이 영상은 5월 한 달 동안 soxl을 활용한 단기 투자 전략을 제시합니다. schd 대신 soxl을 선택해야 하는 이유와 함께, 빅테크기업들의 실적 발표를 활용한 투자 기회를 설명합니다. 핵심은 분할 매수를 통해 위험을 줄이고, 표준 편차 개념을 이해하여 변동성을 활용하는 것입니다. 이 전략은 시장 반등 시기에 투자 기간을 줄이고 수익을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 궁극적으로, 이 영상은 레버리지 상품투자를 통해 제한된 기간 안에 높은 수익을 추구하는 방법을 제시합니다.
SOXL은 반도체 회사들의 주식을 모아 놓은 ETF입니다. 특히, 반도체 회사들의 주가가 오를 때 수익률이 3배로 늘어나는 레버리지 상품입니다. 마치 반도체 주식 가격이 오르는 속도를 3배로 빠르게 만들어주는 부스터와 같습니다.
1. 5월 특집 SOXL 전략, 빅테크 시장의 투자 기회
5월 가정의 달을 맞아 단타 시리즈를 준비하고 있으며, 목표는 한 달이다 .
빅테크와 레버리지 상품의 여러 포인트를 논의하며, 특히 엔비디아의 실적 발표시점까지 투자를 지속할 계획이다 .
분할 매수와 표준 편차에 대한 이해를 활용하여 투자 전략을 제시한다 .
레버리지 상품은 반도체 지수의 세배로 투자하는 높은 변동성을 가진 상품으로, 시장 흐름을 잘 탈 경우 높은 수익을 기대할 수 있다 .
투자 기간을 단축하고 적은 비용으로 큰 수익을 목표로 하며, 레버리지 상품은 장기 투자에 적합하지 않을 수 있다 .
2. 표준 편차와 변동성 이해하기
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표준 편차는 데이터의 분포와 변동성을 나타내는 통계적 개념으로, 1년간의 데이터에서 σ(시그마)는 7.05로 나타난다 .
68%의 확률로 데이터가 ±7%의 범위 내에서 움직이고, 95%의 확률로는 ±14%의 범위 내에서 움직인다고 한다 .
표준 편차개념을 활용하면 가격이 14%보다 낮아질 때 매수 기회를 잡을 수 있다는 통계적 접근이 가능하다 .
tqqq의 사례를 통해, 2015년 초부터 4월까지 31% 하락할 때 2 표준 편차이하에서 매수하면 약 17.87%의 수익률을 올릴 수 있었다고 강조된다 .
현재 tqqq의 변동성은 증가하였고, 기본적으로 68%의 확률로 7% 내외로 움직인다는 점을 이해하는 것이 중요하다 .
3. 주식 투자 및 포트폴리오 전략
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최근의 하락세는 오히려 기회로 작용할 수 있으며, 주가가 빠졌을 때 3-40%의 상승 잠재력을 가지고 있다는 의견이 제기되고 있다 .
유망 기술주로는 텍사스 인스트루먼트, 엔비디아, amd, 퀄컴, 인텔 등이 있으며, 이들의 실적이 좋지만 관세 문제로 인해 주가가 하락하고 있다고 언급된다 .
SLB(세계 최대 석유 서비스 회사)는 안정적인 배당을 제공하며, 에너지 섹터의 주가가 눌려 있는 상황에서 기회를 노리고 있음을 강조한다 .
머드는 항암제 개발에 성공한 회사로, 최근 실적 서프라이즈를 내며 반등한 것으로 보인다 .
슈드 포트폴리오의 종목들은 하락 시 추가 매수가 필요한 특성이 있으므로, 주가가 빠질 때마다 매도하는 전략은 바람직하지 않다 .
4. SOXL을 통한 투자 전략 및 실적 분석
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성공 확률을 높이는 방법으로 통계치를 활용하여 주가가 많이 빠진 시점에서 매수하는 것이 매력적이다 .
