금일 시장 전망 및 투자 전략(8/7)

https://youtu.be/P5JMCmgBWaA

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8월 7일 시장 전망 및 투자 전략의 핵심은 무엇인가?

8월은 펀드 매니저들이 주식을 처분하고 휴가를 떠나는 계절적 특성으로 인해 쉬어가는 장세가 우세하며, 무리한 추격 매수나 신규 종목의 장기 투자보다는 단타 매매나 이익 실현 후 현금 확보 전략을 병행하는 것이 중요합니다

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단기적으로 투자해 볼 만한 업종은 무엇인가?

• 2차전지
• 조선
• 중국 관광객 관련주

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8월 7일 시장의 핵심 이슈와 투자 전략을 명쾌하게 제시합니다. 특히 '뒷방 늙은이' 애플의 1천억 달러 투자 발표가 시장에 미칠 영향과 함께, 폴더블 관련주, 2차전지, 그리고 중국 관광객 관련주 등 단기적으로 주목할 섹터를 구체적으로 짚어줍니다. 또한, 8월이 전통적으로 쉬어가는 장세임을 강조하며 무리한 추격 매수보다는 현금 확보와 종목 공부의 중요성을 역설하여, 투자자들이 불확실한 시장에서 현명하게 대응할 수 있는 실질적인 가이드라인을 제공합니다.

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1. 8월 7일 시장 전반 및 투자 전략 개요

1. 시장 상황 및 건강 관리 강조:
2. 8월 7일은 습하고 무더운 날씨로 인해 생활하기 어렵고 건강을 잃기 쉬운 시기이다.
3. 이러한 시기에는 물을 많이 마시고 자기 건강 관리를 잘 챙겨야 한다.
4. 수면의 질이 떨어지는 여름의 모습이다.

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1. 오늘 시장의 핵심: 애플의 대규모 투자 발표
2. '뒷방 늙은이'로 불리던 애플이 1천억 달러(한화 약 130조~140조 원) 규모의 투자를 발표할 것으로 예상된다.
3. 이는 한국 시장에서 '뒷방 늙은이' 삼성이 회복하며 시장을 이끄는 것과 유사한 상황이다.

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1. 주목할 섹터 및 투자 전략:
2. 애플 관련주: 폴더블 관련주(파인텍, 세경하이텍, BH 등)가 상승할 것으로 예상된다.
3. 다만, 이러한 상승의 지속성에 대한 의문이 있어, 미리 보유하지 않았다면 신규 매수는 물릴 위험이 있다.
4. 기존에 물려있던 투자자들은 단타를 통해 빠져나오는 전략이 필요하다.
5. 새로운 주도주 대기: 시장은 새로운 주도주를 기다리고 있으며, 이는 보통 여름이 지난 8월, 9월, 10월의 어려운 장세 속에서 나타난다.
6. 기존 종목을 무리하게 쫓아다니기보다는, 새로운 주도주가 나올 때까지 쉬어가는 것도 하나의 전략이다.
7. 단기 주목 섹터: 2차전지, 애플 관련주, 중국 관련주가 오늘 좋을 것으로 예상된다.
8. 특히 중국 관광객들이 동대문 시장에 많이 방문하는 모습이 포착되어, 3분기 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
9. 따라서 중국 관련주를 다시 주목해야 한다.

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2. 글로벌 시장 동향 및 주요 이슈

1. 미국 증시 동향:
2. 다우존스 +0.18%, 나스닥 +1.21%, S&P 500 +0.7%로 전반적인 반등세를 보였다.
3. 다우존스는 다소 무너지는 모습이었으나, 나스닥과 S&P 500은 애플의 영향으로 잘 버텼다.
4. 팔란티어는 지속적으로 상승하며 시장 리더의 모습을 유지하고 있다.

