[김종학의 뉴욕, 지금-12월30일] 중국 당국 단속..추락한 은 가격 | 연말 안갯속 지정학 위기 | 종목(룰루레몬, 디지털브릿지, 제너럴모터스, 마이크론, 보잉)

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* 연말 시장에서 은 가격이 하락하고 지정학적 위기가 고조된 주요 원인은 무엇인가?

중국 당국의 투기 단속과 CME 그룹의 은 선물 증거금 인상, 그리고 연말 세금 신고 목적의 매도 물량 증가로 은 가격이 급락했으며, 러시아-우크라이나, 이스라엘-하마스, 미국-베네수엘라, 중국-대만 등 다양한 지역의 갈등이 심화되었기 때문입니다.

 

* 월가에서 예측하는 내년 은 가격 및 S&P 500 전망은?

산업 수요로 인한 공급 부족으로 내년에도 은 가격이 상승할 수 있다는 전망이 유지되고 있으며, S&P 500 지수는 내년에도 강세장이 이어져 5%에서 최대 10% 상승할 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

연말 약세장 속에서도 반드시 주목해야 할 핵심 지정학적 리스크와 개별 종목 동향을 구체적으로 분석합니다. 중국 당국의 귀금속 단속이 촉발한 은값 폭락의 배경과 더불어, 러시아-우크라이나 및 중동 지역의 안개 속 위기가 시장에 미치는 영향을 파악할 수 있습니다. 특히, 마이크론의 사상 최고가 경신을 포함하여 룰루레몬, 제너럴 모터스 등 월가의 최선호 종목들의 움직임과 내년 S&P 500 강세장 전망을 종합적으로 체크하여 투자 전략에 실질적인 인사이트를 더해줍니다.

 

1. 연말 약세장 및 주요 지수 하락 동향 (12월 30일)

1. 시장 전반 및 지수 하락세
   1. 연말을 앞두고 거래량이 얇은 상태에서 지정학적 불안감을 소화하며 하락세가 지속되는 모습이다.
   2. 주요 지수들이 모두 하락세가 두드러졌다.
      1. 다우지수: 0.51% 하락하여 48,461선을 기록했다.
      2. 나스닥: 0.5% 하락하여 23,474포인트를 기록했다.
      3. S&P 500: 6,905.74를 기록하며 최고가에서 멀어지고 있다.

 

1. 주요 종목 개별 움직임
   1. 하락 종목: 엔비디아(1.21% 하락), 팔란티어(2.4% 하락), 테슬라(3.27% 하락), JP모건, 뱅크오브아메리카 등 은행주(1.2% 하락)가 약세를 보였다.
      1. 테슬라의 하락은 연말을 앞두고 차량 인도량 발표(금요일 예정)를 앞두고 자동적인 매매가 지수를 끌어올리지 못한 결과로 보인다.
   2. 상승 종목: 월마트(0.71%), T모바일 등 통신주, 유가 반등에 따른 에너지 관련주가 상승했다.
   3. 마이크론 최고가 경신: 반도체주 중 마이크론은 3% 넘게 올라 최고가 경신을 달성했다.

 

1. 원자재 및 금융 시장 지표
   1. 귀금속 가격 동반 하락: 금값이 4% 정도 내리면서 트리온스당 4,352.7달러를 기록하는 등 국제 귀금속 가격이 동반 하락했다.
   2. 유가 반등: 유가는 반면 1.89% 올라 57.81달러를 기록했다.
   3. 변동성 지수 및 국채 금리: 변동성 지수는 4% 상승하여 14.2까지 올랐고, 10년 만기 국채 금리는 2.2bp 내려 4.112%를 기록했다.

