 방안: JP모건은 단순히 관세 때문에 가격을 올리기보다는, 기본 모델의 용량을 없애는 대신 상향 조정하면서 가격을 올리는 방안이 유력하다고 분석했다.
   4. 이는 많은 소비자들이 원했던 부분이므로 저항 없이 수용될 가능성이 높으며, 1,199달러부터 시작하는 가격이 될 것으로 예상된다.
   5. 제프리스는 평균 판매 가격이 50달러이상 늘어날 수 있다고 예상했다.

 

7. 주요 기업 실적 발표 및 주가 영향

1. 메이시스 실적 및 주가
   1. 메이시스는 정규장에서 20%상승했으며, 시간 외 거래에서는 23%상승했다.
   2. 125개매장 리뉴얼을 통해 관련 매출이 1.1%증가했다.
   3. 조정 주당 순이익은 41센트로 시장 예상치의 두 배 이상을 기록하며 놀라운 실적을 보여주었다.
   4. 고급 백화점 블루밍데일스가 3.6%성장했고, 화장품 유통업체 블루 머큐리도 1.2%견조하게 성장하며 회복 가능성을 보여주었다.
   5. 이는 미국 소비가 크게 약화되는 경향이 아님을 시사한다.
2. 아메리칸 이글 실적 및 주가
   1. 아메리칸 이글은 시간 외 거래에서 인상적인 상승을 보였다.
   2. 시드니 스위니 모델 기용 효과와 트래비스 캐시어의 가을 마케팅이 주효했다.
   3. 주당 순이익은 전년 대비 45%증가한 15센트로 컨센서스의 두 배 이상을 기록했다.
   4. 매출은 전년 대비 3%줄었지만, 에어리(Aerie) 매출이 회복하며 버텨주는 모습을 보였다.
3. 세일즈포스 실적 및 주가
   1. 세일즈포스는 시장 예상 수준의 실적을 기록하며 더 보여줄 것이 없다는 실망감에 시간 외 거래에서 4%하락했다.
   2. 2분기 실적: 매출액 102억 달러, 조정 주당 순이익 2달러 91센트로 모두 컨센서스를 상회했다.
   3. 3분기 매출 전망: 109억 달러까지 가능하다고 예상하며 소폭 상회하는 수준이었다.
   4. 연간 전망: 최대 413억 달러매출, 조정 주당 순이익도 컨센서스를 상회했으나, 시장의 기대치를 넘어서지 못했다.
4. 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE) 실적 및 주가
   1. HPE는 엔비디아 등 다른 업체들이 보여준 성장세에 비해 앞으로 더 큰 성장을 보여줄 것이 없다는 관점에서 평가되었다.
   2. 매출과 조정 이익 모두 예상을 소폭 상회하는 정도였다.
   3. 4분기 매출 전망도 예상에 거의 부합하는 수준에 그치면서 시간 외 거래에서 3%하락했다.
5. 피그마 실적 및 주가
   1. 피그마는 상장 이후 처음으로 실적을 공개했으며, 실적 자체는 좋았다.
   2. 그러나 하루 뒤에 낙업 물량이 풀리는 것에 대한 우려가 반영되었다.
   3. 순 유질 고객들의 지출 유지 지표(Net Retention Rate)가 지난 1분기 132%에서 129%로 하락한 것이 핑계가 되어 시간 외 거래에서 10%하락했다.
6. 기타 기업 소식
   1. 록히드 마틴: 미군으로부터 패트리어트 미사일 수주 9억 9,800만 달러소식이 있었으나, 주가는 종가 기준 0.76%하락 마감했다.
   2. 코닝: 미국산 광섬유에 대해 중국이 반덤핑 관세를 부과한다는 소식이 있었음에도 불구하고 1.27%상승했다.

 

8. 향후 주요 경제 지표 및 기업 실적 발표 일정

1. 내일(9월 5일) 주요 일정
   1. ADP 민간 고용 데이터가 공개될 예정이다.
   2. 서비스 PMI 지표를 확인할 수 있다.
2. 장 마감 후 주요 기업 실적 발표
   1. 브로드컴이 반도체 전체 시장의 운명을 짊어지게 될 전망이다.