SOXL 100% 수익 이후에 QLD도 같이 추가합니다. 장기적으로 더 모아갈만 한 이유

https://youtu.be/IEygCsGZR9k

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SOXL 100% 수익 이후 QLD를 추가하는 이유는 무엇인가요?

SOXL이 반도체 실적 둔화로 인한 고점 리스크를 보이고 있어, 복리 손실을 최소화하고 리스크를 관리하기 위해 QLD를 장기적으로 가져가는 것이 더 안전하기 때문입니다

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QLD 투자 시 활용하는 표준 편차 매매법은 무엇인가요?

표준 편차 매매법은 주가가 1일 변동폭의 평균치보다 더 하락했을 때 매수하는 전략으로, QLD의 경우 5.6% 이상 하락 시 매수하면 95% 확률로 가장 싼 가격에 매수할 수 있습니다

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레버리지 etf 투자에 대한 실질적인 가이드라인을 제시하며, 특히 표준 편차 매매법을 활용한 리스크 관리전략을 상세히 설명합니다. soxl100% 수익 경험을 바탕으로 qld를 추가하는 이유와 함께, 시장 상황에 따른 레버리지 상품 선택의 중요성을 강조합니다. 단순히 높은 수익률을 쫓는 것이 아니라, 정해진 원칙과 분산 투자를 통해 안정적으로 자산을 증식하는 방법을 배우고 싶은 투자자에게 실질적인 통찰을 제공합니다.

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1. 레버리지 ETF 투자 전략 소개 및 SOXL 수익 현황

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1.1. 레버리지 ETF 투자 개요 및 SOXL 수익 경험

레버리지 ETF 투자 안내

1. 제도권 주식 분석 채널에서 메인 ETF를 유지하는 투자자들을 위해 적은 돈으로 큰 수익을 낼 수 있는 SOXL과 QLD 투자 전략을 업데이트하여 제공한다.
2. 제도권 멤버십을 통해 SOXL, TMF, TQQQ를 함께 매매하고 있다.

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SOXL 및 TMF 특징

1. SOXL: 반도체 섹터의 3배 레버리지 상품으로, 시장이 좋을 때 레버리지 효과로 상승한다.
2. TMF: 채권의 3배 레버리지 상품으로, 시장이 하락할 때 상승하는 특징을 가진다.
3. 최근 TMF는 저가에서, TQQQ는 저점에서 잘 체결되어 보합 또는 소폭 플러스 수익을 기록하고 있다.
4. SOXL은 현재 100% 수익을 기록하고 있어야 정상이다.

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SOXL 리스크 관리 필요성 제기

1. 최근 반도체 실적이 엇갈리는 모습을 보여주고 있다.
2. SOXL과 같은 3배 레버리지 상품은 고점에서 하락 시 복리 효과로 인해 수익이 더 크게 감소할 수 있으므로, 리스크 관리가 필요하다.

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1.2. QLD 추가 및 표준 편차 매매법 설명

QLD 투자 제안

1. 리스크 관리를 위해 2배 레버리지 상품인 QLD를 장기적으로 살펴볼 필요가 있다.
2. QLD는 SOXL보다 훨씬 더 안전하며, QQQ보다 더 안전하게 상승할 수 있는 논리는 ' 표준 편차 매매법'에 기반한다.

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표준 편차 매매법 개념

1. 정의: 표준 편차는 일정한 범위보다 더 하락했을 경우 매수하는 전략이다.
2. 활용: 증권사에서 큰 자금을 관리할 때 리스크 관리도구로 사용되는 표준 편차를 역으로 이용하여, 평균 변동폭보다 더 하락했을 때 매수하여 가장 싼 가격에 매수하는 원칙을 세울 수 있다.