 

2. 귀금속 가격 폭락 배경 및 내년 강세 전망

1. 금/은 가격 급락 원인
   1. 오늘 시장에는 큰 악재가 없었으며, 연말이라 큰 의미를 부여하기 어려우나 지난 금요일의 귀금속 강세 분위기가 주말 사이에 달라졌다.
   2. 급락의 직접적 원인: 중국 당국의 단속과 CME 그룹의 증거금 인상 조치 등으로 인해 투기적인 거래를 소화하지 못하고 가격이 밀려났다.
   3. 은 선물 가격 변동성: 은 선물은 아시아 시장 개장 시(월요일 오전, 한국 시간) 5% 넘게 급등하여 트레온스당 83달러였으나, 뉴욕 시장 개장 후 밀리면서 한때 60달러선 근처까지 갔다가 현재 71달러선을 형성하고 있다.
   4. 규제 및 조치 상세 내용:
      1. 중국에서 투기 단속 차원으로 은 전문 펀드의 신규 가입을 중단했다.
      2. CME 그룹의 증거금률이 은 선물에 대해 10%에서 14% 정도 추가 인상되었다.
      3. 연말 시 세금 신고 목적의 매도도 가격 변동성을 키우는 요인이 되었다.

 

1. 귀금속의 장기 전망 (강세 유지)
   1. 월가 전체적인 전망은 은값이나 금값 등 다른 귀금속 가격이 내년에도 오를 수 있다는 쪽으로 유지되고 있다.
   2. 이러한 전망의 근거는 산업 수요가 계속 이어지고 있는 상황에서 공급 부족이 해소되기 어렵다는 점이다.

 

1. S&P 500 내년 강세장 전망
   1. 월가 전체적으로 내년까지 강세장이 이어질 것이라는 전망이 형성되어 있다.
   2. 월가 목표치: 에드 아데니가 집계한 S&P 500 연말 목표치에 따르면, 오펜하이머가 8,100선, 도이치뱅크가 8,000선을 제시했다.
   3. 모건 스탠리, 웰스파고, 골드만삭스, JP모건, UBS 등 주요 기관들은 모두 7,000선 중반 이상의 상승세를 예상하고 있으며, 이는 5%에서 많게는 10% 상승할 수 있음을 의미한다.
   4. 시장이 한쪽으로 매우 쏠려 있다는 점을 참고할 필요가 있으며, 약세론을 제시하는 기관은 거의 눈에 띄지 않는다.

 

3. 연말 지정학적 위험 심화 및 시장 영향

 

3.1. 러시아-우크라이나 및 중동 분쟁 심화

1. 러시아-우크라이나 평화 협상 희망 약화
   1. 연말 시장 분위기를 좋지 않게 만든 요인 중 하나는 러시아와 우크라이나 간 전쟁 중단에 대한 희망이 사라졌다는 점이다.
   2. 어제(금요일) 있었던 협상 결과 기자회견은 기존 입장을 반복하는 수준에 지나지 않았다.
   3. 트럼프 대통령의 입장: 많은 진전이 있었고 긍정적인 전망을 내비쳤으나, 1월에 실무 협상이 있지 않고서는 평화 협정이 체결되지 않는다는 사실을 암시했다.
   4. 젤렌스키 대통령의 입장: 미국의 15년 안보 보장으로는 부족하며, 50년은 보장해야 한다고 요구하여 접점을 찾기 어려운 모습을 보였다.

 

1. 이스라엘-이란 갈등 및 가자 지구 휴전 문제
   1. 오늘 네타냐후 이스라엘 총리가 트럼프와의 회담 자리에서 기자회견을 하던 중 상황이 악화되었다.
   2. 트럼프는 푸틴으로부터 직접 들었다면서 "관저에 들어온 아흔 한 기의 공습이 있었다"는 사실을 언급했다.
      1. 트럼프는 집을 공격하는 것은 매우 화나는 일이며 있을 수 없다고 강경하게 비판했다.
      2. 이 근거가 충분히 확인된 것은 아니지만, 이러한 상황은 평화 협정을 어렵게 만들었다.
   3. 강경한 안보 보장 요구: 러시아의 완고한 입장과 우크라이나의 완고한 안보 보장 요구가 유럽과 미국에서 설득되어야 하는 문제가 발생했다.
   4. 시장 영향: 이러한 상황으로 인해 유가가 오르고 전체적으로 시장에 좋은 메시지를 던져주지 못하고 있다.
   5. 이란 관련 강경 발언: 두 정상의 회담 내용에서 이란 관련하여 핵 프로그램을 재개한다면 박살내겠다는 강경한 입장을 주고받았다.
   6. 가자 지구 상황: 가자 지구가 휴전 2단계로 접어들지 못하고 있으며, 이스라엘군은 하마스의 무장 해제가 있어야만 철군이 있을 것이라고 밝혀 연말에도 분위기가 좋지 않다.

