이 주식에 100억 몰빵했어요, 결국 100만원 황제주 됩니다 (전업투자자 박두환)

 

https://youtu.be/rAozZwWfXB4

 

📌 전업 투자자 박두환이 100억을 몰빵한 주식은 무엇이며, 그 이유는 무엇인가?

박두환은 두산에너빌리티에 100억을 투자했으며, 이는 AI 로봇 자동화 시대에 전력 비용이 낮은 국가가 제조 경쟁력을 가져가고, 안정적이고 값싼 무탄소 전력을 확보하는 데 원전이 필수적이라는 판단 때문입니다

 

💡 두산에너빌리티가 SMR 시장에서 가지는 경쟁력은 무엇인가?

두산에너빌리티는 수많은 SMR 디자인 업체들이 있지만, 이를 대량 생산할 수 있는 기술을 보유한 글로벌 넘버원 SMR 파운드리입니다

이 영상은 전업투자자 박두환 님이 제2의 tsmc가 될 가능성이 있는 주식에 대해 분석하고, 결국 100만원 황제주가 될 것이라고 전망하는 내용을 담고 있습니다. 그는 ai 로봇 자동화시대에는 낮은 전력 비용을 가진 국가가 제조 경쟁력을 확보할 것이며, 원자력이 중요한 역할을 할 것이라고 강조합니다. 또한, 부동산 대신 주식에 전 재산을 투자하는 이유와, 주식 투자를 본질 찾기 게임으로 여기는 그의 투자 철학을 설명합니다. 중국의 원전 굴기 정책과 에너지 정책실패 사례를 통해 미래 에너지 시장에 대한 통찰력을 제공합니다.

 

1. 주식 투자 철학과 부동산 투자에 대한 관점

• AI 로봇의 자동화시대에는 전력 비용이 낮은 국가가 제조 경쟁력을 갖게 될 것이다 .
• 박두환은 자산의 대부분을 주식 투자에 몰두하며, 부동산을 소유하지 않고 월세로 생활하고 있다 .
• 그는 주식 투자를 본질 찾기 게임으로 여기며 돈의 목표에 연연하지 않는다 .
• 박두환은 주가 변동이 아닌 사업의 내재 가치와 혁신 기술을 믿는다 .
• 그는 부동산을 안전 자산으로 보지 않으며, 주식을 안전 자산으로 여긴다 .

 

2. 부동산 및 제조업의 미래 전환점

• 부동산은 과거 인구 증가와 GDP 성장이 바탕이었으나, 앞으로는 인구가 줄어드므로 상황이 달라질 것으로 예상된다 .
• 한국의 첨단 제조업이 미국으로 이전하고 있으며, 현대차가 32조 원을 미국에 투자하기로 결정했다는 점에서 그 변화의 단면이 드러난다 .
• 중국이 2015년 설정한 제조 2025 전략은 반도체, 전기차, 바이오 분야에서 강국으로 도약하겠다는 목표를 가지고 있으며, 이는 한국 제조업에 심각한 위협이 되고 있다 .
• 독일 싱크탱크 메릭스의 보고서에 따르면, 중국 제조 2025 전략이 성공할 경우 한국이 1순위 피해국으로 지목되고 있다 .
• 현재 중국은 AI와 로봇을 활용한 완전 자동화 제조 시스템을 구축하고 있으며, 이는 앞으로 제조 경쟁력의 판도를 바꿀 것으로 보인다 .

 

3. 원자력 발전의 중요성과 미래 전망

• 일론 머스크는 AI와 로봇을 활용하여 미국의 첨단 제조업을 육성하겠다고 주장하며, 이 흐름에서 주도적 역할을 하고 있다.
• 중국은 2011년 일본의 후쿠시마 원전 사태 이후, 다른 국가들이 탈원전정책을 추진하는 틈을 타 공격적으로 원전 투자에 나섰다.
• 미국의 SMR(소형모듈원자로) 사업이 주목받고 있으며, 이는 아마존, 구글, 마이크로소프트 등과 같은 빅테크 기업들과의 파트너십을 통해 성장하고 있다.
• 두산 에너비티는 SMR 분야에서 글로벌 넘버원의 위치를 확보하고 있으며, 향후 5년간 SMR 60기 수주를 목표로 하고 있다.
• 원자력 발전은 안정적이고 무탄소 에너지를 제공하며, 국가 안보측면에서도 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 이는 현대 전쟁에서 점령한 원전을 통해 전력 통제의 중요성을 보여주고 있다.

 

4. 에너지 정책 실패와 한국의 산업 경쟁력 저하

• 한국전력은 잘못된 에너지 정책으로 인해 심각한 부채 비율증가를 경험하고 있으며, 부채 비율이 187%에서 543%로 폭증하였다 .
• 2025년 기준으로 한국전력의 총부채가 205조에 달하고, 2022년 영업이익은 적자가 32조에 이르렀다 .
• 대기업들이 비싼 전기 요금 문제로 전력 직접 구매를 고려하게 되었고, 이는 중소기업과 자영업자들에게 더 큰 부담을 안기게 된다 .
• 한국의 전기 요금은 1kW당 173원으로, 이는 중국(116원)과 미국(104원)에 비해 약 60% 비쌉니다 .
• 신재생 에너지의 불안정성이 드러난 사례로 스페인의 정전 사태가 있으며, 이는 전력망의 안정성을 심각하게 저하시킨다 .

 

5. 신재생 에너지와 전력 품질의 문제

• 신재생 에너지원인 태양광은 구름의 영향으로 발전량이 불규칙하며, 이로 인해 생산되는 전력의 품질이 크게 저하된다.
• 생산된 태양광 전력은 반도체 제조업과 같은 고부가가치 산업에 사용할 수 없으며, 이는 안정적인 전력 주파수가 요구되기 때문이다.
• 신재생 에너지가 약화될 경우 안정적인 기저 전력을 유지하기 위해 가스 발전과 원전이 필요하고, 이로 인해 불필요한 에너지를 생산하고 있다는 비판이 제기된다.
• 한국은 신재생 에너지를 보완하기 위해 송배전 확대가 필수적이라고 주장하며, 이는 전력 효율성을 개선할 수 있는 방안으로 여겨진다.
• 중국은 40조 원을 투자하여 원전 10개를 건설할 계획이며, 이는 한국의 에너지 정책과 경쟁력을 크게 위협할 수 있다.

 

6. 가스터빈 시장의 성장과 두산 에너빌리티의 기회

• 가스터빈 수주는 세계 상위 업체들이 이미 향후 3년에서 5년치 수주를 확정한 상태로, 수요는 계속적으로 증가할 것으로 전망된다 .
• 현재 가스터빈을 생산할 수 있는 기업은 두산 에너빌리티를 포함해 두 곳밖에 없으며, 앞으로 시장 점유율이 크게 증가할 것으로 예상된다 .
• 전력 부족 시대가 도래함에 따라 두산은 안정적인 매출과 영업이익을 지속적으로 늘릴 성장 기업이라는 판단이 내려졌다 .
• 투자자들은 장기적으로 두산과 동행하며 부를 축적할 수 있는 기회를 가지게 될 것으로 예상된다 .
• 중국의 원전 건설 계획을 통해, 원전과 가스 발전의 중요성에 대한 인식이 커짐에 따라, 두산의 미래 가치 또한 긍정적으로 여겨진다 .