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표준 편차 매매법의 실제 적용 및 효과

1. 대부분의 투자자는 매수/매도 기준이 명확하지 않다.
2. 표준 편차를 이용하면 하락/상승에 대한 일정한 평균 폭을 기준으로 삼을 수 있다.
3. 아파트 가격이 평균 범위(10억, 8억, 12억)를 벗어나 6억, 7억으로 하락하면 싸다고 판단하여 매수하는 것과 같은 개념이다.
4. SOXL 사례: 과거 9달러대에서 7~8달러까지 하락했을 때 매수할 수 있었던 가장 큰 근거 중 하나가 표준 편차였다.
5. 매수 원칙: SOXL의 1일 변동폭은 보통 7%이며, 2시그마(표준 편차의 2배)인 13%보다 더 빠졌을 경우 매수하면 거의 95% 확률로 가장 싼 가격에 매수하게 된다는 것이 큰 틀의 원칙이다.

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1.3. SOXL 투자 성과 및 현재 시장 상황 분석

 

SOXL 투자 성과

1. SOXL을 70달러 초고점에서 매수했더라도, 표준 편차 매매법을 통해 평균 매수 단가를 16.5달러까지 낮출 수 있었다.
2. 늦게 진입한 투자자들은 더 큰 수익을 냈겠지만, 필자 본인도 가장 저조한 평균 단가로 40% 정도의 수익을 내고 있다.
3. 이러한 원칙으로 SOXL투자를 진행하고 있다.

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EPS와 주가 괴리 현상

1. 주당순이익( EPS)을 나타내는 파란색 선과 실제 주가는 보통 비슷한 흐름으로 움직인다.
2. 하지만 현재는 EPS와 주가 간의 괴리가 크게 벌어진 모습이다.

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빅테크 기업 성장 둔화 국면 진입

1. 앞으로 2분기부터는 상승 폭이 둔화되는 실적 양상을 보일 것으로 예상된다.
2. 엔비디아, 테슬라, 애플, 마이크로소프트 등 빅테크 종목들이 그동안 가파른 성장을 이어왔으나, 현재는 성장 둔화 국면에 진입했다.
3. 따라서 SOXL투자를 놓친 투자자들은 QLD로 장기 투자하여 복리 손실을 최소화하는 것이 좋다.

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현재 시장의 위험 신호

1. 현재 주식의 EPS와 주가 간의 괴리가 가장 크게 벌어져 있는 고점 국면으로 느껴진다.
2. SOXL을 계속 매매하고 있지만, 지표상으로는 다소 위험 신호를 보이고 있다.

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1.4. 레버리지 ETF 베타값 비교 및 포트폴리오 전략

SOXL, TQQQ, QLD 베타값 비교

1. SOXL: 베타값이 6.4배로, S&P 500이 1 움직일 때 6.4배 더 움직인다.
2. TQQQ: 베타값이 3.7배이다.
3. 종목 수 차이: TQQQ는 100개 종목, SOXL은 약 30개 종목으로, SOXL이 더 압축된 포트폴리오로 인해 변동폭이 더 크다.
4. QLD: 2배 레버리지 상품으로, 베타값이 2.26배이다. S&P 500보다 약 2.2배 더 움직인다.
5. TQQQ는 3.7배이다.

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효율적인 자산 배분 전략 제안

1. 전체 자산 100을 QQQ에 모두 투자하는 대신, 50의 자산으로 QLD에 투자하거나 30%의 자금으로 TQQQ에 투자하는 것이 효율적이다.
2. 나머지 70% 또는 50%의 자금을 배당주나 성장주 등에 투자하여 자금을 효율적으로 활용할 수 있다.

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1.5. QLD 및 SOXL 투자 시뮬레이션 및 목표 수익률

QLD 및 SOXL 체결 빈도 시뮬레이션

1. QLD주가도 많이 상승하고 있는 국면이다.
2. QLD는 1년 동안 약 10번 정도 체결되는 것으로 시뮬레이션결과 나타났다.
3. SOXL은 1년 동안 약 12번 정도 체결되었다.
4. 과거에는 20번씩 체결되었으나, 현재는 우상향 국면이라 하락폭이 적어 체결 빈도가 줄었다.

