금 값 1970년과 소름돋게 똑같다. 곧 상상 못할 일 벌어집니다 (양베리 작가 / 풀버전)

 

https://youtu.be/EufAbu8MNJI

 

📌 금 가격이 1970년대와 소름 돋게 똑같다는 주장의 근거는 무엇인가?

과거 5천 년 역사를 통해 금 가격은 국가가 발행한 화폐의 양과 보유한 금의 양이 1대 1이 되는 수준 이상으로 상승했으며, 현재 금 가격 상승 사이클이 1970년대와 유사하게 실질 금리가 마이너스로 빠지면서 시작되었기 때문입니다.

 

💡 금 가격 상승 사이클이 시작되는 시그널은 무엇인가?

실질 금리가 마이너스로 빠지는 순간부터 금의 슈퍼 사이클이 시작됩니다.

이 영상은 금 투자에 대한 양베리 작가의 깊이 있는 분석을 담고 있습니다. 5천 년 역사를 통해 금 가격이 폭등했던 사례들을 분석하며, 현재 금 시장 상황과 투자 전략을 제시합니다. 특히, 화폐 가치 하락 시 금 가격이 상승하는 패턴과 실질 금리의 중요성을 강조합니다. 금 투자를 고려하고 있다면, 이 영상을 통해 장기적인 관점에서 투자 전략을 세우는 데 도움을 받을 수 있습니다. 금과 은의 투자 비율, 비트코인과의 비교 등 다양한 투자 방법에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

 

1. 금 가격 상승의 원인과 스태그플레이션의 영향

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• 금 가격이 1온스당 약 21,000달러까지 오를 것으로 추정되며, 과거 인류 역사에서도 금 가격이 이러한 수준까지 상승하지 않았던 시기를 찾기 어렵다 .
• 최근 금 가격 상승의 원인으로는 트럼프 취임 이후의 시대적 혼란과 지정학적 불확실성이 지목된다 .
• 러시아와 우크라이나 전쟁, 중국과 대만의 긴장 등 지정학적 문제들이 금값 상승에 기여하고 있으며, 미국의 개입 감소가 이러한 문제를 심화시킬 수 있다 .
• 관세 전쟁이 인플레이션을 자극하고 있으며, 인플레이션과 경제 침체가 함께 올 경우 스태그플레이션 위험이 증가하고 있다 .
• 1970년대 스태그플레이션 시기, 금은 가장 빛나는 자산이었으며, 현재 시장 참여자들이 금으로 이동하면서 금값 상승세가 더욱 무서워질 것으로 예상된다 .

 

2. 금과 은이 안전 자산으로 남은 이유

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• 경제 위기 시에 금과 달러는 안전 자산으로 여겨지며, 금은 인플레이션 시장에서 가치가 높아지기 때문이다 .
• 역사적으로 대부분의 경제 위기는 인플레이션을 동반했으며, 이는 베네수엘라나 아르헨티나와 같은 사례로 나타난다 .
• 금은 5천 년 동안 가치가 유지되어 왔으나, 이는 다양한 화폐가 있었음에도 불구하고 오직 금과 은만이 지속적으로 가치를 유지하고 있다는 사실에서 기인한다 .
• 돈으로서 성공하기 위해서는 한정성, 안정성, 불변성, 분할성, 익명성의 다섯 가지 조건이 필요하며, 특히 한정성은 미래 가치 보존에 매우 중요하다 .
• 금과 은은 부식되지 않는 귀금속으로, 이는 역사적으로 돈으로 사용되기에 적합한 특성 때문에 인류에서 인정받아왔다 .