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1. 미국 시장 주요 키포인트:
2. 미중 상호 관세 발효: 현지 시간 7일 상호 관세가 본격 발효되었으나, 시장에 미치는 영향은 제한적이다.
3. 미국 국채 발행 및 금리:
4. 420억 달러 규모의 10년 국채가 4.25%에 낙찰되었으나, 수요는 부진했다.
5. 2년물 국채 금리는 3.701%로 1.5bp 하락했고, 10년물은 4.223%로 2.7bp 상승했으나 큰 영향은 없었다.
6. 트럼프의 러시아 석유 수입 추가 관세 서명: 인도와의 관계가 악화된 것으로 보인다.
7. 미국 특사의 러시아 방문: 대러시아 제재 이틀을 앞두고 우크라이나 문제 논의를 위해 러시아를 방문했다.
8. 트럼프의 정치적 상황:
9. 트럼프는 전쟁을 하루 만에 끝내겠다고 큰소리쳤으나 해결되지 않았다.
10. 트럼프의 지지율이 떨어지고 있음에도 민주당의 상황이 더 좋지 않아 상대적으로 여유가 있는 모습이다.
11. 다음 중간 선거에서 민주당이 더 큰 타격을 입을 가능성이 있으며, 민주당의 리더십 부재와 대안 없음이 가장 큰 문제로 지적된다.

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3. 주요 기업 및 자산별 동향

 

1. 애플 및 관련 기업:
2. 애플의 1천억 달러 대미 투자 계획 발표: 오늘 시장의 핵심 이슈이며, 관련 종목들의 상승이 예상되나 지속성은 짧을 수 있다.
3. 테슬라:
4. 차세대 자율주행 모델 훈련을 이달 말 공개 목표로 하고 있으며, 스톡옵션 허락 및 머스크의 사업 집중으로 3% 넘게 상승했다.
5. 현재 매수할 만한 시점으로 보이며, 단기적으로 400달러까지 상승할 가능성이 있다.
6. IONQ:
7. 풍기 매출이 예상을 상회했으나 시간 외에서 2.62% 하락했다.
8. 애플이 IONQ 지분 약 500억 원 상당(85만 207주, 약 0.3%)을 보유하고 있다는 소식에 상승했으나, 실적 발표 후 이익 실현 물량이 나온 것으로 보인다.
9. 장기적으로 100달러까지 상승할 가능성이 있어, 단기 조정에도 불구하고 보유를 권장한다.
10. 엔비디아: 0.86% 상승하여 179달러를 기록했다.
11. AMD: 실적 부진으로 6.33% 하락했다.
12. 팔란티어: 2.83% 상승했으며, 종가는 더 오를 것으로 예상된다. 목표가는 200달러이다.
13. 브로드컴: 3.2% 상승하여 300달러를 넘었다.
14. 수익 실현을 위해 30% 정도 매도하고, 나머지 70%로 350달러 도전을 권장한다.
15. 브로드컴과 팔란티어는 추천 종목 중 가장 효자 종목이다.
16. 마이크론 테크놀로지: 0.26% 하락했다.
17. 마이크론을 매도하고 새로운 미국 주식으로 갈아탈 것을 고려 중이며, 내년 상반기까지 보유할 종목을 연구하여 추천할 예정이다.
18. TSMC: 0.33% 하락했다.

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1. 환율 및 원자재 동향:
2. 달러 지수: 0.59% 하락하여 97.995를 기록하며 약세를 보였다.
3. 원화 및 엔화: 원화는 1384원으로 강세를 보였고, 일본 엔화도 147.12엔으로 강세를 보였다.
4. WTI (서부 텍사스산 원유): 재고가 쌓이고 경기 침체 가능성 때문에 1.84% 하락세가 이어지고 있다.
5. WTI 하락은 CPI(소비자물가지수) 하락에 긍정적인 영향을 미친다.
6. 12일 발표될 7월 CPI는 중요한 투자 가이드라인이 될 것이다.
7. 만약 CPI가 예상치를 상회하면 시장은 충격을 받아 하락할 가능성이 있으므로, 지금은 신중하게 시장을 살피는 것이 중요하다.
8. 미국 GDP 상승 등은 일시적이며, 3분기, 4분기의 물가 상승률, 성장률, 수입 수출 가격 등을 부정적으로 보는 시각이 늘고 있다.
9. 금 가격: 큰 변동 없이 3,434달러를 유지했다.
10. 구리 가격: 원수당 4.4150달러로 0.66% 상승했다.

