리얼티인컴 발목잡는 폭탄 3가지, 저는 이렇게 할겁니다!

https://www.youtube.com/watch?v=-VfoFCh4OaI&list=WL&index=394&pp=gAQBiAQB

 

이 비디오는 리얼티 인컴의 현재 상황과 향후 투자 전략을 심도 있게 분석합니다. S&P 500과의 주가 차이를 설명하고, 신용등급, 임대 만료, 입주율 등 중요한 투자 포인트를 점검하여 시청자들이 투자 결정을 내리는 데 도움을 주는 것이 핵심입니다. 최근 금리인상과 상업용 부동산 시장의 위기를 고려할 때, 리얼티 인컴의 배당금과 투자 매력을 평가하여 장기적인 수익을 기대할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 정보는 특히 투자자들에게 전략적 통찰력을 제공할 것입니다.

1.  리얼티인컴 투자자라면 알아야 할 분석

• 리얼티인컴은 배당 투자자들이 꼭 알아야 할 국민 월배당 기업이다.

• 많은 이들의 궁금증을 해소하기 위해 저자는 이 기업의 상황과 투자 가능성을 진지하게 분석했다.

• 현재의 상황에 대한 원인과 앞으로의 투자 가능성에 대해 상세히 파헤친다.

• 추가적인 질문이 있다면 댓글로 문의하면 대댓글이나 영상으로 답변할 예정이니, 많은 관심을 부탁한다.

 

2.  리얼티 인컴의 현재 상황과 실적 분석

• 리얼티 인컴은 2022년까지 S&P 500과 비슷하게 움직였으나, 2023년 들어 하락세로 전환되면서 미국 증시와 다른 경로를 따른다.

• 2분기 실적 발표에서 매출이 예상치 9억 4100만 달러를 초과하여 10억 달러에 도달했으며, EPS도 예상을 초과하는 좋은 성적을 기록했다.

• 그러나 이러한 호실적에도 불구하고 주가는 계속 하락하고 있으며, 리트(REIT) 기업이 고려해야 할 다양한 요인이 있기 때문에 매출과 EPS 외에도 다른 지표를 점검해야 한다.

• 리얼티 인컴은 상장 이후 연평균 14%의 수익률을 기록했으며, 배당금은 연평균 4.4% 성장하고 있다는 긍정적인 지표들이 존재한다.

• 현재 주가는 10년 중 세 번째로 큰 하락률을 기록하고 있으며, 과거 하락 추세를 고려할 때 향후 주가에 대한 신중한 접근이 필요하다.

 

3.  리얼티인컴의 핵심 투자 포인트 및 리스크 분석

• 신용등급과 관련하여 리얼티인컴의 입주 기업들은 모두 신용등급이 BBB 이상인 건강한 대기업들로 구성되어 있으며, 리얼티인컴 자체 신용등급도 무디스와 S&P 500에서 안정성을 나타낸다.

• 임대 만료 기업 비율은 현재 2023년 기준으로 1.1%로 낮지만, 2024년부터는 31%로 증가할 것으로 예상되며, 이는 장기적인 리스크 요인으로 작용할 수 있다.

• 입주율의 경우, 리얼티인컴은 99%로 S&P 500평균인 94.2%에 비해 상대적으로 높은 수치를 기록하고 있어 안정적인 운영을 보여준다.

• 그러나 최근 상업용 부동산 시장의 위기, 유상증자소식, 위워크의 파산 우려 등으로 인해 리얼티인컴은 3가지 주요 리스크에 직면해 있어 투자자들의 신뢰를 저하시키고 있다.

• 따라서 주가 하락의 원인은 산업 내 외부 요인과 함께 리얼티인컴의 현재 투자 전략및 미래 성장 가능성에 대한 근본적인 우려로 추정된다.

 

4.  리얼티 인컴의 유상증자와 금리 변화의 영향

• 리얼티 인컴에 대한 유상증자는 필수적이며, 이는 배당금의 90% 이상을 지급해야 하므로 필요한 과정이다.

• 과거 유상증자가 주가를 희석시키면서 주가 하락을 유발했지만, 매수 기회로 작용한 사례가 있었으나, 현재는 추가 하락이 나타나고 있다.

• 기준금리가 과거 0.25%에서 현재 5.5%로 상승하면서 리츠 기업의 매력이 감소하고 있는 상황이다.

• 리얼티 인컴의 고정 금리 비중이 92%로 증가했으며, 이는 앞으로의 고금리 시대를 대비하는 전략으로 해석된다.

• 현재의 고금리와 불안정한 경제 상황은 리츠 기업에 대한 투자 매력을 감소시키고 있으며, 많은 투자자들이 안정적인 채권으로 눈을 돌리고 있다.

 

5.  리얼티 인컴의 배당률과 장기 투자 전략

• 리얼티 인컴의 최근 배당 상태는 최근 10년 중 두 번째로 높은 수준인 5.4%이다.

• 같은 배당률(5%)을 달성했던 시기는 코로나19를 제외하고 모두 주가가 크게 하락했던 순간들이며, 현재는 상대적으로 소외된 상태로 추정된다.

• 월 50만원, 100만원, 150만원을 적립식으로 투자할 경우, 10년차에는 최대 101만원, 20년차에는 월 100만원 이상의 배당금을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

• 배당 소득세를 고려하여 실제 수령 금액은 다소 감소하지만, 복리 효과로 투자 잔액이 크게 증가할 수 있음을 강조한다.