 

3. 금 매장량 고갈과 가격 상승 예측

• 금 매장량이 주목받고 있으며, 현재 지구상에 남아 있는 금은 대략 5만 9,000톤으로, 앞으로 15년에서 20년 사이에 고갈될 가능성이 높다고 한다.
• 금은 초신성 폭발로 생성되며, 인공적으로 만들기 어려워 진귀한 자원으로 평가된다.
• 금광의 감소와 품질 저하, 그리고 환경 규제로 인해 금의 생산성이 악화되고, 이에 따라 금값이 장기적으로 상승할 것으로 보인다.
• 역사적으로 금 가격은 화폐 발행량과 밀접한 관련이 있으며, 화폐 신뢰가 깨뜨려질 때 금 가격이 급등하는 경향이 있다.
• 과거 5천 년간의 데이터를 기반으로, 현재 금 가격의 상승 사이클이 진행 중이며, 1온스당 2만 1,000달러까지 도달할 가능성이 있다고 추정된다.

 

4. 금 투자 방법과 KRX 금 시장의 장점

• 현재 금 투자는 안정화되었으며, 실물로의 투자로의 전환이 필요하다고 생각된다. 금 투자에 대한 고민이 있다면, 긴 호흡으로 접근해야 하며 5년 이상 투자할 계획이라면 지금이 적기다 .
• KRX 금 시장은 한국 거래소를 통해 2014년 설립된 금 거래 서비스로, 주식 어플에서 금 투자가 가능하여 수수료가 0.2%에서 0.3%로 저렴한 장점이 있다 .
• KRX 금 시장은 실물 인출을 하지 않는 한, 세금이 거의 없으며, 금을 사고 팔더라도 대부분의 수익이 투자자의 것이다 .
• 실시간으로 금 가격이 오를 경우, 실물 금에 대한 프리미엄이 붙으며, 특히 금 가격이 상승할 때 실물 금에 투자하면 더 높은 수익을 얻을 수 있다 .
• 초보자에게는 실물 투자가 어려울 수 있으므로 KRX 금 시장을 통해 먼저 경험해보기를 추천하며, 이후 필요하다면 실물 투자로 넘어가는 것이 바람직하다 .

4.1. 금 투자에 대한 현재 상황과 추천 방법

• 최근 한국의 금 가격이 국제 금 가격보다 평균 20% 높았다는 점에서, 높은 금 프리미엄이 있었던 것이 확인된다.
• 현재 금 프리미엄이 안정화되었으며, 금 투자를 고려하는 사람들에게 부담 없이 구매를 추천할 수 있는 상황이다.
• 긴 호흡의 관점에서 금 투자 시 5년 이상의 장기적인 계획을 세우는 것이 좋으며, 현재는 저평가된 상태로 판단된다.
• 초보자에게는 실물 금 구매보다 KRX 금 시장을 통해 투자하는 것을 추천하며, 이는 보다 안전하고 편리한 방법이다.
• KRX 금 시장은 한국 거래소에서 출범한 금 투자 서비스로, 주식 투자와 유사하게 쉽고 간편하게 거래할 수 있다.

4.2. KRX 금 시장의 장점

• KRX 금 시장의 수수료는 0.2%, 0.3%로 일반 ETF의 0.7%, 0.8%보다 훨씬 저렴하다.
• KRX 금 시장은 실물 인출을 하지 않는 한 세금이 거의 없으며, 수익은 대부분 투자자의 몫으로 남는다.
• 초보 투자자들에게 KRX 금 시장은 전환 비용이 저렴한 투자 방법으로 추천된다.
• 금 가격이 오를수록 KRX 금 시장에서의 실물 금 투자는 더 큰 메리트를 가진다.
• 투자자가 수요 증가를 예측하면, KRX 금 시장을 통해 실물 투자로 넘어가는 과정이 필요하다.

4.3. 🪙 금 가격의 변동 원인

• 금은방마다 금 가격이 다르게 나타나는 이유는 업체마다 마진율이 다르기 때문이며, 이는 각 업체의 영업 전략에 따라 결정된다.
• 금의 유통 구조는 대부분 종로에서 시작되며, 여기서 가격이 빠르게 회전되기 때문에 종로의 금 가격은 상대적으로 비슷하게 유지된다.
• 지방의 금은방은 금을 보유하는 시간이 길어질수록 가격 변동에 대한 리스크를 안게 되어, 결과적으로 금의 구매 및 판매 가격 차이가 발생한다.
• 금은방들이 리스크를 줄이기 위해 금을 조금 더 비싸게 판매할 수밖에 없는 상황이므로, 가격 차이를 인지하고 있는 것이 중요하다.
• 금 거래를 할 때는 인터넷을 통해 다양한 업체의 가격 비교를 할 수 있으며, 이를 통해 좀 더 나은 조건에서 거래할 수 있는 방법을 모색하는 것이 좋다.