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1. 기타 기업 및 자산:
2. 제약 바이오:
3. 미국 제약 바이오주는 지속적으로 좋지 않은 흐름을 보였다.
4. 반면 한국 제약 바이오 5인방(알테오젠, 레고켐바이오, ABL바이오, DND파마텍, 페트론)은 잘 버티고 있다.
5. 비트코인: 115,212달러로 소폭 상승했다.
6. 뉴스케일파워: 1.57% 상승하며 좋은 흐름을 보였다.
7. 코벤: 2% 하락했다.
8. 메타: 0.97% 상승했다.
9. 서클: 4.67% 상승했으나, 금리 인하에 취약한 스테이블 코인 특성상 170달러에 도달하면 매도하여 쉬어가는 전략을 권장한다.

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4. 미국 무역 적자 및 관세의 영향 분석

 

1. 미국 무역 적자 감소의 이면:
2. 미국의 무역 적자가 602억 달러로 줄었으나, 이는 선 구매(미리 당겨서 구매)가 멈추면서 수입이 줄어든 결과이다.
3. 이러한 무역 적자 감소는 '퀄리티가 좋은' 감소가 아니며, 미국 성장의 비밀과 연관되어 있다.
4. 성장률은 소비 지출, 민간 투자, 정부 지출, 순수출(수출-수입)로 구성되는데, 수입 감소로 순수출이 증가하며 성장률이 올라온 것이다.
5. 이는 재고가 소진된 후에는 당연히 안 좋은 결과로 이어질 것이며, 관세로 인해 가격이 올라갈 수밖에 없는 상황에서 미국 성장률 3.0%는 비정상적이다.
6. 1분기에는 관세를 피하기 위한 과도한 무역 적자가 발생했고, 2분기에는 재고 소진 및 순수출 회복으로 성장률 상승에 대한 착시 현상이 나타났다.

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1. 트럼프의 관세 정책 비판:
2. 관세가 좋은 것이라면 과거 로마 제국, 대영 제국, 미국과 같은 제국들이 팽창기에 자유무역을 선택한 이유를 설명할 수 없다.
3. 역사적으로 제국이 망할 때는 관세를 올리면서 망했다.
4. 리카도의 무역론에 따르면, 무역은 수출국과 수입국 모두에게 이득을 주며, 교역량이 감소하면 결국 두 나라 모두 피해를 본다.
5. 트럼프가 관세 협상에서 이겼다는 것은 정치적 수사에 불과하며, 본격적인 반격은 3분기, 4분기, 내년에 나타날 것이다.
6. 무역이 축소되면 승자는 없으며, 성장도 없다.
7. 6월 수치는 앞으로 미국이 받을 피해를 예고하는 것이다.
8. 미국 무역수지 적자 602억 달러는 12개월 만에 최저치이나, 수출 0.5% 감소, 수입 3.37% 감소라는 이면을 가지고 있다.
9. 결국 품목 관세 효과는 8월부터 부정적인 효과가 발생할 가능성이 높다.
10. 현재 트럼프가 승리자로 보이지만, 시간이 지날수록 인플레이션 등 여러 문제에 직면할 가능성이 높다.

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1. 관세 역풍에 대한 미국 내부의 우려:
2. 미국 CNBC는 8월 1일 기사에서 "관세 관련 가격 인상이 더 많아지고 있다. 너무 늦기 전에 구매해야 할 품목은 다음과 같다"고 보도했다.
3. 이는 해산물, 고가 기술 제품, 가전제품, 가구, 자동차뿐만 아니라 의류, 신발, 식료품, 청소용품과 같은 생활 필수품에 집중해야 함을 강조한다.
4. 이는 미국 내부에서도 다가올 관세의 역풍에 대해 두려워하고 있음을 보여준다.

