QQQ를 보완해줄 ETF & 기업 (ft. 리츠기업 3대장)

https://youtu.be/vUtyKGYNdms

 

이 영상은 미국 리츠 ETF인 VNQ를 중심으로, 부동산 투자를 주식 투자와 연계하여 자산 포트폴리오를 다각화하는 방법을 제시합니다. VNQ에 투자하는 주요 기업들을 분석하고, 각 분야별 대표 기업( 아메리칸 타워, 에퀴닉스, 프롤로지스등)을 소개하며, 분산투자의 중요성을 강조합니다. 또한, VNQ와 S&P 500의 수익률 비교를 통해 리츠 투자의 장단점을 명확히 하고, 배당금 투자 전략을 제시합니다. QQQ를 보완해줄 ETF와 기업을 소개하며 투자 포트폴리오 구성에 대한 인사이트를 제공하는 것이 이 영상의 핵심 주제입니다.

1.  부동산 투자와 리츠 ETF 소개

 

• 주식 투자 외에 부동산 투자도 고려할 필요가 있으며, 이를 위해 부동산 ETF인 리츠를 소개한다.

• 다양한 ETF를 검토하여 자신에게 맞는 종목을 선택할 것을 권장한다.

 

2.  글로벌 부동산 투자 가능성

 

• 집을 구하기 힘든 도시는 홍콩과 캐나다 밴쿠버가 있으며, 미국에 4개의 도시가 포함된 탑텐 리스트가 있다 .

• 한국에서 부동산을 구매하는 것도 좋지만, 글로벌한 부동산 소유를 통해 자산 운영의 안정성을 높일 수 있다 .

• 미국 리츠 ETF중 VNQ가 자산 규모 1위로, 41.4억 달러의 시장 가치를 가지고 있다 .

• VNQ는 2004년 상장된 ETF로, 총 보수는 0.12%이며, 167개의 리츠 회사에 투자하고 있다 .

• VNQ의 배당률은 2.8%로, 안정적인 수익을 제공하는 것으로 추정된다 .

 

3.  VNQ ETF와 리츠 기업 분석

 

• VNQ의 투자 비중에서 특수 리츠가 37.7%로 가장 높으며, 주거용 리츠는 15%, 산업용은 11.8%, 리테일은 11%를 차지하고 있다 .

• VNQ ETF에서 투자하는 167개 기업 중 가장 많은 비중을 차지하는 기업은 통신 인프라기업인 아메리칸 타워로, 7.5%를 차지하고 있다 .

• 리얼티 인컴은 VNQ ETF에서 4%의 비중을 가지며 매달 배당금을 지급하는 기업이다 .

• VNQ의 탑텐 기업이 전체 포트폴리오의 36%를 차지하고 있어, 리츠 기업에 직접 투자할 때 이 10개 기업을 주의 깊게 살펴보는 것이 좋다 .

• 각 분야를 대표하는 핵심 기업으로 통신 인프라기업인 아메리칸 타워가 소개되고 있다 .

 

4.  리츠 기업과 ETF의 투자 가치

 

• 프로로지스, 에퀴닉스, 리얼티 인컴, 웰타워는 각 분야의 대표적인 리츠 기업으로 이날 언급되었으며, 이들에 투자하면 큰 금액이 필요하다 .

• VNQ ETF는 한 주에 13만 원으로, 137개 기업에 분산투자의 효과를 누릴 수 있어 매력적인 선택이다 .

• 아메리칸 타워는 통신 인프라분야의 1위 기업으로, 통신 타워를 18만 개 보유하고 있어 5G, 6G의 성장에 따라 수익이 증가할 가능성이 크다 .

• 에퀴닉스는 200개 이상의 데이터 센터를 보유하고 있으며, 메타버스 시대에 안정적인 수익을 제공할 것으로 예상된다 .

• 프로로지스는 물류 인프라를 중심으로 한 기업으로, 19개국에서 1,000개 이상의 물류센터를 운영하고 있으며 대기업에 안정적으로 월세를 받고 있다 .

 

5.  리츠 투자 및 ETF 수익률 비교

 

• 아메리칸 타워와 리얼티 인컴은 각각 2등과 1등의 수익률을 기록하고 있으며, VNQ보다 나은 성적을 보여준다 .

• 해킨슨과 프로로즈는 각각 5등과 6위에 해당하며, VNQ에 투자하는 것이 평균적인 성적을 유지할 수 있다 .

• 리츠 기업 투자가 S&P 500보다 낮은 성과를 보인 경우가 많지만, 양쪽으로 수익을 나누는 자산 배분이 중요하게 여겨진다 .

• 2010년부터의 배당은 1주당 1.8달러에서 현재 2.97달러로 증가하였으며, 연평균 배당 성장률은 4.5%에 달한다 .

• 배당 평균이 4.79%를 초과하나, 중간에 배당 컷이 발생한 사례가 있어 아쉬운 점이 있다 .

 

6.  VNQ ETF와 배당 수익 분석

 

• 현재 VNQ ETF의 배당률은 2%대로, 과거에 비해 많이 감소한 상태이나, 앞으로 배당이 다시 상승할 가능성이 있다.

• VNQ ETF에 1억 원을 투자했을 경우, 2012년도에는 364,000원의 배당을 받았고, 2021년에는 가장 낮은 180,000원을 수령하였다.

• VNQ ETF의 평균 배당금은 33만 원으로, 매달 30만 원씩 투자할 경우 10년 후에는 약 7,300만 원, 20년 후에는 약 2억 9천만 원, 30년 후에는 약 9억 2,500만 원으로 증가할 것으로 보인다.

• VNQ ETF가 포함된 리츠 ETF의 1위는 VNQ, 2위는 SCHH, 3위는 XLRE이며, VNQ는 267개 기업에 투자하고 SCHH는 139개 기업에 투자하지만 중복 투자 비율이 높다.

• 최근 5년 평균 수익률은 VNQ가 8.3%, XLRE가 10.9%이며, 배당을 포함하면 XLRE는 14.2%, VNQ는 12%가 된다.

 

7.  리츠 투자 전략 선택

 

• XLRE에 투자하든지, 집중 투자하든지, 분산 투자하여 VNQ에 투자하는 것 중 하나를 선택하는 것이 바람직하다 .

• 리츠를 대표하는 VNQ ETF를 통해 다양한 질문에 답변하는 영상을 제작하였으며, 추가 질문은 댓글로 남길 수 있다 .

• 투자 시, 내가 필요한 것이 무엇인지 알고 있어야 승리하는 전략을 세울 수 있다 .

• 10개 ETF의 장단점을 살펴보고, 자신에게 맞는 설계를 해보는 것이 중요하다 .

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