은퇴한다던 워렌버핏 은행주 다 팔고 '이주식' 샀다.

 

https://youtu.be/0xFqGMxsCnA

 

📌 워렌 버핏이 은행주를 팔고 새로 매수한 주식은 무엇이며, 그 이유는 무엇인가?

워렌 버핏은 은행주를 대량 매도하고 코로나 맥주 등으로 유명한 주류 업체인 콘스텔레이션 브랜즈 주식을 대량 매수했으며, 그 이유는 이 회사가 향후 5년간 안정적으로 매출과 주당 순이익이 성장할 것으로 예상되고 마진율이 높기 때문입니다

 

💡 워렌 버핏이 은행주를 매도한 이유는 무엇인가?

금리 인상, 경기 둔화, 그리고 트럼프로 인한 무역 불확실성 때문입니다

 

워렌 버핏이 은퇴를 앞두고 은행주를 대량 매도하고 주류 회사인 콘스텔레이션 브랜즈를 매수한 배경을 분석하는 영상입니다. 은행주 매도 이유는 금리 인상, 경기 둔화, 그리고 트럼프 관련 무역 불확실성 때문이며, 콘스텔레이션 브랜즈는 안정적인 매출과 높은 영업 이익률, 꾸준한 주당 순이익 성장, 그리고 배당금 지급 등의 매력적인 요소를 갖추고 있습니다. 워렌 버핏은 안정적인 수익을 내는 기업에 투자하는 경향이 있으며, 이 영상은 그의 투자 철학을 엿볼 수 있게 합니다. 워렌 버핏의 투자 결정을 통해 안정적인 투자처를 선호하는 그의 투자 성향을 파악할 수 있습니다. 다만 콘스텔레이션 브랜즈의 주가가 최근 8년간 횡보했다는 점은 투자 시 고려해야 할 사항입니다.

 

1. 워렌 버핏의 새로운 투자 결정

• 워렌 버핏은 올해 은퇴를 발표했으나, 투자 활동은 지속하고 있다 .
• 버핏은 그동안 애정하던 은행주를 대거 매도했다 .
• 그 대신, 특별한 혁신이나 기술이 없는 평범한 회사의 주식을 대량 매수했다 .
• 이번 투자 결정은 그 배경과 이유가 궁금증을 자아내며, 이를 더 깊이 알아보기 위한 공부가 필요하다 .

 

2. 워렌 버핏의 은퇴 후 투자 전략 변화

• 워렌 버핏은 94세의 나이에 은퇴를 하게 되며, 여생을 편하게 보내고 싶어한다.
• 은퇴 전 포트폴리오를 지속적으로 바꾸었고, 은행주인 뱅크 오브 아메리카를 대량으로 팔았다고 한다.
• 뱅크 오브 아메리카는 2011년에 구매하여, 14년 동안 주식을 보유하며 최대 주주가 되었던 경험이 있다.
• 은행주 매도 후 그 자금으로 주류 업체의 주식을 구매한 것은 일반적인 전략 매도와는 다르다는 점에서 이례적이다.
• 워렌 버핏은 최근 현금 보유량을 역대 최대로 늘렸고, 이는 전 세계 펀드 매니저들이 반대로 현금을 최소화한 것과 대조적이다.

 

3. 워렌 버핏의 은행주 매도와 그 이유

• 워렌 버핏은 전 세계 주식 폭락 중에 상대적으로 현금화를 많이 해두어 손실을 줄였고, 이는 그가 14조를 벌게 만든 이유다 .
• 버핏이 대량 매도를 한 시점에서 미국 주식은 30% 가까이 폭락하였으며, 많은 매체가 그의 판단력을 의심했지만 결과적으로 맞았다 .
• 최근 그는 CT 그룹 1463만 주, BOA(뱅크 오브 아메리카) 486만 주, 캐피탈원 30만 주를 포함한 총 4조 3억 원 상당의 은행주를 매도했다 .
• 매도 이유로는 금리 인상, 경기 둔화, 그리고 무역의 불확실성이 거론되었으며, 특히 금리 인상이 대출 감소로 이어져 은행 수익에 부정적 영향을 미친다 .
• 금리가 상승하면 대출이 줄어들 수 있으며, 이는 은행의 수익성을 떨어뜨리는 원인으로 작용할 수 있다 .

 

4. 은행주 매도와 콘스텔레이션 브랜즈 매수 이유

• 높은 금리 인상은 은행의 수익을 떨어뜨릴 수 있어, 적절한 금리 인상은 오히려 도움이 된다 .
• 경기가 좋을 때 자금 대출이 활성화되지만, 경기가 둔화되면 대출이 줄어든다 .
• 이러한 이유로 워렌 버핏은 은행주를 대거 매도했고, 전량 매도는 아니지만 상당 부분 매도했다고 언급되었다 .
• 대신 그는 콘스텔레이션 브랜즈라는 주류 회사의 주식을 샀는데, 이는 안정적인 수익을 선호하는 워렌 버핏의 투자 성향 때문으로 추정된다 .
• 이 회사는 향후 5년간 연평균 매출이 6% 상승하고, 주당 순이익(EPS)은 14% 성장할 것으로 예상된다 .

 

5. 안정적인 수익을 올리는 회사와 워렌 버핏의 투자

• 워렌 버핏은 지난해 매출이 101억 달러, 영업 이익 마진이 34%인 회사를 안정적으로 판단하고 투자한 것으로 보인다 .
• 이 회사는 지속적인 매출 증가와 높은 주당 순이익을 기록하고 있어 투자할만한 이유가 충분하다 .
• 현재 주가는 지난 8년간 변동이 없었으나, 과거 15달러에서 현재 195달러로 드라마틱하게 상승했다 .
• 그러나 장기적으로 주가가 오르지 않을 가능성이 있으며, 이는 워렌 버핏이 장기 투자 관점에서 접근했음을 나타낸다 .
• 안정적인 투자처로의 신중한 선택과 회사의 장점에 주목하는 동시에, 단점도 인지할 필요가 있다 .