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1. 고용 지표 및 경제 침체 가능성:
2. 미국 노동통계국이 발표한 고용 데이터가 대폭 수정되었는데, 이는 미국의 3% 성장에 대한 역습으로 해석될 수 있다.
3. 기업들의 불성실한 응답이 통계 발표에 노이즈를 가져왔으며, 고용이 꺾이는 것은 관세 인상에 숨겨진 의도가 이제 드러나는 것으로 보인다.
4. 향후 고용 지표는 더욱 쪼그라들 가능성이 높다.
5. 고용이 줄면 소비는 반드시 줄고, 미국 경제의 70%가 소비로 돌아가므로 소비 감소는 다시 침체될 가능성을 높인다.

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5. 국내 시장 수급 동향 및 투자 전략

1. 국내 시장 수급 동향:
2. 코스피: 외국인이 2,800억 원 매수했으나, 투신은 4,100억 원 매도하며 세제 개편에 대한 불안감을 보였다.
3. 코스닥: 외국인은 27억 원밖에 팔지 않았고, 개인은 968억 원 매수하며 세금 문제에 민감하게 반응했다.
4. 선물: 외국인은 1,782억 원 매수했고, 투신은 2,400억 원 매도했다.
5. 증시 자금 동향:
6. 고객 예탁금은 71조 원까지 증가했다.
7. 신용 잔고는 21조 7천억 원으로 22조 원을 넘지 않고 있다.
8. 신용 잔고가 22조 원에 도달하면 무조건 줄여야 한다.

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1. 주목할 종목 및 섹터:
2. 어제 상승 종목:
3. 원전주: 한전기술, 한국전력, 한전KPS 등이 미국과의 협업 가능성으로 상승했다.
4. 2차전지: SKIT테크놀로지, 이수스페셜티케미칼, 에코프로비엠 등이 뚝심 있게 상승했다.
5. 엔터: DI와 SM엔터테인먼트가 상승했다.
6. 양자 컴퓨터: KCS, X게이트, 한국첨단소재 등이 상승했다.
7. 미용: APR, 파마리서치, 달바 등이 오후장에 상승했다.
8. 건설: 현대건설, DL이앤씨, HD현대산업개발 등이 원전과 관련하여 상승했다.
9. 면세점: 호텔신라, 현대백화점, 글로벌텍스프리 등이 중국 관광객 증가로 상승했다.
10. 방산/조선: 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템 등은 주춤하는 모습을 보였다.
11. 상승 테마주: 여행주(노랑풍선, 참좋은여행, 모두투어, 레드캡투어, 하나투어), 원자력 발전(에너토크, 광명전기, 한전기술, 한국전력, 우진), 건설(현대건설, 현대산업개발, 대우건설), 2차전지(자이글, 펜스타엔터프라이즈, 아모그린텍, SK이노베이션, 이수스페셜티케미칼, 다음전지, LNF, 에코프로비엠) 등이 상승했다.
12. 2차전지 섹터의 긍정적 요인:
13. 머스크의 사업 집중: 일론 머스크가 정치 발언을 줄이고 사업에 집중하는 모습이 긍정적이다.
14. ESS 시장 성장: ESS(에너지 저장 시스템) 시장이 예상보다 크게 성장하고 있으며, 세계 각국이 풍력, 태양광 등 신재생에너지를 키우면서 이를 담을 그릇(ESS)이 필요하다.
15. 주요 기업 동향:
16. 삼성SDI: 미국과 유럽 OEM들과 대형 ESS 프로젝트를 협의 중이다.
17. SK이터닉스: 미국 ESS 시장에 진출했다.
18. 서진시스템: ESS 핵심 부품(함체 등)을 생산하여 공급한다.
19. 아모그린텍: BMS(배터리 관리 시스템) 기술을 보유하고 있으며 매출 비중이 증가하고 있다.
20. LG에너지솔루션: 미국과 유럽에서 대형 ESS 프로젝트 수주가 나타나고 있다.
21. 삼성SDI는 꿈틀거리고 있으며, SK이터닉스와 서진시스템은 투자 후 어려움을 겪고 있어 기업 탐방을 통해 상황을 파악할 예정이다.

