워렌버핏 은퇴발표하면서 보유중인 TOP5 종목. ETF관점에서 살펴봤습니다.

 

https://youtu.be/p63eVnfH1aI

 

워렌 버핏의 은퇴 발표와 함께 버크셔 해서웨이의 미래에 대한 분석을 제공하는 영상입니다. etf 관점에서 버핏이 콕 찍은 종목인 아메리칸 익스프레스에 대한 분석과 투자 전략을 제시합니다. 또한, 팔란티어실적 발표가 국내 증시에 미칠 영향과 트럼프에 대한 쓴소리 등 최신 시장 이슈를 다룹니다. 버핏의 투자 철학인 '좋은 기업에 장기 투자'를 강조하며, 시장 하락 시 원칙을 지키는 중요성을 역설합니다. 이 영상은 워렌 버핏의 투자 전략을 이해하고, 변동성이 큰 시장에서 장기적인 투자 관점을 유지하는 데 도움을 줍니다.

 

1. 워렌 버핏 은퇴와 버크셔해서웨이의 실적 이슈

• 워렌 버핏이 60년 만에 은퇴를 선언하면서 주가가 하락할 가능성이 예상된다 .
• 버핏은 실적 발표를 앞두고 하락을 방지하려는 움직임을 보여 주가 하락을 최소화하려고 노력하였다 .
• 버크셔 해서웨이의 실적은 좋지 않았으며, 특히 보험과 철도 사업에서 영업 이익이 14% 감소한 것으로 밝혀졌다 .
• 보험 인수 이익이 크게 감소했으며, 경기 침체로 인해 보험 사업 부분의 실적이 약점으로 작용했다 .
• 버핏은 아메리칸 익스프레스를 장기적으로 유지할 가치가 있다고 판단하고 단 한 주도 팔지 않겠다고 밝혔다 .

 

2. 버크셔 해서웨이의 투자 전략과 시장 반응

• 월렌 버핏은 버크셔 해서웨이의 주주임을 계속해서 강조하며, 시장에서 긍정적인 반응을 얻었다.
• 실적 발표가 법적으로 정해진 시간에 이루어질 필요는 없지만, 발표 지연은 기업 신뢰도에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
• 버핏은 좋은 기업에 오랫동안 투자하는 것이 중요하다고 강조하며, 시장의 변동에 과도하게 반응하지 말 것을 경고했다.
• 버크셔 해서웨이는 배당을 제공하지 않지만, 대신 재투자를 통해 더 큰 수익을 추구하는 전략을 가지고 있다.
• 경기 둔화로 인해 일부 보험 회사들이 손실을 겪고 있지만, 이는 투자 시장의 일부 현상으로 간주된다.

 

3. 스파이(SPY) 및 장기 투자 전략

• 스파이에 대한 투자는 결국 시장 수익률을 목표로 설정해야 하며, 이는 시장을 추종하는 전략을 의미한다
• 장기 투자는 필수이며, 단기 투자를 통해 시장을 예측하는 것은 불가능하다 .
• 워렌 버핏의 은퇴가 임박함에 따라, 시장 수익률을 목표로 하는 전략은 시간이 많이 소요되고 어려운 작업으로 인식되어야 한다 .
• 버크셔 해서웨이는 A주와 B주로 나뉘며, 둘 모두 배당이 없다 .
• 최근 5년간 버크셔 A주는 195% 상승해 연평균 40%의 성장을 기록했으며, 반면 S&P 500은 99% 상승하고 연평균 20% 증가했다 .

 

4. 아메리칸 익스프레스와 BAC의 투자 관점

• 아메리칸 익스프레스는 1년 동안 19% 올라갔으며, 비자는 상대적으로 29% 상승한 모습이다 .
• 아메리칸 익스프레스는 카드 발급부터 결제까지 운영하며, VIP 대접을 하는 마케팅을 통해 부유층 소비 패턴을 분석하는 회사이다 .
• 경기가 좋을 때 아메리칸 익스프레스주가는 상승하고, 배당은 꾸준하게 성장하는 경향이 있다 .
• BAC( 뱅크 오브 아메리카)는 14년 연속 배당을 유지하고 있으며, 최근 주가가 다시 상승세를 보이고 있다 .
• 금리가 높을 땐 대출 자체를 꺼리는 경향이 있어 금융주의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있다 .

 

5. 중요 종목 및 투자 전략

• RXRX와 리얼티 인컴은 실적 발표를 앞두고 중요한 종목으로, 리얼티 인컴은 현재 6% 가까운 배당률을 기록하고 있다.
• 부동산 경기가 호조를 보일 것이라는 기대와 더불어 금리 인하에 대한 기대감이 리얼티 인컴의 컨셉에 포함되어 있다.
• 힘센 허스는 온라인 플랫폼을 통해 탈모와 비만을 다루는 회사로, 최근 20% 이상의 주가 상승이 있었다.
• 최근 협업을 통해 주가가 상승 중인 힘센 허스의 향후 시황에 대한 관찰이 필요하다.
• 팔란티어는 AI 소프트웨어 시장에서 중요한 역할을 하며, arm과 amd, 리비안등이 기대주 목록에 올라 있다.