테슬라와 알파벳은 실적이 발표되었고, 인상적인 회복 모습을 보이고 있으며, 애플은 관세 문제 해결 시 더욱 높은 성과를 기록할 것으로 예상된다 .
기업들의 실적 발표가 중요한 포인트로, 특히 마이크로소프트와 메타가 곧 발표할 예정이다 .
경기 침체에 따라 기술주에 대한 투자 여력이 증가하고 있으며, 이는 기술주가 상승할 수 있는 이유 중 하나이다 .
레버리지 투자 시 50% 손실이 발생할 수 있으므로 투자 지속성을 유지하는 것이 중요하다 .
4.1. 성공 확률을 높이기 위한 접근법
통계치를 통해 최적의 매입 시점을 판단할 수 있다. 즉, 얼마나 많이 빠졌을 때 들어가야 하는지를 알 수 있다.
더 확실한 매입 전략으로는 가격이 확실히 하락했을 때 조금씩 사는 것이 매력적이다.
20번씩 구매하는 팀 제도권 멤버십 운영을 언급하며 관심을 요청한다.
TQ는 35% 상승한 것으로 나타나, 좋은 투자기회를 제공할 수 있다.
4.2. 실적 발표와 투자 전략
TQ와 슬의 실적 발표가 4월 28일부터 시작되며, 마이크로소프트와 메타의 결과가 주목된다.
웰타워는 VNQ 리츠에 포함되어 있고, 엠코의 경우 최근 로봇 휴먼노이드 etf와 관련이 있다.
엠코는 반도체 장비 회사로, 테라다인의 실적 부진으로 인해 주가에 부정적 영향을 받고 있다.
퀄컴의 실적 기대감이 있으며, 이는 AI 소프트웨어와 PC, 스마트폰 반도체 동향을 반영할 것이다.
주식 매수 시점으로는 실적 발표전후가 중요하며, 오는 5월 29일 엔비디아의 발표까지 투자 기간을 고려해야 한다.
4.3. 테슬라와 애플의 실적과 관세 영향
테슬라는 매출과 주장이익이 감소하였으나, 공급망 다각화와 성장 유지 전략으로 이를 극복하는 모습을 보였다.
Apple의 매출과 주가는 관세 문제로 인해 타격을 받고 있으나, 관세 문제가 해결되면 높은 성과를 기록할 가능성이 있다.
아이폰 매출의 50%가 미국에서 발생하지만, 42%만이 미국 내 판매를 차지하므로 관세 영향을 받을 수 있다.
테슬라와 애플 모두 제품 판매 비중이 높은 탓에 관세의 영향이 매우 크며, 특히 테슬라는 미국 내 판매 비중이 50%에 불과하다.
경기 침체가 지속되는 가운데, 기업들의 실적 발표가 기대되며, 개선이 이루어진다면 급등할 가능성도 있는 상황이다.
4.4. 경기 상황에 따른 주식 투자 전략
경기 침체 시에는 보통 기술주가 오르고, 투자자들은 미래 산업에 대한 투자를 증가시키면서 배당주를 파는 경향이 있다.
경기가 나아지면 기술주에 대한 투자 비중을 증가시키는 것이 일반적이다.
따라서, 기술주가 올라가는 시점에 무리하게 투자하는 것은 국내 주식에 대한 불확실성을 키울 수 있다.
4.5. 최근 테슬라 및 주요 기술주 실적 분석
테슬라는 실적이 부진하여 매출과 주당 순익이 모두 하락했고, 순익은 30% 넘게 줄어들었다.
텍사스 인스트루먼트와 램리츠, 그리고 구글은 실적이 양호하며, 기술주 전반적으로 실적이 잘 나오고 있는 상태이다.
메타는 4월 30일에 실적을 발표할 예정이며, 매출 가이던스가 줄어들어 기대치가 낮은 상태이다.
메타의 실적 발표이후 주가가 하락할 경우, 더 유리한 투자 기회가 될 수 있다.