4.4. 금 가격 급등의 신호와 역사적 패턴

• 금은 과거 5천년 동안 한정된 자산으로, 가격의 급등은 화폐 가치의 하락에 의해 드러나는 현상이다.
• 화폐 가치가 무차별적으로 떨어지면 사람들은 금과 같은 자산을 사재기하게 되어 금 가격이 폭등하는 경향이 있다.
• 실질 금리가 마이너스로 돌아설 때, 사람들은 현금을 보유하는 것이 손실이라 판단하고 자산을 사재기하는 경향이 강화된다.
• 실질 금리가 마이너스로 빠졌던 과거의 시기는 1933년, 1970년, 2002년, 2019년 등으로, 이 시점에서 금 가격이 폭등했다.
• 현재 금 가격 사이클은 2019년부터 시작되었으며, 2025년 초까지 지속될 수 있는 추세를 보인다.

4.5. 금 실물 구매 방법과 전략

• 금을 실물로 구매할 때는 어떤 형태의 금을 사는지가 중요하다. 다양한 브랜드와 디자인에 따라 가격 차이가 크기 때문에 선택이 필요하다.
• 대부분 금 투자에 대한 지식이 부족한 사람들에게는 주물 금을 추천하며, 이는 금값 그 자체로 가격이 저렴하다.
• 금 구매 시 부가세와 살 때와 팔 때의 가격 차이로 인해 손실을 보려는 경향이 있지만, 적절한 방법을 통해 이를 해결할 수 있다.
• 개인 간의 거래를 통해 부가세를 피할 수 있으며, 이런 거래는 명품 중고거래와 유사하다.
• 적정 가격에서 거래가 이루어지기 때문에, 금을 사자마자 바로 팔더라도 가격 차이가 없으며 이 방법을 활용할 수 있다.

 

5. 금과 은의 차이점 및 투자 가능성

• 금과 은은 모두 5천 년의 역사 동안 돈으로 사용되어 왔지만, 금에 비해 은의 시장 규모는 10분의 1 수준으로 작다.
• 금 가격 상승 시 은 가격은 1.5배에서 2배 높게 상승하는 경향이 있으며, 이는 시장의 변동성 때문에 발생한다.
• 은의 전체 수요 가운데 50% 이상이 산업재로 사용되지만, 금은 그 비율이 10% 정도에 불과하다.
• 은의 수요는 현대 첨단 기술의 발전에 따라 증가하고 있으며, 공급은 빠르게 줄어드는 추세로, 이는 향후 가격 상승을 촉진할 가능성이 있다.
• 현재 은의 가격이 금에 비해 극단적으로 저평가되어 있으며, 금과 은의 비율이 정상적일 때는 1대 10에서 1대 15였으나 지금은 1대 80이다.

5.1. ️ 금과 은의 결정적 차이점 및 변동성

• 금과 은은 모두 5천 년 동안 돈으로 사용된 자산으로, 가격 차트가 유사한 이동 패턴을 보인다.
• 은 시장 규모는 금에 비해 10분의 1 수준으로 작으며, 금 가격 상승 시 은의 상승률은 보통 1.5배에서 2배에 이른다.
• 금은 전체 수요의 10%만 산업재로 사용되는 반면, 은은 절반 이상이 산업재로 사용되어 전기 전도율과 열 전도율이 가장 높은 자산이다.
• 최근 첨단 기술의 발전으로 인해 은의 수요는 계속 증가하고 있으며, 2015년 이후 수요가 사상 최고치를 갱신하고 있다.
• 반면에 은의 공급은 급격히 감소하고 있으며, 현재 2021년부터 공급 부족 상황이 지속되고 있다.