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3천만 원 시드 기준 투자 계획

1. 3천만 원 시드를 기준으로 QLD와 SOXL을 함께 투자하는 것이 적절하다.
2. SOXL체결이 잘 안 되는 것에 아쉬워하는 투자자들이 있지만, 체결된다는 것은 주가가 크게 빠진다는 의미이므로, 7~9달러대에서 매수하는 것이 중요하다.
3. QLD와 SOXL각각 10번씩 총 20번의 매수 기회를 예상하고, 한 번 들어갈 때 150만 원씩 주문을 걸어두면 된다.
4. 매일 제공되는 가격에 150만 원씩 투자하면 된다.

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목표 수익률 설정

1. 목표 수익률은 60%로 설정한다.
2. 이는 SOXL의 베타값이 6배, TQQQ의 베타값이 3배인 점을 고려하여 설정한 것이다.
3. 적은 시드로 큰 수익을 내는 것을 목표로 한다.

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QLD 추가의 리스크 관리 효과

1. SOXL이 118달러 고점에서 64달러로 하락하는 과정에서 평균 매수 단가가 약 81달러까지 맞춰지는 모습을 보였다.
2. 현재도 고점이라 빠질 가능성이 크며, SOXL만 계속 투자하면 하락 시 무섭게 빠질 수 있다.
3. 따라서 리스크 관리측면에서 QLD도 함께 가져가는 것이 좋다.

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1.6. QLD 표준 편차 및 매수 원칙 상세 설명

 

QLD 표준 편차 값

1. QLD의 표준 편차는 2.79로, 생각보다 작다.
2. 이는 QLD가 자주 체결될 가능성이 높음을 의미한다.

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QLD 및 SOXL 목표 수익률

1. QLD와 SOXL모두 목표 수익률은 60%이다.

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표준 편차(시그마) 개념 및 매수 원칙

1. 1시그마: 2.79(약 2.8)이다. 이는 위아래로 2.8%씩 움직일 가능성이 68%라는 의미이다.
2. 2시그마: 5.6이다. 이는 위아래로 5.6%가 오르거나 빠질 확률이 거의 95%라는 의미이다.
3. 매수 원칙: 5.6%보다 더 빠지는 지점에서 매수를 걸어 체결시키면 가장 싼 가격에 살 수 있다는 원칙을 가져갈 수 있다.

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1.7. 레버리지 상품 리스크 관리 및 투자 선택

SOXL 단독 투자와 QLD 병행 투자의 비교

1. SOXL을 100% 투자하는 것보다 QLD를 함께 가져가는 것이 좋다.
2. 레버리지 10( SOXL)은 10% 오를 때 빠지거나, 빠지더라도 8.91이 남지만, 30% 오르면 13까지 올라 좋지만, 위에서 한 번 더 빠지면 6이 되어 반등에 오래 걸릴 수 있다.
3. 이는 복리 효과때문이다.

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투자자의 선택권 강조

1. 리스크 관리측면에서 투자자가 선택해야 한다.
2. SOXL을 계속 유지하거나, QLD로 리스크를 분산하여 더 안전하게 레버리지를 가져가는 것을 고려해 볼 필요가 있다.
3. 현재 수익이 많이 났으므로 이러한 고민이 필요하다.
4. 투자자가 직접 선택하면 된다.

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TQQQ 체결 현황 및 레버리지 투자에 대한 인식

1. TQQQ는 현재 가격이 거의 오지 않고 계속 오르기만 하여 체결이 잘 안 된다.
2. 체결된 투자자는 3번 체결되면 많이 체결된 것이다.
3. 체결 가격이 잘 오지 않는다는 것은 분산이 잘 되어 있다는 의미이다.
4. 레버리지를 너무 위험하다고만 생각하지 말아야 한다.
5. 체결이 당장 안 되고 한 달에 한두 번 정도 체결될 수 있어 지루할 수 있지만, 체결되고 나면 기본적인 ETF보다 훨씬 더 많이 오른다.