 

3.2. 미국 및 중국의 군사 행동 확대

1. 미국의 베네수엘라 공격: 미국은 베네수엘라의 마약 선적을 계속 공격하고 있으며, 트럼프 대통령이 해당 공격 사실을 확인했다.
2. 중국의 대만 포위 훈련: 중국은 연말을 맞이하여 예정되어 있던 대만 포위 훈련을 시작했다.
   1. 중국은 군용 함정을 많이 출동시키면서 외부 세력(특히 미국)의 개입과 군사용 무기 판매에 대한 불만을 표출하는 행위를 진행했다.
   2. 이러한 지정학적 행위들은 시장에 긍정적인 메시지가 아닌 것으로 보인다.

 

4. 연말 개별 종목 동향 분석 (룰루레몬, 디지털 브릿지 등)

1. 룰루레몬 (소폭 상승)
   1. 룰루레몬은 좋은 호재가 있는 종목 중 하나로 소폭 상승했다.
   2. 창업자의 이사 선임 개입: 창업자가 직접 등판하여 최고 경영자 교체와 관련해 세 명의 이사진을 제시했다.
   3. 후보 명단: 온러닝의 전 공동 최고 경영자였던 마크 마우러를 포함한 세 명을 주주총회를 앞두고 제시했다.
   4. 이사회 비난: 창업자는 기존 CEO 캘빈 맥도날드의 퇴임에도 불구하고 명확한 승계 계획이 없는 것을 이사회의 세 번째 실패 행위로 비난했다.
   5. 경쟁 후보: 엘리엇 매니지먼트가 제시한 젠슨(랄프로랜 전 최고 경영자)과 창업자가 제시한 인물 사이에서 선임 경쟁이 벌어지며 주가가 움직이고 있다.

 

1. 디지털 브릿지 (9% 이상 급등)
   1. 디지털 브릿지 회사는 오늘 9% 넘게 급등했다.
   2. 인수 소식: 소프트뱅크가 부채를 포함하여 40억 달러에 인수한다는 소식이 아침부터 전해졌기 때문이다.
   3. 기술 기업 투자 확산: 이번 달 들어 구글이 인터섹트를 47억 5천만 달러에 인수한 것을 포함해 대형 기술 기업들의 AI 투자는 계속 확산되고 있으며, 내년까지도 이어질 전망이다.

 

1. 마이크론 (사상 최고치 경신)
   1. 엔비디아는 주춤했지만, 마이크론은 오늘 3.36% 상승하며 사상 최고치를 경신했다.
   2. 목표가 근접: 마이크론 주가는 뱅크오브아메리카와 TD 코엔 등 주요 월가 투자은행들의 목표치인 294달러를 넘어, 지난 12월 18일 실적 발표 당시 상향 조정된 300달러에 근접한 상태이다.
   3. 이는 메모리 반도체 기업들에게 좋은 소식이 되고 있다.

 

1. 제너럴 모터스 (GM) (최선호 종목)
   1. GM은 0.16% 내리기는 했지만, 올해 들어 자동차 업체들 가운데 가장 많이 상승했다는 분석이 나왔다.
   2. 상승률 및 전망: 올해 약 61% 정도 올라 있으며, UBS와 모건 스탠리도 목표가를 상향 조정하며 내년 레거시 자동차 기업들 가운데 최선호 종목으로 보고 있다.

 

1. 보잉 (중국 수주 경쟁 패배)
   1. 보잉은 0.37% 오르기는 했으나, 경쟁사인 에어버스에게 중국 수주를 뺏겼다.
   2. 에어버스는 80억 달러 규모의 중국 항공사 A320 수주를 성공시키며 보잉을 다시 앞서고 있다.
   3. 보잉은 현재 연간 목표치인 700대 달성을 앞두고 있는 상황이다.

 

5. 마무리 및 향후 체크 사항

1. 다음 체크 사항: 내일은 FoMC 의사록 정도를 체크할 수 있다.
2. 시장 평가: 오늘 지표는 눈에 띄는 것이 없었으며, 연말 소화를 하고 있는 모습이다.
3. 현재 시장은 산타 랠리(연말 상승장)의 느낌이 거의 사라지고 있는 상태이다.