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1. 오늘 시장 결론 및 투자 전략:
2. 애플의 미국 내 투자 계획 발표: 오늘 미국 시장의 최대 화두이며, 애플 자체 주가 상승과 폴더블 관련주 등 애플 관련주의 상승이 예상된다.
3. 8월 시장 특성:
4. 전통적으로 펀드 매니저들이 주식을 처분하고 휴가를 떠나는 계절적 특성이 있다.
5. 연초 이후 상승 분위기를 정리하고 상반기 상승에 대한 이익 실현 물량과 연말 랠리 대비 현금 확보 전략이 시작되는 시기이다.
6. 따라서 8월은 늘 쉬어가는 장세가 우세한 기간이었다.
7. 한국 투자자 전략:
8. 무리한 추격 매수나 신규 종목의 장기 투자 전략보다는 단타 매매나 이익 실현 후 일부 현금 확보 전략을 병행하는 '정비의 달'로 삼아야 한다.
9. 최근 빠른 섹터별 순환 매매가 시장을 압도하며 예측이 매우 어려운 환경이다.
10. 단기적으로 투자해 볼 만한 업종은 2차전지, 조선, 중국 관광객 관련주 정도이다.
11. 우리나라의 세제 개편안으로 인한 단기 충격이 지속되고 있어, 빠른 원상 복귀 조치가 필요하다.
12. 향후 체크 포인트:
13. 미국의 경기 침체 수준(고용 지표, 인플레이션 지표)을 체크해야 한다.
14. 이로 인한 금리 인하 가능성, 물가 상승 정도(12일 CPI 발표)를 주시해야 한다.
15. 기업 이익의 스크래치 가능성, 달러 움직임 등 중요한 투자 포인트를 잘 체크해야 한다.
16. 12일 발표될 CPI가 예상치를 상회하면 금리 인하는 어려워지고, 기업 이익에 타격이 가해지며, 주가가 단기 폭락할 가능성이 있으므로 보수적으로 접근해야 한다.
17. 오늘 추천 투자 전략:
18. 애플 폴더블 관련주(파인텍, 세경하이텍, BH)와 2차전지 관련주(에코프로비엠, LNF, 포스코퓨처엠, 이수스페셜티케미칼), 그리고 APR 등 중심으로 단기 대응하는 투자 전략을 추천한다.
19. 지금은 '먹는 시기'가 아니라 '지키는 시기'이다.
20. 무리한 추격 매수는 하지 말고, 시장에서 종목이 보이지 않으면 쉬어가는 것이 중요하다.
21. 여름 이후 시장을 이끌 확실한 종목이 아직 나타나지 않았으므로, 이를 찾고 분석하는 '열공의 시간'에 집중해야 한다.
22. 매일 코스피/코스닥 상위 30개 종목을 분석하고, 상승 원인, 수급, 기술적 분석, 뉴스, 분석 자료 등을 정리하는 꾸준한 노력이 필요하다.
23. 이러한 노력을 통해 8월, 9월을 지나 11월부터 떠오를 새로운 종목을 잡을 수 있을 것이다.

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6. 금일 주요 경제 지표 및 기업 실적 발표

1. 주요 경제 지표 발표:
2. 중국 7월 무역 수지 발표가 있다.
3. BOE(영국 중앙은행) 기준 금리 결정이 있다.
4. MSCI 분기 리뷰가 예정되어 있다.

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1. 한국 기업 실적 발표:
2. 카카오, 미래에셋증권, LG화학, 스튜디오드래곤, CJ ENM 등 주요 기업들의 실적 발표가 있다.
3. 특히 미래에셋증권은 과거 추천 종목이었으므로 잘 살펴봐야 한다.