엔비디아 VS 브로드컴 대결구도, ism제조업지수쇼크, 일본 금리 인상소식에 비트코인 폭락. (Kodex미국SMR, 키움양자컴퓨팅)

https://youtu.be/HQUd3rE9sFo

 

* 엔비디아와 브로드컴의 경쟁 구도 속에서 시장의 주요 이슈와 종목별 동향은?

엔비디아와 구글 팀(브로드컴 포함)의 경쟁 격화, ISM 제조업 지수 쇼크, 일본 금리 인상 시사 발언으로 인한 비트코인 폭락이 주요 이슈였으며, 엔비디아는 상승하고 브로드컴은 하락하는 등 종목별로 엇갈린 모습을 보였습니다.

 

* 주요 종목들의 구체적인 움직임과 관련 ETF는?

• 엔비디아: 시노시스에 20억 달러 투자 소식 등으로 상승.
• 브로드컴: 구글 TPU 설계 파트너임에도 엔비디아와의 경쟁 우려로 4%대 하락.
• 관련 ETF: 코획트(브로드컴 23%, 엔비디아 11%), 에이스 미국 빅테크 탑 7플러스(브로드컴 11%), 코스 미국 반도체(브로드컴 9%) 등이 있습니다.

​

최근 시장을 뒤흔든 엔비디아-브로드컴의 AI 반도체 경쟁 구도와 ISM 제조업 지수 쇼크의 본질을 명확히 이해할 수 있습니다. 변동성이 커진 시장에서 추가 매수 기회를 포착할 수 있도록, AI 밸류체인의 핵심 종목(시노시스, 몽고DB)과 함께 원자력 SMR, 양자 컴퓨팅 등 성장 테마에 투자하는 구체적인 ETF 포트폴리오를 제시하여 실질적인 투자 액션을 돕습니다.

 

1. 최근 시장 하락을 이끈 세 가지 주요 재료 분석

1. 3대 지수 하락 마감 및 주요 재료
   1. 최근 3대 지수가 하락으로 마감했으며, 이는 세 가지 주요 재료에 기인한다 .

 

1. 엔비디아와 구글 팀의 격화된 경쟁 구도

 

1. ISM 제조업 지표 쇼크
   1. 지난달 48.7이었던 ISM 제조업 지수가 48.2로 나타나면서 제조업 경기가 위축되고 있다는 우려가 발생했다 .

 

1. 일본 금리 인상 시사 발언
   1. 일본의 금리 인상을 시사하는 발언으로 인해 비트코인이나 전반적인 자산들이 다시 일본으로 회귀할 것이라는 우려가 시장에 영향을 미쳤다 .

 

2. 엔비디아 생태계와 브로드컴의 AI 반도체 경쟁 구도 심층 분석

 

2.1. 엔비디아의 존재감 확인 및 시노시스 파트너십

1. 종목별 엇갈린 움직임
   1. 전반적인 하락장 속에서 엔비디아는 상승한 반면, 브로드컴은 4%대 밀리는 엇갈린 모습을 보였다 .

 

1. 시노시스(Synopsys) 주가 움직임과 전략적 파트너십
   1. 엔비디아의 존재감을 다시 확인하는 계기가 되었으며, 특히 시노시스의 주가 움직임이 중요하게 작용했다 .
   2. 시노시스는 반도체 검사 장비 및 설계 자동화 프로세스를 만드는 AI 대표적인 밸류체인 중 하나이다 .
   3. 엔비디아가 컴퓨팅 및 인공지능 엔지니어링 솔루션 가속화를 위해 시노시스에 20억 달러를 투자하겠다고 발표하면서, 주가가 장중 7%까지 올랐다가 4.8% 정도로 마감했다 .

 

1. 젠슨 황 인터뷰를 통한 엔비디아 반등
   1. 최근 구글의 TPU 공세로 잠시 주춤하던 엔비디아가 젠슨 황 CEO의 인터뷰를 통해 반등하는 모습을 보였다 .
   2. 젠슨 황은 중국에 대한 기술적인 수출 제한에도 불구하고 "중국은 보너스다"라는 발언을 통해 시장의 상승을 이끌었다 .

 

2.2. 브로드컴의 하락과 TPU 경쟁 구도

1. 브로드컴 주가 하락 배경
   1. 브로드컴의 주가는 4% 하락했다 .
   2. 브로드컴은 지난주 화제가 되었던 구글의 TPU 설계 파트너이다 .
   3. 브로드컴이 엔비디아와의 경쟁에서 범용성을 앞지를 수 있을지, 엔비디아의 생태계에 도전할 수 있을지에 대한 의견이 엇갈렸으며, 결국 TPU 역시 GPU가 필요하다는 점이 부각되었다 .

 

1. GPU 야성에 도전하는 경쟁자
   1. 브로드컴은 지금까지 GPU의 야성에 도전하는 가장 큰 경쟁자로 평가받고 있다 .

 

1. 브로드컴 실적 발표 예정
   1. 브로드컴은 우리나라 시간으로 12월 11일 장 종료 후에 실적 발표를 앞두고 있다 .