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1.8. QLD 시뮬레이션 결과 및 개별주 투자 비교

QLD 시뮬레이션 결과 (2024년 10월 1일 ~ 현재)

1. QLD에 100주를 걸어두었다면 현재 시점까지 예상 수익률은 33%이다.
2. 총 매수는 11번으로, 거의 체결되지 않는다.
3. 2024년 12월부터 다시 살펴보면, 5.91% 또는 5.52% 빠졌을 때 표준 편차 스프레드시트를 통해 100주를 걸어두면 총 1866달러가 투입된다.
4. 투자자의 시드에 따라 50주, 30주, 10주 등으로 조절할 수 있다.

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개별주(MSTR) 투자 경험 비교

1. MSTR은 50% 수익 목표로 44% 수익 시 매도 신호를 드렸다.
2. 코인베이스, 비트코인, 서클 등이 모두 올랐을 때 MSTR만 오르지 않아 레버리지로 진입했고, 표준 편차 매수를 통해 잘 매도하고 나왔다.
3. 개별주는 상한 변동폭이 너무 크고, 비트코인까지 예측해야 하는 어려움이 있었다.
4. 향후 시장이 왜곡되어 있다고 느낄 때 MSTR과 같은 레버리지 상품에 다시 진입할 계획이다.

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개별 레버리지 종목 투자에 대한 주의사항

1. 가끔 개별 레버리지 종목에 투자하기도 하지만, 필자 본인만 진행하고 있다.
2. 투자 경험이 부족한 일반 투자자들은 잘못하면 포트폴리오를 매도하고 개별 레버리지 종목에 들어가는 경우가 많기 때문이다.
3. 따라서 개별 레버리지 종목 투자는 신중하게 제공할 예정이다.

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1.9. 레버리지 투자 핵심 원칙 및 자산 배분 조언

레버리지 투자의 핵심 원칙

1. 분산된 자산을 안전하게 투자하는 기준과 원칙이 있어야 한다.
2. 적은 시드로 큰 수익을 낼 수 있는 포인트를 잘 살려야 하는데, 이는 '타율'과 같다.
3. 스트라이크 존에 들어오는 공만 치고, 볼은 치지 않는다는 개념이다.

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효율적인 자산 분배의 필요성

1. 시드가 무한하면 좋겠지만, 대부분의 투자자는 효율적인 자산 분배가 필요한 상황이다.
2. 수십억, 수백억 부자가 아니기 때문이다.
3. 큰 시드를 5~10%만 투자하고 매도하는 전략이 아니라, 30%에서 100% 정도의 수익을 목표로 해야 한다.

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리스크 관리 및 투자 조언

1. 리스크 관리를 중요하게 생각해야 한다.
2. 단일 종목 리스크는 피해야 한다.
3. 방향성에 대한 리스크 관리는 장기 보유도 좋지만, 확신 있는 '스트라이크' 지점에서만 투자해야 한다.
4. 확신에만 의존해서는 안 된다.

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3천만 원 시드 투자 최종 제안

1. 3천만 원 시드로 목표를 세우고, 더 커지면 회복이 안 될 수도 있음을 인지해야 한다.
2. 반도체 시장이 현재 좋지만, 대세 하락기가 올 수도 있기 때문이다.
3. 원칙 있는 정해진 시드로 20번에 나누어 SOXL절반, QLD절반으로 투자하는 것이 가장 좋다.

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TMF 병행 투자 및 결론

1. TMF는 표준 편차가 잘 오지 않지만, 매수 걸어두고 함께 투자하는 것이 가장 좋다.
2. 하나가 오를 때 다른 하나가 빠지는 상황이 발생하지만, 결과적으로는 함께 오르는 시기가 분명히 올 것이다.
3. 이러한 투자 방식이 마음에 든다면 따라 해 보는 것도 좋다.