5.2. 은의 저평가와 금 가격 상승 가능성

• 은은 금에 비해 저평가되어 있다고 볼 수 있으며, 일반인들은 은 투자보다 금 투자를 선호하는 경향이 있다.
• 역사적으로 금과 은의 상승률은 금이 먼저 상승하고 나중에 은이 금의 상승률을 초과하는 패턴을 보인다.
• 금과 은의 비율인 은비는 역사적인 평균 1대 10에서 1대 15 정도인데, 현재는 1대 80으로 은이 크게 저평가되어 있다.
• 저평가된 은은 한 번 상승하면 큰 상승률을 보일 가능성이 있으며, 이는 금 가격이 오를 때 풀릴 것으로 추정된다.
• 따라서 은의 상승 포텐셜은 금 가격 상승보다 더 클 수 있다는 점이 주목된다.

5.3. 🪙 은 투자 방법 및 실물 투자 장점

• 실물 은에 대한 투자는 부피가 커지고 보관이 불편하다는 단점이 있지만 권장되는 투자 방법이다.
• ETF 방식은 실물을 보유하지 않고 간편하게 매매할 수 있으며, 수수료가 저렴하나 양도 소득세가 발생할 수 있다.
• 금을 캐는 회사에 투자하는 것도 좋은 방법으로, 금 가격 상승에 따라 주가 상승과 배당 수익을 동시에 기대할 수 있다.
• 실물 은은 금보다 가격이 더 많이 오를 가능성이 높고, 현재 극단적으로 저평가되어 있다고 분석된다.
• 높은 프리미엄이 붙는 시에 실물 은을 사두는 것이 유리하며, 이는 공급 부족에 따른 수요 증가를 반영한다.

5.4. 금과 은 투자 비율에 대한 추천

• 금 투자 시, 전체 자산의 10%부터 시작하는 것을 추천한다.
• 초보자에게는 변동성이 적은 금만 투자하는 것이 바람직하다.
• 금은 실물로 투자할 경우 리스크가 적어 투자 시 마음이 편안해진다.
• 반면, 은은 금보다 두 배 정도 변동성이 크기 때문에 초보자는 심리적 부담을 느낄 수 있다.
• 따라서 처음에는 금을 모은 후, 확신이 생기면 은의 비중을 6대 4 정도로 조정하는 것이 좋다.

5.5. 비트코인과 금의 본질적 차이점

• 비트코인과 금은 다양한 자산으로, 비트코인이 금을 대체할 수 없다는 주장이 있다.
• 비트코인은 디지털 금으로 자주 언급되지만, 두 자산은 본질적으로 매우 다르기 때문에 동일 선상에 두기 어렵다.
• 돈이 될 수 있는 다섯 가지 조건(한정성, 안정성, 불변성, 분할성, 익명성)이 있는데, 비트코인은 다 충족하지만, 금의 익명성이 중요한 요소로 작용한다.
• 비트코인은 투명성을 가지고 있어, 각 거래의 내역이 모두 공개되기 때문에 국가의 전략적 자산으로 사용되기 어렵고, 익명성을 제공하는 금과 차별화된다.
• 금은 금속으로서 실제 사용처가 존재하여 국가 단위의 전략적 자산으로서의 가치를 보유하고 있으며, 비트코인은 개인의 돈으로서의 역할이 더 크다.

5.6. 금 투자의 확신과 중요성

• 비트코인보다 금에 대한 투자 매력도가 높고, 금 가격은 앞으로 더 오를 것으로 예상된다.
• 금은 추세가 길고 분명하며, 다른 자산에 비해 훨씬 쉽게 배울 수 있는 자산이다.
• 금 투자에 대한 확신은 경제 위기로부터 시작되었으며, 금의 슈퍼 사이클이 올 것이라는 깨달음을 통해 생겼다.
• 금에 대한 정보가 많지 않아 직접 연구하고 분석하는 과정을 거쳤고, 그 결과 안전한 자산으로 인식하고 있다.
• 현재는 탈 달러화와 탈 세계화 상황 속에서 금 가격이 오를 가능성이 매우 높아서, 포트폴리오 일부로 금 보유를 권장한다.