TSLY, NVDY, CONY, MSTY의 하락 시기 성과는 어땠을까? (가장 효과적인 전략은?)

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TSLY, NVDY, CONY, MSTY 등 1.5x ETF의 하락 시기 성과는 어떠했는가?

최근 미국 증시의 하락 속에서 1.5x ETF들은 기초 자산 대비 전체적으로 하락폭이 적었으며 , TSLY와 CONY는 하락폭이 확실히 적었고 NVDY는 유사한 성과를 보였으나 MSTY는 오히려 하락폭이 더 컸습니다

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1.5x ETF 투자 시 효과적인 전략은 무엇인가?

하락 시기에는 TSLY 위주로 분할 매수하고 배당금과 추가 현금으로 기초 자산인 테슬라를 함께 모으다가, 반등 시기에는 테슬라를 분할 매도 후 JEPI, SCHD 등의 고배당 ETF로 리밸런싱하는 것이 효과적입니다

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최근 미국 증시의 하락장에서 1.x ETF(일드맥스 ETF)가 어떤 성과를 보였는지 심층 분석하여, 투자자들이 변동성 높은 시장에서 현명하게 대처할 수 있는 실질적인 전략을 제시합니다. 단순히 배당률만 보고 투자하는 위험성을 경고하며, 기초 자산 분석의 중요성과 함께 하락 시기에는 1.x ETF를, 반등 시기에는 기초 자산을 활용하는 리밸런싱 전략을 구체적으로 설명합니다. 이 콘텐츠는 투자 실패를 기회로 삼아 자신만의 투자 기준을 세우고, 시장의 불확실성 속에서도 흔들리지 않는 투자 마인드를 구축하는 데 필요한 통찰을 제공합니다.

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TSLY, NVDY, CONY, MSTY의 하락 시기 성과는 어땠을까? (가장 효과적인 전략은?)

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1. 최근 미국 증시 하락과 1.5x ETF 성과 분석

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1.1. 미국 증시 및 기초 자산 하락 현황

1. 나스닥 100 선물 차트 분석: 최근 소폭 반등했으나 단기간에 약 12%빠르게 하락했으며, 중간 횡보 없이 지속적으로 하락하여 큰 하락으로 느껴진다.
2. 대표 1.5x 맥스 종목 기초 자산 수익률 (연초 이후):
3. 테슬라 (TSLA): 38.1%하락하였다.
4. 엔비디아 (NVDA): 꽤 큰 하락률을 기록하였다.
5. 코인베이스 (COIN): 꽤 큰 하락률을 기록하였다.
6. 마이크로스트래티지 (MSTR): 유일하게 플러스 수익률을 기록하였다.
7. 최근 1개월 주가 수익률: 위 네 종목 모두 두 자릿수 이상의 마이너스 수익률을 기록하여 전체적으로 매우 큰 하락이 나타났다.

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1.2. 1.5x ETF 수익률 분석 (총 수익률 기준)

1. 수익률 산출 기준: 1.5x 맥스 종목들은 분배금이 성과에 큰 영향을 미치므로, 세전 분배금을 재투자했다는 가정이 포함된 총 수익률을 기준으로 그래프를 작성하였다.
2. 기초 자산 대비 하락폭 비교:
3. TSLY, CONY: 기초 자산 대비 하락폭이 확실히 적었다.
4. NVDY: 기초 자산과 거의 유사한 성과를 보였다.
5. MSTY: 오히려 기초 자산 대비 하락폭이 좀 더 컸다.

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2. 과거 상승 시기 성과 및 효과적인 투자 전략

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2.1. 과거 상승 시기 성과 비교 (테슬라 vs TSLY)

1. 초기 유사성: 최근 1년 총 수익률을 보면 초기에는 테슬라와 TSLY의 성과가 거의 유사하게 나타났다.
2. 상승 시기 격차: 큰 상승이 나왔을 때 테슬라(파란색)와 TSLY(주황색) 사이의 성과 격차가 굉장히 크게 벌어졌다.
3. 최근 하락 시기: 다시 성과가 비슷해지는 모습을 보였으나, 여전히 기초 자산인 테슬라의 성과가 더 좋았다.

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2.2. 이론적으로 효과적인 투자 전략

 

1. 하락 시기 전략:
2. TSLY 위주 분할 매수: 하락 시기에는 TSLY를 위주로 분할 매수한다.
3. 기초 자산 함께 모으기: 중간중간 지급받는 배당금과 추가 현금으로 기초 자산인 테슬라를 함께 모은다.
4. 반등 시기 전략:
5. 기초 자산 분할 매도: 반등 시기에는 상승분을 그대로 반영하는 기초 자산인 테슬라를 목표 현금 흐름에 따라 분할 매도한다.
6. 고배당 ETF로 리밸런싱: 매도한 자금으로 JEPI, SCHD 등의 고배당 ETF로 리밸런싱한다.
7. 반등 시기 파악의 중요성:
8. 정확한 시점 파악 불가: 정확한 반등 시기는 파악할 수 없다.
9. 최선의 방법: 기초 자산 분석, 차트 분석 등을 통해 가장 합리적이라고 판단되는 반등 시점을 꾸준히 찾아보는 것이 최선이다.