 

2.3. 브로드컴 관련 주요 ETF 포트폴리오

1. 코획트(Co-Wect) ETF
   1. 코획트는 많이 알려지지 않은 액티브 운영사 ETF로, 브로드컴 밸류체인을 유일하게 담고 있다 .
   2. 상장 이후 미친듯이 상승하고 있으며, 포트폴리오 구성은 다음과 같다 .
      1. 브로드컴: 약 23%
      2. 엔비디아: 약 11%
      3. 기타: 구글과 AMD 등

 

1. ACE 미국 빅테크 탑 7플러스 ETF
   1. 시가총액 1조를 달성한 ETF이다 .
   2. 브로드컴을 약 11% 정도 담고 있으며, 나머지는 빅테크 종목들로 90% 정도 채워져 있다 .

 

1. 코스 미국 반도체 ETF
   1. 이 ETF 역시 브로드컴을 약 9% 정도 담고 있다 .

 

3. 시장 전반의 투심 하락과 비트코인 폭락

1. 비트코인 하락의 시장 영향
   1. 시장에서 가장 큰 영향을 미친 것은 비트코인 하락 소식이다 .
   2. 대표 코인이 하루 만에 8만 6천 달러 아래로 떨어지면서 코인베이스나 스트레티지 같은 크립토 관련주가 급락했다 .
   3. 이는 전반적인 투자 심리 자체를 흔들어 버렸다는 평가이다 .

 

1. 비트코인 가격 추이 및 투자 기회
   1. 비트코인은 4월 이후 처음으로 9만 달러 아래로 떨어진 후 계속 버티지 못하고 있는 모습이다 .
   2. 이러한 하락 시기가 오히려 기회가 될 수 있다고 판단된다 .
   3. 관련 ETF로는 미국 비트코인의 변동성에 두 배로 투자하는 비트라 ETF가 있으며, 장중에 10% 넘게 하락하다가 반발 매수가 들어오는 모습을 보였다 .

 

4. 소비 섹터의 뒤늦은 반등과 성장 테마 ETF 동향

 

4.1. 소비 섹터의 계절적 요인과 주가 움직임

1. 소비 섹터의 반등 양상
   1. 소비 섹터는 다른 섹터와 반대로 한 타임 늦게 반등하는 모습을 보였다 .
   2. 홈디포 같은 종목은 보통 12월로 가면서 연말 특수나 소비 증가 때문에 주가가 반등하는 모습이 나타나는데, 이번에는 뒤늦게 반등했다 .

 

1. 월마트와 슈드 포트폴리오
   1. 슈드(SCHD) 대표 포트폴리오인 홈디포는 반등하지 못하고 있는 반면, 월마트는 기대 이상으로 반등세가 커지는 모습을 보였다 .
   2. 월마트는 한 달 동안 10% 이상 상승을 기록했으며, 슈드 전반적으로는 재미없는 흐름이 이어지고 있지만 월마트의 반등은 기대해 볼 만한 포인트이다 .
   3. 소비 섹터의 계절성을 믿어 볼 만하다 .

 

4.2. 원자력 SMR 및 양자 컴퓨팅 테마의 하락과 매수 기회

1. 원자력 관련 종목 하락
   1. 유스케일 파워, 오클로, 센트러스 에너지, CG 같은 원자력 관련 대표 종목들이 큰 폭으로 하락했다 .

 

1. 원자력 SMR ETF 추가 매수 고려
   1. 솔 미국 원자력 SMR과 상장한 지 얼마 안 된 코덱스 미국 원자력 SMR ETF는 추가적으로 매수해야 할 것으로 보인다 .

 

1. 양자 컴퓨팅 종목 하락 및 ETF 매수 고려
   1. 양자 컴퓨팅 관련 종목들 역시 많이 밀렸다 .
   2. 아이온, 리게티, 디웨이브 컨텀 같은 대표 종목들의 하락폭이 커지면서 일정 표준 편차를 넘어선 모습이다 .
   3. 키움 양자 컴퓨팅 ETF를 모아가고 있는 투자자들은 추가 매수를 고려해 봐야 한다 .

 

4.3. AI 서버 관련 몽고DB 급등 및 소프트웨어 ETF

1. 몽고DB의 실적 급등
   1. AI 서버 관련 종목인 몽고DB(MongoDB)가 실적이 잘 나오면서 시간 외에서 10% 이상 급등하고 있다 .

 

1. 코덱스 미국 AI 소프트웨어 ETF
   1. 몽고DB와 관련된 종목을 담고 있는 ETF는 코덱스 미국 AI 소프트웨어이다 .
   2. 이 ETF는 시가총액이 약 700억 원 정도로 크지 않지만, 소프트웨어 섹터의 반등세가 기대되는 모습이다 .
   3. 해당 ETF는 몽고DB를 4% 정도 담고 있으므로, 움직임을 지켜보는 것이 좋다 .

 

5. 시장 조정에 따른 투자 액션 필요성 강조

1. 11월 장세 평가
   1. 11월 장세는 결코 매끄럽지 않았으며, 나스닥 조정폭이 생각보다 컸다 .

 

1. AI 밸류에이션 우려와 투자 액션
   1. AI에 대한 전반적인 밸류에이션(가치 평가) 우려감이 커지면서, 장기적으로 모아가고 있는 투자자들에게는 액션(추가 매수 등)이 필요한 시기라고 판단된다 .