레버리지 투자에서는 살아남는 것이 가장 중요하며, 50% 손실이 발생할 수 있으므로 주의해야 한다.
5. SOXL 투자 전략과 리스크 관리
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50% 손실이 발생했을 경우, 추가 매수를 통해 단가를 절반으로 낮출 수 있으며, 이후 25% 상승 시 이익을 얻을 가능성이 있다 .
세 배 레버리지 투자 시 기술주의 상승이 필수적이며, 안정적인 투자 비중을 확보하면서 변동성을 활용하는 전략이 필요하다 .
리스크 분산을 위해 포트폴리오의 90%는 안전한 자산에 두고 10%에서 엣지 투자를 해야 한다는 조언이 있다 .
TQ를 활용하는 경우, 7% 또는 13% 가격 하락 시 추가 매수를 고려하는 것이 좋으며, 이러한 접근이 수익률을 높이는 데 도움을 줄 것이다 .
반도체 산업의 성장은 AI에 대한 집중으로 인해 전통적인 반도체 제조업체들이 약세를 보일 가능성이 있지만, 테크주에 대한 기대감은 여전히 존재한다 .
5.1. SOXL에 대한 투자 전략과 위험 관리
50% 손실이 발생할 경우, 추가 매수를 통해 단가를 절반으로 낮출 수 있는 가능성이 있다. 이렇게 하면 다시 상승세를 탈 수 있는 여력이 생긴다.
세 번의 물타기가 가능하며, 이는 한 달 기간 동안 이루어질 수 있으므로 투자 시 이를 고려해야 한다.
TQQQ는 보다 안정적인 데이터성을 지니고 있으며, 단기간 투자에는 높은 비중으로 접근할 것을 권장한다.
위험 요소가 존재하기 때문에 분산 투자를 통해 안정성을 추구하고, 특정 레벨에서의 매수 타이밍을 충분히 고려해야 한다.
1억 포트폴리오를 구성할 때, 90%는 안전하게 유지하고, 나머지 10%로 엣지 투자를 하여 리스크를 줄이는 전략이 권장된다.
5.2. QQQ와 TQQQ의 투자 전략
QQQ와 TQQQ는 세 배 레버리지의 투자 상품으로, 포트폴리오에는 빅테크 기업들이 포함되어 있다.
현재 코스트코는 엣지 자산으로 평가되며, 블랙스완과 같은 상황에서 종목이 빠질 수 있다.
빅테크종목이 오르면 TQQQ의 가격은 하락하게 되며, 그에 따라 매수 전략을 세울 수 있다.
7% 또는 13% 하락 시 매수하는 전략이 추천되며, 13% 하락 시 총평가 수익률은 17%에 이를 것으로 보인다.
투자 금액과 매수 주수에 대한 고민이 필요하며, 일반적으로 65%의 확률로 7% 하락 시 매수하는 것이 좋다.
5.3. 반도체 기업 및 투자 포인트
보스 텍사스 인수먼트가 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 그 외에도 엔비디아, 브로드컴, amd, 퀄컴 등의 기업이 언급된다.
클렉이라는 코드의 클락고이 코포레이션은 반도체 검사 장비를 만드는 회사로, AI와 관련된 기술과 엮여질 수 있다.
전통적인 반도체 제조업체의 주가는 최근 약세를 보이나, 5년 동안 상승폭이 컸던 것이 특이사항이다.
개인적으로 기대되는 반도체 지수는 레버리지 투자로 5% 상승 시 큰 수익을 가져올 수 있으므로 주목할 필요가 있다.
어플라이드 머티리얼즈(A)도 중요한 투자 포인트로 제안되며, 이와 관련된 추가 정보가 있을 것으로 예상된다.
5.4. 배시와 반도체 시장 분석
배시(Bay Semiconductor)은 AI 분야로 진출하고자 하며, 전통적인 네덜란드 반도체의 약점을 극복하기 위해 9%의 지분을 인수했다.