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3. 투자 마인드와 현재 투자 전략

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3.1. 투자 실패를 통한 성장

1. 현재 투자자들의 상황: 최근 1.5x ETF 투자자뿐만 아니라 일반 미국 주식 ETF 투자자들도 배당금을 포함해도 마이너스 수익률을 기록하고 있을 것이다.
2. 시장을 떠나지 않아야 하는 이유: 힘들어도 시장을 떠나면 안 되는 이유는 기회는 매일같이 찾아오기 때문이다.
3. 실패 분석 및 개선: 이번 투자가 실패했다고 판단된다면, 실패한 이유를 분석하고 개선해 나가야 한다.
4. 반등 시점: 모두가 포기하고 관심을 가지지 않을 때, 그리고 하락에 익숙해졌을 때 비로소 시장은 반등하고 이때 많은 수익을 거둘 수 있다.
5. 투자 지속 여부 고민: 이번 하락으로 투자가 자신과 맞지 않다고 생각한다면 다시 한번 고민해 보고, 스트레스가 크다면 잠시 투자와 거리를 두고 마음을 차분히 하는 시간을 보내는 것이 좋다.

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3.2. 현재 투자 전략

1. 일드맥스 ETF 투자: 기초 자산이 매력적이라고 판단되는 종목들을 위주로 소량씩 적립하고 있었다.
2. 기초 자산 매입 확대: 최근 하락폭이 크게 나온 만큼, 상승 시 성과를 잘 반영하는 기초 자산을 위주로 매입하려고 한다.
3. 첫 평가 종목 및 우량 기술주 매수: EQH 등 첫 평가 종목 위주로 매수를 지속하고, 브로드컴과 같은 우량 기술주를 함께 모아갈 계획이다.
4. 하락 대비 ETF 적립: 한동안 하락 가능성이 열려 있고 불확실성이 큰 상황이므로, 하락 대비 ETF도 적립할 예정이다.
5. 해외 증시 투자 기회 모색: 최근 미국 증시 외에 유럽과 중국 증시가 크게 상승하고 있으므로, 해당 부분에서도 투자 기회가 있는지 추가 공부를 진행[29]

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4. 일드맥스 ETF의 특성과 투자 시 유의사항

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4.1. 일드맥스 ETF의 특성

1. 고점과 저점의 특성: 일드맥스 ETF는 고점은 높지만 저점도 낮다는 표현을 사용할 수 있다.
2. 높은 변동성: 투자 타이밍과 종목 선택에 따라 폭발적인 수익과 원금 회수가 가능하지만, 그만큼 높은 변동성이 나타나고 큰 하락도 가능하다.

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4.2. 투자 시 유의사항 및 권장 사항

1. 기초 자산 분석의 중요성: 일드맥스 ETF는 개별 종목을 기반으로 하므로, 기초 자산 분석이 철저히 진행되어야 한다.
2. 위험성 경고: 일드맥스 ETF나 고배당 ETF는 내용이 자극적일 수 있어, 위험성에 대한 부분을 별도 영상으로 다룰 정도로 강조하고 있다.
3. 투자 기준 수립: 단순히 배당률이 높다고 함부로 투자해서는 안 되며, 자신만의 기준을 세워 최대한 보수적으로 접근하는 것이 권장된다.
4. 정보 공유 및 참고: 개인적인 관점, 매력적인 주식 및 ETF 분석 영상과 글을 유튜브와 네이버 카페를 통해 꾸준히 공유할 예정이다.
5. 투자 판단의 책임: 모든 내용은 투자 추천이나 권유가 아니므로, 언제나 참고용으로만 활용하고 투자 판단은 본인이 직접 해야 한다.

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4.3. 결론 및 당부 사항

1. 일드맥스 ETF 성과와 활용: Direxion ETF는 기초 자산의 성과를 반영하므로, 최근 미국 증시 하락에 따라 일드맥스 ETF 성과도 영향을 받았다.
2. 자신만의 투자 기준 수립의 중요성: 다양한 자료를 보면서 어떤 식으로 활용해야 할지 자신만의 기준을 세우는 것이 중요하며, 언제나 투자에 있어서는 리스크를 우선적으로 고려해야 한다.
3. 리스크 관리의 필요성: 최근과 같이 미국 증시가 크게 하락했을 때 자신만의 투자 기준이 없다면 투자를 지속하기 힘들며, 리스크를 고려하지 않았다면 계좌가 크게 하락할 수밖에 없다.
4. 투자 되돌아보기: 이번 기회에 투자에 대해 다시 한번 되돌아보는 계기가 되기를 바라며, 성공 투자를 기원한다.